行业指南：咨询
如何在咨询行业使用Claude：调研、交付物与尽职调查指南
更快的调研与草稿,同样水准的合伙人级判断。
本指南面向顾问、项目经理、调研分析师以及事务所领导,帮助大家把Anthropic的Claude用在构成客户项目的调研、分析和交付物工作上。本指南涵盖了Anthropic与咨询及专业服务公司达成的合作伙伴关系公告,以及一个具体的客户案例,让大家具体看到各公司实际如何使用Claude,而不只是停留在理论层面。
如何在咨询行业使用Claude,首先要用在那些文档密集、调研密集且有清晰来源可查的工作上:从公开文件构建市场调研和竞争分析,从数据室文件做尽职调查整合,从调研笔记起草客户演示文稿和备忘录的初稿,从以往的能力说明书撰写提案和RFP回复,以及在事务所自身过往项目中检索知识。Claude负责撰写和整理材料,顾问和合伙人则继续掌握所有面向客户的判断,把每一条论述都追溯到具体的来源文件,并让每一份交付物在送达客户之前都经过事务所正常的质量和合伙人审核。
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免费课时 · 无需注册账号情境决定一切策略提示词5分钟开始免费课时要点总结
- 咨询行业中最有效的用途是市场调研、客户交付物、尽职调查整合、提案撰写,以及在事务所自身过往项目知识中检索。
- Anthropic已宣布与Accenture、DXC和KPMG建立多年联盟,在它们各自的咨询与专业服务员工中推广Claude。
- DXC在Claude基础上构建了名为Assure的保险业编排平台,一份有记录的客户案例描述了更快的文档处理和更少的人工计算工作。
- 每一份由AI撰写的客户交付物都应能追溯到具体的来源文件,并在送达客户之前经过事务所正常的合伙人与质量审核。
- 客户机密数据、交易信息和未公开财务数据需要经过批准的部署方式、严格的访问控制,以及清晰的保密边界。
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今天就能用的提示词
基于来源文件的市场规模分析
你是一家咨询项目的调研分析师。仅使用下方粘贴的市场报告和数据表,撰写一段市场规模分析,说明可触达的总市场规模、每个来源所用的方法,以及每个数字所对应的年份。每个数字后面都要注明来源文件的名称,绝不要在未注明的情况下混用不同年份的数字,并把在来源中找不到的内容列出来,而不是自行估算。来源文件:[paste]。
在每个数字后面注明来源文件,能让核对工作变得很快。
基于调研笔记的客户演示文稿初稿
仅使用此处粘贴的调研笔记和访谈摘要,撰写客户演示文稿中的行业趋势幻灯片。每部分写三到四个要点,把每个观点都标注出它来自哪条具体的笔记或访谈,标记出只出现在单一来源中的论述,并使用事务所标准的演示文稿语言,而不是随意的口吻。调研笔记与访谈:[paste]。
在送达客户之前,合伙人仍应审核语气和框架。
基于数据室文件的尽职调查风险点汇总
审阅下方粘贴的数据室文件,列出所有看起来可能是本次收购风险点的内容,例如文件之间数字不一致、不寻常的合同条款、客户集中度,或正在进行的诉讼。对每一项都标明其来自的确切文件和部分,不要自行对交易风险得出结论,只需标记出来供交易团队评估。文件:[paste]。
把风险判断留给交易团队,是让这项工作经得起审视的关键。
基于公开文件的竞争格局梳理
根据下方粘贴的公开文件、业绩说明会记录和新闻稿,构建一份竞争对手对比表。包含收入增长、各公司声明的战略,以及每家公司就我方客户所处竞争市场披露的任何数字。每个数字都要注明文件或记录的名称和日期,找不到可比披露数据的竞争对手要标记出来,而不是猜测。材料:[paste]。
标记缺失的数据而不是填补它,才能让对比表可信。
基于以往提案的RFP回复初稿
仅使用此处粘贴的以往提案和能力说明书,针对下方粘贴的RFP范围部分撰写回复。按照RFP要求的结构组织,在真正适用的地方重用我方已批准的以往提案中的措辞,注明每个重用段落出自哪份以往提案,并标记出我方以往工作未明确覆盖的要求。RFP范围与以往材料:[paste]。
提前标记薄弱环节,能给提案负责人留出提交前修正的时间。
来自 Anthropic
Anthropic 为咨询提供的服务
Accenture and Anthropic partnership
Anthropic与Accenture达成的一项多年合作伙伴关系,成立了专属的Accenture Anthropic Business Group,这是面向首席信息官的联合方案,将Claude Code与Accenture自身的采用方法论结合,计划为受监管行业提供方案,并在Accenture内部设立了一个专注于Claude的共同投资中心。Anthropic表示,该计划将对约30,000名Accenture专业人员进行Claude培训,并让数万名Accenture开发者获得Claude Code的使用权限。
· 来源
DXC and Anthropic alliance
一项多年联盟,将Claude引入依赖DXC技术的银行、航空公司、保险公司和政府机构所使用的系统中。DXC构建了内部编排平台OASIS,以Claude为默认模型,其代码中有超过95%由Claude生成。Anthropic将DXC列为其咨询与系统集成合作伙伴网络的一员。DXC在70个国家拥有115,000名员工,已有超过50家DXC客户参与了这项联合工作。
· 来源
实践案例
咨询团队如何使用 Claude
根据 Anthropic 发布的客户案例
DXC
在一份专属客户案例中,DXC描述了如何在Claude基础上构建Assure,一个保险行业编排平台:文档智能用于读取和分类接收到的理赔及承保文件,工作流编排将决策分配给合适的人员,专用任务应用,以及记录每一个操作的合规日志。DXC的保险业务拥有14,000名员工,服务1,100家客户。某团队在8小时内搭建出一个可用的工伤补偿计算应用,首次运行的准确率达到80%,而该计算中需要人工判断的比例从70%降至20%。
根据 Anthropic 发布的客户案例
Accenture
在与Accenture的合作伙伴关系公告中,Anthropic表示该计划将对约30,000名Accenture专业人员进行Claude培训,并让数万名Accenture开发者获得Claude Code的使用权限,所有这些都在与Anthropic共同构建的全新Accenture Anthropic Business Group内进行。
根据 Anthropic 发布的客户案例
KPMG
在与KPMG的全球联盟公告中,Anthropic表示该计划通过KPMG称之为Digital Gateway和KPMG Blaze的工具,覆盖138个国家和地区超过276,000名KPMG员工。
示例演练
为新客户提案准备的市场规模备忘录
- 一名调研分析师加载客户的行业简报、事务所的调研模板,以及为此次提案批准使用的市场报告。
- Claude撰写一段市场规模分析,把每个数字追溯到具体报告,并标记出无法找到依据的估算值。
- 项目经理对照原始报告核对每个被引用的数字,并解决所有被标记的问题。
- 合伙人在该段落进入提案演示文稿之前进行审核。
- 该段落通过事务所正常的审核流程进入提案。
示例演练
来自数据室的尽职调查摘要
- 交易团队将数据室中的财务报表和管理层演示文稿加载到一个安全且范围受限的工作空间中。
- Claude仅从被引用的文件中提取关键数字,把空白标记出来而不是自行填补。
- 一名助理对照来源文件核对提取结果,并与交易团队一起解决被标记的空白。
- 合伙人审核摘要,并决定哪些内容应纳入尽职调查报告。
- 该摘要通过事务所正常的审核进入尽职调查报告。
核心工作流
从调研到交付:咨询行业中Claude的应用场景
以下是咨询公司使用AI最能节省分析师和助理时间,同时保留合伙人可以核查的来源线索的领域。
市场调研
用于市场调研的AI能把公开文件、行业报告和记录转化为计算出的市场规模和有来源支撑的竞争格局。
客户交付物
用于客户交付物的AI能根据调研笔记,用事务所自身的语言和结构起草演示文稿段落和备忘录。
尽职调查整合
数据室文件被转化为结构化摘要,其中每个数字和每个风险提示都能追溯到具体文件。
内部知识管理
检索事务所自身过往项目的材料,重用框架和发现,而不是从零开始。
提案与RFP撰写
根据已批准的以往提案和能力说明书起草提案与RFP回复的初稿,并为提案负责人标出其中的缺口。
工作坊与利益相关者准备
工作坊议程、利益相关者访谈指南,以及把访谈笔记整合成供指导委员会使用的主题。
咨询公司的披露
咨询公司如今如何使用AI
咨询公司目前是如何使用AI的?目前公开的大部分内容并不是独立的客户案例,而是Anthropic将一家咨询或专业服务公司列为实施合作伙伴,而该公司同时也在自己的员工中推广Claude。这个背景很重要:这些是合作伙伴关系和联盟的公告,不是独立评测,应当以此来解读。
Anthropic与Accenture宣布了一项多年合作伙伴关系,成立了专属的Accenture Anthropic Business Group,这是面向首席信息官的联合方案,将Claude Code与Accenture自身的采用方法论结合,计划为受监管行业提供方案,并在Accenture内部设立了一个专注于Claude的共同投资中心。Anthropic表示,该计划将对约30,000名Accenture专业人员进行Claude培训,并让数万名Accenture开发者获得Claude Code的使用权限。
Anthropic与KPMG宣布了一项全球联盟,覆盖138个国家和地区超过276,000名KPMG员工,通过KPMG称之为Digital Gateway和KPMG Blaze的工具实现。这里同样,突出的数字描述的是KPMG自身的员工推广情况,而不是对结果的外部审查。
DXC与Anthropic宣布了一项多年联盟,将Claude引入依赖DXC技术的银行、航空公司、保险公司和政府机构所使用的系统中,该公司在70个国家拥有115,000名员工。DXC是这群公司中唯一既有联盟公告,又有带具体数字的独立专属客户案例的公司,这也是为什么下文的案例研究部分以DXC为核心。
Anthropic的联盟
正在改变专业服务的Claude合作伙伴关系
咨询行业中的生成式AI,推进最快的方式是通过公司层面的合作伙伴关系,而不是单独的点工具。Accenture、DXC和KPMG都在围绕Claude构建自己的内部平台和方法论,然后把这项工作作为服务提供给各自的客户。
DXC构建了内部编排平台OASIS,以Claude为默认模型,Anthropic表示OASIS代码中有超过95%由Claude生成。Anthropic将DXC列为其咨询与系统集成合作伙伴网络的一员,并表示已有超过50家DXC客户参与了这项联合工作。
对于单个咨询团队而言,实践中的启示与某个具体品牌化平台关系不大,更多在于其背后的模式:狭窄且明确界定的AI工作流,嵌入在事务所自身的方法论、审核步骤和面向客户的判断之中,而不是让AI工具在无人监督的情况下代表客户行事。
如果你所在的事务所还没有加入这类更大规模的联盟,同样的模式在团队层面依然适用:选择一个范围狭窄、可重复的工作流,把它纳入你自己的模板和审核步骤中,在扩大使用之前先用自己的实际工作来衡量效果。
调研实践
把AI用好于战略咨询
在市场调研和战略咨询中行之有效的模式是范围狭窄加上确凿的引用。给Claude提供它可以使用的具体报告、文件或记录,以及你的演示文稿模板和文风指南。要求它在每个数字后面引用来源文件,找不到的内容就标记出来,而不是自行填补空白。这样构建出的初稿可以逐条来源核对,这正是项目团队在合伙人看到之前真正需要的。
跨文件一致性检查是客户交付物中一个被低估的AI用途。一个长期项目会产生数十份工作文件,而在模型、备忘录和演示文稿幻灯片之间出现偏差的数字,恰恰是客户会在会议室中追问的那类错误。Claude可以比较文件,列出所有不一致之处,把完整的重读工作变成一份简短而有针对性的清单。
保持分工明确。Claude负责撰写、整理和交叉核对。分析师和助理负责准确性和清晰度,项目经理负责结构和叙事,合伙人负责最终呈现给客户的内容以及呈现方式。把这种分工写进团队的工作方式,能让AI辅助工作在客户追问某个数字从何而来时更容易得到解释。
工具选择
咨询行业中Claude与ChatGPT的比较
咨询行业中Claude与ChatGPT的比较,应该用你自己的实际工作来做:一份已经交付的市场规模分析、一份已经对照数据室核对过的尽职调查摘要,以及一份已经提交的提案段落。比较它们相对于原始来源的准确性、各工具对所用内容引用的清晰程度,以及各自在来源材料存在空白时的处理方式。
在咨询行业,这个决定通常不是基于功能清单,而是基于保密性和工作流适配度:IT和风险团队为客户数据批准了哪种部署方式,文件保留多长时间,工具能否被限定只使用单个项目的材料,以及它与事务所已经使用的演示文稿、文档和表格格式的契合程度。
对你评估的任何AI工具都问同一个问题:它能否被限定只使用我提供的文件,以及我能否准确看出某个论述来自哪份文件。如果一个工具无法清楚回答这两个问题,那么不论背后是什么模型,它都不太适合面向客户的工作。
开始使用
咨询团队安全度过的第一个月
从已结案的项目开始
在一个已经完成并结案的项目的交付物上测试提示词,把AI草稿与实际交付给客户的内容进行比较。
加载模板和文风指南
把你的演示文稿模板、文风指南和术语表放进一个项目中,使草稿符合合伙人的预期。
选定一种交付物类型
选定一种经常出现的交付物,例如市场规模分析段落或提案初稿,并对比平时的基准衡量审核时间。
明确保密边界
与风险和IT团队约定哪些客户数据可以接触哪种部署方式,以及AI辅助草稿如何被审核和存储。
局限
顾问和合伙人必须做出判断的地方
AI能否取代顾问?不能。Claude可能错误陈述一个数字、遗漏某个数字背后的背景,或起草一个实际上并不被基础调研所支持的结论。客户付费购买的是对一项发现在其具体情况下意味着什么的判断,是建立在信任基础上的关系,以及对建议负责,这些都不是模型能够承担的。
面向客户的判断决策,包括一项调研发现对客户战略真正意味着什么、如何在会议室中呈现一个敏感的发现,以及最终建议中应该包含什么,仍然属于顾问和合伙人的职责。Claude为这些决策准备材料,但不会自己做出决策。
客户机密数据、交易信息、未公开财务数据,以及受保密协议约束的任何内容,都高度敏感。只使用经过批准的部署方式,把访问权限限定在具体项目范围内,并让数据保留和删除方式与你和客户约定的内容保持一致。
常见问题
咨询公司如何使用AI?
主要用于调研、撰写和知识检索:市场规模与竞争分析、客户演示文稿与备忘录的初稿、尽职调查整合,以及提案与RFP初稿。Anthropic已宣布与Accenture、DXC和KPMG建立联盟,在它们各自的咨询员工中推广Claude,这些大多是合作伙伴关系公告,而不是独立评测。面向客户的交付物仍需经过事务所正常的合伙人审核。
AI能帮助处理客户交付物吗?
可以,用于撰写初稿:根据你提供的调研笔记和来源文件,用事务所自身的风格构建演示文稿段落、备忘录和摘要。采用狭窄的范围并在每个数字后加上引用,效果最好。在客户看到最终交付物之前,合伙人仍应对其进行审核。
咨询公司如何安全地部署AI?
方法是把访问权限限定在单个项目的材料内,与风险和IT团队约定哪些客户数据可以接触哪种部署方式,并让数据保留和删除方式与客户协议及保密条款保持一致。在把AI用于进行中的客户工作之前,先从已结案的项目开始,是建立信心的一种实用方法。
咨询行业中最大的AI应用场景是什么?
最常见的是市场调研与竞争分析、客户交付物撰写、尽职调查文件整合、提案与RFP初稿撰写,以及在事务所自身过往项目知识中检索。每一种都在有具体来源文件和正常合伙人审核的情况下效果最好。
AI能取代顾问吗?
不能。AI可以撰写和整理调研,但顾问对某项发现对特定客户意味着什么的判断、与该客户建立的关系,以及对建议所负的责任,都不是模型能够承担的。AI为撰写和调研工作提供支持,建议本身仍由顾问负责。
AI能在咨询工作中节省多少时间?
这取决于文档类型以及来源材料的整洁程度,因此应以你自己的交付物来衡量。节省的时间主要来自于更快地起草基于已有来源的调研段落和摘要初稿。审核和合伙人批准所需的时间并不会因此消失,也不应该消失。
AI对于面向客户的交付物是否足够准确?
只有当它扎根于你提供的具体文件,并且每一条论述在客户看到之前都对照这些来源进行核对时,才足够准确。如果没有对具体来源文件的确凿引用,仅凭AI草稿本身并不足以可靠地用于面向客户的工作。
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