คู่มืออุตสาหกรรม: บัญชี
วิธีใช้ Claude ในงานบัญชี: คู่มือสำหรับงานบันทึกบัญชี ปิดบัญชี ภาษี และการตรวจสอบ
ร่างเร็วขึ้น การตรวจทานยังเหมือนเดิม
คู่มือนี้จัดทำขึ้นสำหรับนักบัญชี ผู้เตรียมภาษี และทีมตรวจสอบในสำนักงานบัญชีและฝ่ายการเงิน ที่ต้องการนำ Claude ของ Anthropic มาใช้ในงานปิดบัญชี การยื่นภาษี และเอกสารตรวจสอบ เนื้อหานี้อ้างอิงจากสิ่งที่บริษัทต่าง ๆ ที่ถูกระบุชื่อได้บอกไว้เกี่ยวกับการใช้ Claude ในงานบัญชีของตนเอง ผ่านเรื่องราวลูกค้าและประกาศของ Anthropic เอง เนื่องจาก Anthropic ยังไม่ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์เฉพาะด้านบัญชีเหมือนที่ทำกับอุตสาหกรรมอื่นบางแห่ง
การเข้าใจวิธีใช้ Claude ในงานบัญชี หมายถึงการมุ่งใช้งานกับงานที่กำหนดขอบเขตชัดเจนและมีเอกสารจำนวนมาก เช่น การกระทบยอดบัญชี การเขียนคำอธิบายความแปรผันสำหรับการปิดบัญชีรายเดือน การเตรียมคำอธิบายที่เข้าใจง่ายสำหรับการคำนวณภาษี การรวบรวมรายการขอเอกสารสำหรับการตรวจสอบ และการตอบคำถามลูกค้าโดยอิงจากข้อมูลของคุณเอง Claude จะร่างและจัดระเบียบจากตัวเลขที่คุณให้มา ส่วนนักบัญชีและผู้ตรวจสอบยังคงตรวจสอบตัวเลข การตัดสินใจ และเอกสารที่ส่งออกไปทุกครั้งก่อนที่จะเผยแพร่
เผยแพร่เมื่อ
บทเรียนฟรี · ไม่ต้องมีบัญชีวงจรการทำซ้ำเรียนรู้พื้นฐานให้เชี่ยวชาญ6 นาทีเริ่มบทเรียนฟรีสรุปประเด็นสำคัญ
- การใช้งานที่ได้ผลดีที่สุดในงานบัญชี ได้แก่ การกระทบยอดธนาคาร คำอธิบายความแปรผันในการปิดบัญชีรายเดือน คำอธิบายการคำนวณภาษี การขอเอกสารตรวจสอบ และการรับลูกค้าใหม่ ซึ่ง Claude จะร่างงานจากตัวเลขของคุณเอง
- ไม่มีผลิตภัณฑ์ด้านบัญชีเฉพาะของ Anthropic ตัวอย่างทั้งหมดในที่นี้มาจากบริษัทที่ถูกระบุชื่อ ซึ่งอธิบายว่าพวกเขาใช้ Claude ในงานบัญชี ภาษี หรือตรวจสอบของตนเองอย่างไร
- แพลตฟอร์มบัญชี Campfire รายงานว่าลดเวลาปิดบัญชีและเวลากระทบยอดธนาคารได้ หลังจากนำ Claude เข้ามาผนวกในผลิตภัณฑ์ และระบุว่าทีมวิศวกรรมทั้งทีมใช้ Claude ในการสร้างผลิตภัณฑ์นี้
- ผู้ตรวจสอบของ Armanino ใช้ Claude บน Amazon Bedrock เพื่อร่างหนังสือขอเอกสารจากลูกค้าและอธิบายเหตุผลที่เอกสารที่ส่งมาถูกปฏิเสธ ช่วยลดเวลาในการเขียนและคำถามติดตามผล
- KPMG กำลังผนวก Claude เข้ากับเครื่องมือด้านภาษีและกฎหมายสำหรับลูกค้าของ Digital Gateway ส่วน Intuit ใช้ Claude ภายใน TurboTax เพื่ออธิบายการคำนวณภาษีด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย
คัดลอกไปใช้ได้เลย
พรอมต์ที่ใช้ได้ทันทีวันนี้
แยกประเภทความคลาดเคลื่อนในการกระทบยอดธนาคาร
คุณกำลังช่วยกระทบยอดรายการเดินบัญชีธนาคารของเดือนนี้กับสมุดบัญชีแยกประเภท ให้เปรียบเทียบรายการที่วางไว้ด้านล่างทีละบรรทัด ระบุความคลาดเคลื่อนทั้งหมดพร้อมวันที่ จำนวนเงิน และบัญชีที่เกี่ยวข้อง ทำเครื่องหมายรายการใดก็ตามที่ปรากฏเพียงด้านเดียว และเสนอคำอธิบายที่เป็นไปได้มากที่สุดสำหรับความคลาดเคลื่อนแต่ละรายการโดยไม่สมมติว่าถูกต้อง รายการเดินบัญชีและสมุดบัญชีแยกประเภท: [paste]
การทำเครื่องหมายรายการที่ยังไม่ตรงกันแทนการเดา คือสิ่งที่ทำให้ร่างนี้น่าเชื่อถือ
คำอธิบายความแปรผันสำหรับการปิดบัญชีรายเดือน
โดยใช้งบทดลองและการเปรียบเทียบกับงวดก่อนที่วางไว้ด้านล่าง ให้เขียนคำอธิบายความแปรผันสำหรับการปิดบัญชีรายเดือน ระบุบัญชีทุกบัญชีที่เปลี่ยนแปลงเกินเกณฑ์ที่ฉันกำหนด บอกทิศทางและขนาดโดยประมาณของการเปลี่ยนแปลงในแต่ละบัญชี เสนอเหตุผลทางธุรกิจที่สมเหตุสมผลโดยอิงจากหมายเหตุที่ฉันให้มาเท่านั้น และทำเครื่องหมายบัญชีใดก็ตามที่ไม่มีหมายเหตุอธิบายการเปลี่ยนแปลง ข้อมูล: [paste]
บัญชีที่ถูกทำเครื่องหมายโดยไม่มีคำอธิบาย คือสิ่งที่ผู้ตรวจทานควรตรวจสอบก่อน
รายการขอเอกสารสำหรับการตรวจสอบ
คุณกำลังสนับสนุนงานตรวจสอบบัญชี จากงบทดลองและกระดาษทำการปีก่อนที่แนบมา ให้จัดทำรายการขอเอกสารจากลูกค้าโดยจัดกลุ่มตามหมวดงบการเงิน เขียนประโยคที่ชัดเจนหนึ่งประโยคอธิบายว่าแต่ละรายการที่ขอนั้นใช้เพื่ออะไร ระบุว่ารายการใดมักมีความผิดพลาดบ่อยที่สุดตามหมายเหตุที่ฉันให้มา และเว้นช่องว่างไว้ให้ผู้จัดการงานปรับขอบเขตได้ กระดาษทำการ: [paste]
ขอบเขตสุดท้ายยังคงเป็นการตัดสินใจของผู้จัดการงาน ร่างนี้ช่วยประหยัดแค่ขั้นตอนแรกเท่านั้น
คำอธิบายที่เข้าใจง่ายสำหรับการคำนวณภาษี
ลูกค้าคนหนึ่งถามว่าทำไมยอดคืนภาษีของเขาจึงเปลี่ยนไปจากที่ประเมินไว้ โดยใช้เฉพาะแผ่นคำนวณภาษีที่วางไว้ด้านล่าง ให้อธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายว่ารายการใดเปลี่ยนแปลง เหตุใดการเปลี่ยนแปลงแต่ละรายการจึงส่งผลต่อยอดคืนภาษี และต้องใช้เอกสารอะไรเพื่อยืนยันผลลัพธ์นี้ โดยไม่ให้คำแนะนำด้านภาษีใหม่เกินกว่าที่แผ่นคำนวณแสดงไว้แล้ว แผ่นคำนวณ: [paste]
การจำกัดคำอธิบายให้อยู่ในแผ่นคำนวณ ช่วยป้องกันไม่ให้มันเลื่อนไปเป็นคำแนะนำใหม่
อีเมลติดตามลูกค้าเรื่องเอกสารภาษีที่ยังไม่ครบ
เขียนอีเมลที่เป็นมิตรแต่ชัดเจนถึงลูกค้าที่ยังไม่ได้ส่งเอกสารภาษีมา ระบุให้ชัดเจนว่าเอกสารใดจากเช็กลิสต์ด้านล่างนี้ยังขาดอยู่ อธิบายสั้น ๆ ว่าทำไมแต่ละรายการจึงจำเป็น กำหนดเส้นตายที่ชัดเจนตามวันยื่นภาษีที่ฉันให้มา และคงน้ำเสียงที่อบอุ่นมากกว่าการเร่งรัด เช็กลิสต์และวันยื่นภาษี: [paste]
คำขอที่ชัดเจนตามเช็กลิสต์ มักได้รับการตอบกลับเร็วกว่าการเตือนทั่ว ๆ ไป
การใช้งานจริง
ทีมในบัญชีใช้ Claude อย่างไร
อ้างอิงจากเรื่องราวลูกค้าที่ Anthropic เผยแพร่
Campfire
Campfire ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มบัญชีที่สร้างขึ้นสำหรับบริษัทเทคโนโลยีที่เติบโตสูง ครอบคลุมการออกใบแจ้งหนี้ billing การบันทึกรายรับ และงบการเงิน ได้บอก Anthropic ว่าการผนวก Claude เข้าในผลิตภัณฑ์ช่วยลดเวลาปิดบัญชีรายเดือนลงสามวัน ลดเวลากระทบยอดธนาคารลง 90% และลดเวลาทำรายงานลงประมาณครึ่งหนึ่ง Campfire ยังระบุว่าทีมวิศวกรรมทั้งทีม ไม่ใช่แค่ทีมข้อมูล ใช้ Claude ในการสร้างผลิตภัณฑ์ รวมถึงฟีเจอร์รายงานแบบสนทนาที่ชื่อ Ember AI
อ้างอิงจากเรื่องราวลูกค้าที่ Anthropic เผยแพร่
Armanino
Armanino หนึ่งในสำนักงานบัญชีที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา บอก Anthropic ว่าผู้ตรวจสอบของบริษัทใช้ Claude บน Amazon Bedrock เพื่อร่างหนังสือขอเอกสารจากลูกค้าและอธิบายเหตุที่เอกสารที่ส่งมาถูกปฏิเสธ บริษัทรายงานว่าเวลาที่ใช้กับงานเขียนด้วยมือลดลง 65% การขอความชัดเจนเพิ่มเติมลดลง 60% และระบุว่าฟีเจอร์นี้ใช้เวลาเพียงสองสัปดาห์จากแนวคิดสู่การใช้งานจริง โดยผู้ใช้ 90% รายงานว่ารู้สึกมั่นใจมากขึ้นเมื่อใช้งาน ในงานตรวจสอบที่ผู้ตรวจสอบมักปฏิเสธรายการ 50 ถึง 75 รายการ และใช้เวลา 10 ถึง 15 นาทีต่อรายการ
อ้างอิงจากเรื่องราวลูกค้าที่ Anthropic เผยแพร่
KPMG
KPMG ซึ่งเป็นเครือข่ายบริการวิชาชีพระดับโลกที่มีพนักงานมากกว่า 276,000 คนใน 138 ประเทศและเขตแดน บอก Anthropic ว่าได้จับมือเป็นพันธมิตรเพื่อนำ Claude เข้าไปอยู่ใน Digital Gateway ของ KPMG ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ลูกค้าของ KPMG ใช้งานโดยตรง โดยเริ่มจากเครื่องมือด้านภาษีและกฎหมาย KPMG อธิบายว่าการสร้างเอเจนต์ที่ช่วยลูกค้าปรับตัวให้เข้ากับกฎระเบียบด้านภาษีที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งก่อนหน้านี้ใช้เวลาหลายสัปดาห์ ตอนนี้ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที
อ้างอิงจากเรื่องราวลูกค้าที่ Anthropic เผยแพร่
Intuit
Intuit บอก Anthropic ว่าได้ผนวก Claude ผ่าน Amazon Bedrock เข้ากับ Intuit Assist ภายใน TurboTax ซึ่งจะสร้างคำอธิบายด้วยภาษาธรรมชาติว่าการคำนวณภาษีของรัฐบาลกลางได้ผลลัพธ์มาอย่างไร ในขณะที่ผู้ยื่นแบบกำลังตรวจสอบแบบคืนภาษีของตน เนื้อหาเครื่องมือภาษีที่เป็นฐานซึ่งผู้ช่วยนี้อ้างอิงมีมากกว่า 100,000 หน้า และครอบคลุมแบบฟอร์มภาษีของรัฐบาลกลางและรัฐมากกว่า 15,000 แบบ
อ้างอิงจากเรื่องราวลูกค้าที่ Anthropic เผยแพร่
PwC
PwC บอก Anthropic ว่ากลุ่มภายในที่เรียกว่า Office of the CFO ใช้ Claude สำหรับรายการบันทึกบัญชี การวิเคราะห์ความแปรผัน และร่างการตอบข้อเสนอ และทีมการเงินของบริษัทใช้ Claude Code สำหรับการวางแผนรายปี PwC ไม่ได้เปิดเผยตัวเลขที่เจาะจงสำหรับงานบัญชีเหล่านี้ ดังนั้นในที่นี้จึงไม่มีตัวเลขใดผูกไว้กับการใช้งานนี้
ตัวอย่างสถานการณ์
คำอธิบายความแปรผันสำหรับการปิดบัญชีรายเดือน
- นักบัญชีคนหนึ่งนำงบทดลอง ตัวเลขงวดก่อน และเช็กลิสต์การปิดบัญชี เข้าสู่โครงการ
- Claude ร่างคำอธิบายความแปรผันฉบับแรก และทำเครื่องหมายบัญชีใดก็ตามที่ไม่พบหมายเหตุอธิบายการเปลี่ยนแปลง
- นักบัญชีตรวจสอบบัญชีที่ถูกทำเครื่องหมายแต่ละรายการกับเอกสารต้นทาง และเติมคำอธิบายที่ยังขาดอยู่
- ผู้ตรวจทานระดับสูงอ่านคำอธิบายเทียบกับสมุดบัญชีแยกประเภท ก่อนที่จะเข้าสู่ชุดเอกสารปิดบัญชี
- คำอธิบายฉบับสมบูรณ์จะเข้าสู่แฟ้มปิดบัญชีรายเดือนพร้อมกับกระดาษทำการสนับสนุน
ตัวอย่างสถานการณ์
กระบวนการรับเอกสารภาษีของลูกค้า
- ผู้เตรียมภาษีนำเช็กลิสต์ของสำนักงานและแบบยื่นภาษีปีก่อนของลูกค้า เข้าสู่โครงการ
- Claude เปรียบเทียบเช็กลิสต์กับสิ่งที่ลูกค้าส่งมาแล้ว และร่างบันทึกที่ระบุสิ่งที่ยังขาดอยู่อย่างแม่นยำ
- ผู้เตรียมภาษีปรับน้ำเสียงของบันทึก และยืนยันเส้นตายก่อนส่งให้ลูกค้า
- เมื่อเอกสารใหม่มาถึง ผู้เตรียมภาษีขอให้ Claude ตรวจสอบอีกครั้งตามเช็กลิสต์เดียวกัน
- ผู้เตรียมภาษีอนุมัติแฟ้มที่ครบถ้วนก่อนที่งานยื่นภาษีจริงจะเริ่มขึ้น
เวิร์กโฟลว์หลัก
Claude ในงานบัญชี: กรณีใช้งานหลักตั้งแต่บันทึกบัญชีถึงการตรวจสอบ
นี่คือด้านที่ ai สำหรับสำนักงานบัญชี ช่วยประหยัดเวลาตรวจทานได้มากที่สุด ขณะที่ยังคงให้ตัวเลขทุกตัวสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปถึงต้นทางได้
การบันทึกบัญชีและกระทบยอด
ai สำหรับการบันทึกบัญชี ช่วยทำเครื่องหมายรายการที่ไม่ตรงกัน ร่างหมายเหตุกระทบยอด และสรุปสมุดบัญชีแยกประเภทเพื่อการตรวจทาน โดยรายการปรับปรุงทุกรายการยังคงอยู่ในมือของคน
การปิดบัญชีรายเดือน
ai สำหรับการปิดบัญชีรายเดือน เปลี่ยนงบทดลองและตัวเลขงวดก่อนให้เป็นร่างแรกของคำอธิบายความแปรผัน เพื่อให้ทีมปิดบัญชีแก้ไขต่อแทนการเริ่มจากหน้าเปล่า
การเตรียมภาษี
ai สำหรับการเตรียมภาษี ร่างคำอธิบายที่เข้าใจง่ายสำหรับการคำนวณ และจัดเรียงเอกสารลูกค้าตามเช็กลิสต์การรับงาน โดยจุดยืนทางภาษีทุกเรื่องยังคงอยู่กับผู้เตรียมเอกสาร
การสนับสนุนงานตรวจสอบ
ai สำหรับการตรวจสอบ ร่างหนังสือขอเอกสารจากลูกค้าและอธิบายเหตุที่เอกสารที่ส่งมาถูกปฏิเสธ ซึ่งเป็นรูปแบบที่ Armanino รายงานว่าใช้ Claude บน Amazon Bedrock
การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์
ร่างรายการบันทึกบัญชี การวิเคราะห์ความแปรผัน และการตอบข้อเสนอสำหรับฝ่ายการเงิน ซึ่งเป็นงานประเภทที่ PwC บอกว่าใช้ Claude ภายในกลุ่ม Office of the CFO ของตนเอง
การสื่อสารกับลูกค้าและทีม
อีเมลรับงาน การอัปเดตสถานะ และบันทึกอธิบายภายใน ที่ร่างขึ้นจากข้อมูลของคุณเอง เพื่อให้ทีมใช้เวลาตรวจทานกับการตัดสินใจ ไม่ใช่การจัดรูปแบบ
สิ่งที่บริษัทด้านบัญชีรายงาน
สำนักงานบัญชีและทีมการเงินใช้ AI อย่างไรในปัจจุบัน
ปัจจุบัน AI ถูกใช้อย่างไรในสำนักงานบัญชี? Campfire ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มบัญชีที่สร้างขึ้นสำหรับบริษัทเทคโนโลยีที่เติบโตสูง ครอบคลุมการออกใบแจ้งหนี้ billing การบันทึกรายรับ และงบการเงิน ได้บอก Anthropic ว่าการผนวก Claude เข้าในผลิตภัณฑ์ช่วยลดเวลาปิดบัญชีรายเดือนลงสามวัน ลดเวลากระทบยอดธนาคารลง 90% และลดเวลาทำรายงานลงประมาณครึ่งหนึ่ง Campfire ยังระบุว่าทีมวิศวกรรมทั้งทีม ไม่ใช่แค่ทีมข้อมูล ใช้ Claude ในการสร้างผลิตภัณฑ์ รวมถึงฟีเจอร์รายงานแบบสนทนาที่ชื่อ Ember AI นี่คือภาพของ ai ในงานบัญชี เมื่อโครงการนำร่องกลายเป็นผลิตภัณฑ์จริง
Armanino หนึ่งในสำนักงานบัญชีที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา บอก Anthropic ว่าผู้ตรวจสอบของบริษัทใช้ Claude บน Amazon Bedrock เพื่อร่างหนังสือขอเอกสารจากลูกค้าและอธิบายเหตุที่เอกสารที่ส่งมาถูกปฏิเสธ บริษัทรายงานว่าเวลาที่ใช้กับงานเขียนด้วยมือลดลง 65% การขอความชัดเจนเพิ่มเติมลดลง 60% และระบุว่าฟีเจอร์นี้ใช้เวลาเพียงสองสัปดาห์จากแนวคิดสู่การใช้งานจริง ผู้ใช้ 90% บอกว่ารู้สึกมั่นใจมากขึ้นเมื่อใช้ฟีเจอร์ที่มี AI ช่วย ในงานตรวจสอบที่ผู้ตรวจสอบมักปฏิเสธรายการ 50 ถึง 75 รายการ และใช้เวลา 10 ถึง 15 นาทีในการเขียนอธิบายรายการที่ถูกปฏิเสธแต่ละรายการ
เมื่อพิจารณา ai เชิงสร้างสรรค์ในงานบัญชี โดยรวม รูปแบบในสองตัวอย่างนี้สอดคล้องกัน คือ งานเขียนที่ซ้ำ ๆ และเน้นเอกสารจะถูกใช้งานก่อน ขณะที่การตัดสินใจเบื้องหลังรายการบันทึกบัญชี จุดยืนทางภาษี หรือความเห็นในการตรวจสอบ ยังคงอยู่ในมือของผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติ
ภาษี การตรวจสอบ และสำนักงานขนาดใหญ่
KPMG, Intuit และ PwC พูดอะไรเกี่ยวกับ AI ในงานบัญชี
KPMG ซึ่งเป็นเครือข่ายบริการวิชาชีพระดับโลก ได้จับมือเป็นพันธมิตรกับ Anthropic เพื่อนำ Claude เข้าไปอยู่ใน Digital Gateway ของ KPMG ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ลูกค้าของ KPMG ใช้งานโดยตรง โดยเริ่มจากเครื่องมือด้านภาษีและกฎหมาย KPMG อธิบายว่าการสร้างเอเจนต์ที่ช่วยลูกค้าปรับตัวให้เข้ากับกฎระเบียบด้านภาษีที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งก่อนหน้านี้ใช้เวลาหลายสัปดาห์ ตอนนี้ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที ในบริษัทที่มีพนักงานมากกว่า 276,000 คน ใน 138 ประเทศและเขตแดน
Intuit บอก Anthropic ว่าได้ผนวก Claude ผ่าน Amazon Bedrock เข้ากับ Intuit Assist ภายใน TurboTax ซึ่งจะสร้างคำอธิบายด้วยภาษาธรรมชาติว่าการคำนวณภาษีของรัฐบาลกลางได้ผลลัพธ์มาอย่างไร ในขณะที่ผู้ยื่นแบบกำลังตรวจสอบแบบคืนภาษีของตน เนื้อหาเครื่องมือภาษีที่เป็นฐานซึ่งผู้ช่วยนี้อ้างอิงมีมากกว่า 100,000 หน้า และครอบคลุมแบบฟอร์มภาษีของรัฐบาลกลางและรัฐมากกว่า 15,000 แบบ
PwC บอก Anthropic ว่ากลุ่มภายในที่เรียกว่า Office of the CFO ใช้ Claude สำหรับรายการบันทึกบัญชี การวิเคราะห์ความแปรผัน และร่างการตอบข้อเสนอ และทีมการเงินของบริษัทใช้ Claude Code สำหรับการวางแผนรายปี ไม่มีเรื่องราวใดในสามเรื่องนี้ที่อธิบายผลิตภัณฑ์ด้านบัญชีที่มีชื่อของ Anthropic แต่เป็นการอธิบาย Claude ที่ถูกฝังไว้ในซอฟต์แวร์ของแต่ละบริษัทเอง หรือถูกใช้งานโดยตรงโดยเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน ภาษี และตรวจสอบของบริษัทนั้น ๆ
การบันทึกบัญชีและการปิดบัญชีในทางปฏิบัติ
การใช้ ai อย่างเหมาะสมสำหรับการบันทึกบัญชีและการปิดบัญชีรายเดือน
รูปแบบที่ได้ผลดีสำหรับ ai สำหรับการบันทึกบัญชี คือการจำกัดขอบเขตให้แคบและยึดอ้างอิงกับสมุดบัญชีแยกประเภทอย่างเคร่งครัด ให้ Claude เข้าถึงรายการธุรกรรม ผังบัญชี และเทมเพลตกระทบยอดของคุณ และขอให้มันทำเครื่องหมายทุกอย่างที่จับคู่ไม่ได้ แทนการเดารายการปรับปรุงเอง ร่างที่สร้างแบบนี้ให้นักบัญชีตรวจสอบได้รวดเร็วทีละบรรทัด เพราะความคลาดเคลื่อนที่ถูกทำเครื่องหมายแต่ละรายการจะชี้ตรงไปยังเอกสารต้นทาง
ai สำหรับการปิดบัญชีรายเดือน ก็ทำงานในแนวทางเดียวกัน งบทดลองและตัวเลขงวดก่อนก็เพียงพอสำหรับร่างแรกของคำอธิบายความแปรผัน ว่าบัญชีใดเปลี่ยนแปลง ไปในทิศทางใด และเหตุผลใดที่ดูสมเหตุสมผล นักบัญชียังคงยืนยันเหตุผลนั้นกับเอกสารต้นทางก่อนที่จะสรุปเป็นทางการ และยังคงรับผิดชอบรายการปรับปรุงทุกรายการที่เข้าไปในสมุดบัญชีแยกประเภท
วิธีที่สำนักงานบัญชีใช้ ai สำหรับงานเขียนซ้ำ ๆ นั้นเห็นได้ชัดที่สุดจาก Campfire และ Armanino คือการให้ร่างของ Claude ผูกติดกับแหล่งข้อมูลที่เจาะจง ไม่ว่าจะเป็นรายการเดินบัญชีธนาคาร สมุดบัญชีแยกประเภท หรือรายการตรวจสอบที่ถูกปฏิเสธ ขั้นตอนตรวจทานก็จะกลายเป็นการตรวจสอบ ไม่ใช่การเขียนใหม่ หากปล่อยการเชื่อมโยงนั้น เวลาที่ประหยัดได้จากการเขียนจะถูกใช้ไปกับผู้ตรวจทานที่ต้องตามหาข้อความที่ไม่มีหลักฐานสนับสนุน
การเลือกเครื่องมือ
Claude เทียบกับ ChatGPT สำหรับงานบัญชี
การเปรียบเทียบ claude vs chatgpt สำหรับงานบัญชี ควรทำกับงานของคุณเองจะดีที่สุด เช่น การกระทบยอดที่คุณทำเสร็จแล้ว คำอธิบายการปิดบัญชีที่ได้รับการอนุมัติแล้ว หรือรายการขอเอกสารที่ส่งไปแล้ว ให้เปรียบเทียบความถูกต้องเทียบกับตัวเลขต้นทางของคุณ วิธีที่แต่ละเครื่องมือทำเครื่องหมายความคลาดเคลื่อนแทนการเติมเองอย่างเดียว และวิธีที่แต่ละเครื่องมือจัดการกับสมุดบัญชีแยกประเภทที่ยุ่งเหยิงและมีรายการที่หายไป
ในงานบัญชี การตัดสินใจมักขึ้นอยู่กับการกำกับดูแลมากกว่าผลลัพธ์เดียว เช่น การใช้งานแบบใดที่ทีม IT และความเสี่ยงของคุณอนุมัติ ข้อมูลลูกค้าและข้อมูลการเงินถูกจัดการอย่างไร เครื่องมือนั้นเชื่อมต่อกับสมุดบัญชีแยกประเภทหรือซอฟต์แวร์บริหารงานสำนักงานของคุณหรือไม่ และสำนักงานของคุณบันทึกงานที่มี AI ช่วยไว้อย่างไรเพื่อการควบคุมคุณภาพของตนเอง
ai มีความแม่นยำพอสำหรับการเตรียมภาษีหรือไม่? ความแม่นยำขึ้นอยู่ทั้งหมดกับคุณภาพและความครบถ้วนของสิ่งที่คุณให้มัน เครื่องมือที่ทำงานจากแผ่นคำนวณที่ครบถ้วนและถูกต้อง สามารถอธิบายการคำนวณได้อย่างตรงไปตรงมา ซึ่งเป็นรูปแบบที่ Intuit อธิบายไว้ภายใน TurboTax ส่วนเครื่องมือที่ทำงานจากเอกสารที่ไม่สมบูรณ์ อาจให้คำตอบที่ผิดแต่ฟังดูน่าเชื่อถือ ผู้เตรียมภาษีควรปฏิบัติต่อคำอธิบายที่สร้างโดย AI ทุกชิ้นในลักษณะร่างที่ต้องตรวจสอบ ไม่ใช่จุดยืนทางภาษีด้วยตัวของมันเอง
การเริ่มต้นใช้งาน
เดือนแรกที่ปลอดภัยสำหรับทีมบัญชี
เริ่มจากงานที่เสร็จแล้ว
ทดสอบพรอมต์กับการกระทบยอด คำอธิบายการปิดบัญชี หรือรายการขอเอกสารที่คุณทำเสร็จไปแล้ว และเปรียบเทียบร่างของ AI กับสิ่งที่คุณส่งออกไปจริง
โหลดเทมเพลตของคุณเอง
นำผังบัญชี เช็กลิสต์การปิดบัญชี และเทมเพลตขอเอกสารของคุณเข้าสู่โครงการ เพื่อให้ร่างทุกฉบับเป็นไปตามรูปแบบของสำนักงานคุณเอง
เลือกงานที่เกิดซ้ำหนึ่งงาน
เลือกงานที่มีปริมาณสูงหนึ่งงาน เช่น การกระทบยอดธนาคารหรืออีเมลรับลูกค้าใหม่ และวัดเวลาตรวจทานทั้งก่อนและหลัง
กำหนดขอบเขตการตรวจทาน
ตกลงกับผู้ควบคุมคุณภาพของคุณว่าร่างใดเป็นเพียงการสำรวจ และขั้นตอนใดที่งานส่งมอบหรือกระดาษทำการตรวจสอบที่มี AI ช่วยยังจำเป็นต้องมี
ข้อจำกัด
จุดที่นักบัญชีและผู้ตรวจสอบยังต้องตัดสินใจเอง
Claude อาจอ่านตัวเลขผิด พลาดรายการธุรกรรมบางรายการ หรือให้เหตุผลที่ฟังดูสมเหตุสมผลแต่ไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริง ยอดคงเหลือทุกยอด จุดยืนทางภาษีทุกเรื่อง และข้อสรุปของการตรวจสอบทุกข้อ ต้องตรวจสอบย้อนกลับไปถึงเอกสารต้นทางที่มีคนตรวจแล้ว ไม่ใช่ร่างที่ถูกยอมรับไปโดยไม่ตรวจสอบ
AI สามารถแทนที่นักบัญชีได้หรือไม่? ไม่มีตัวอย่างใดในที่นี้สนับสนุนแนวคิดนั้น Campfire, Armanino, KPMG, Intuit และ PwC ต่างอธิบายว่า Claude ร่างและจัดระเบียบงานที่ผู้เชี่ยวชาญยังคงตรวจทาน อนุมัติ และลงนามอยู่ การตัดสินใจเบื้องหลังจุดยืนทางภาษี ความเห็นในการตรวจสอบ หรือข้อเสนอแนะต่อลูกค้า ยังคงอยู่ในมือของผู้เชี่ยวชาญที่มีใบอนุญาต ไม่ใช่โมเดลที่ช่วยร่างมัน
ข้อมูลทางการเงินของลูกค้า บันทึกภาษี และผลการตรวจสอบที่ยังไม่เผยแพร่ ถือเป็นข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน ใช้เฉพาะการใช้งานที่สำนักงานของคุณอนุมัติและรับรองแล้ว เก็บข้อมูลลูกค้าให้ห่างจากเครื่องมือระดับผู้บริโภคทั่วไป และจัดเก็บกระดาษทำการและเอกสารที่ส่งมอบของคุณไว้ในระบบที่ผ่านการตรวจสอบของสำนักงานคุณ
สร้างพฤติกรรมการใช้ AI ที่เชื่อถือได้สำหรับงานบัญชี
การได้ร่างงานที่น่าเชื่อถือจาก AI เป็นทักษะที่ต้องฝึกฝน ทั้งการยึดโยงกับตัวเลขของคุณเอง การอ้างอิงแหล่งที่มา และการตรวจทานก่อนที่จะเผยแพร่สิ่งใดออกไป หลักสูตรฟรีของ Nightschool AI เน้นการฝึกปฏิบัติตั้งแต่บทเรียนแรก
คำถามที่พบบ่อย
AI ถูกใช้อย่างไรในสำนักงานบัญชี?
ส่วนใหญ่ใช้สำหรับงานเขียนที่เน้นเอกสารและการกระทบยอด เช่น เปรียบเทียบสมุดบัญชีแยกประเภทกับรายการเดินบัญชีธนาคาร เขียนร่างแรกของคำอธิบายการปิดบัญชี เตรียมคำขอเอกสารตรวจสอบ และอธิบายการคำนวณภาษีด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย Campfire, Armanino, KPMG, Intuit และ PwC ต่างอธิบายรูปแบบนี้ในสิ่งที่พวกเขาบอก Anthropic เกี่ยวกับการใช้ Claude การตัดสินใจทางบัญชี จุดยืนทางภาษี และความเห็นในการตรวจสอบยังคงอยู่ในมือของผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติ
AI ช่วยกระทบยอดธนาคารได้หรือไม่?
ได้ สำหรับการเปรียบเทียบรายการเดินบัญชีธนาคารกับสมุดบัญชีแยกประเภท ทำเครื่องหมายรายการที่ปรากฏเพียงด้านเดียว และร่างคำอธิบายที่สมเหตุสมผลสำหรับความคลาดเคลื่อนแต่ละรายการ Campfire รายงานว่าลดเวลากระทบยอดธนาคารได้มาก หลังจากผนวก Claude เข้ากับแพลตฟอร์มบัญชีของตน นักบัญชียังคงยืนยันรายการที่ถูกทำเครื่องหมายทุกรายการกับเอกสารต้นทางก่อนปิดบัญชี
AI สามารถร่างคำขอเอกสารตรวจสอบได้หรือไม่?
ได้ ผู้ตรวจสอบของ Armanino ใช้ Claude บน Amazon Bedrock เพื่อร่างหนังสือขอเอกสารจากลูกค้าและอธิบายเหตุที่เอกสารที่ส่งมาถูกปฏิเสธ ช่วยลดเวลาเขียนด้วยมือและจำนวนคำถามติดตามผลที่ผู้ตรวจสอบต้องส่ง ผู้จัดการงานยังคงตัดสินใจว่าจะขออะไรจริง และยังคงลงนามในรายการสุดท้าย
AI มีความแม่นยำพอสำหรับการเตรียมภาษีหรือไม่?
ขึ้นอยู่ทั้งหมดกับสิ่งที่ให้มัน เมื่อทำงานจากแผ่นคำนวณที่ครบถ้วนและถูกต้อง Claude สามารถอธิบายการคำนวณได้อย่างตรงไปตรงมา ซึ่งเป็นรูปแบบที่ Intuit อธิบายไว้ภายใน Intuit Assist ของ TurboTax เมื่อทำงานจากเอกสารที่ไม่สมบูรณ์ มันอาจให้คำอธิบายที่ผิดแต่ฟังดูน่าเชื่อถือ คำอธิบายที่สร้างโดย AI ทุกชิ้นต้องผ่านการตรวจทานจากผู้เตรียมภาษีก่อนถึงลูกค้าหรือเอกสารยื่น
AI ช่วยประหยัดเวลาได้มากเท่าใดในงานบัญชี?
ขึ้นอยู่กับประเภทงานและความครบถ้วนของข้อมูลต้นทางของคุณ จึงควรวัดจากงานของคุณเอง Campfire รายงานว่าประหยัดเวลาได้หลายวันในการปิดบัญชีรายเดือน และประหยัดเวลาส่วนใหญ่ของการกระทบยอดธนาคารและการทำรายงาน ส่วน Armanino รายงานว่าลดเวลาเขียนในคำขอเอกสารตรวจสอบ เวลาตรวจทานไม่ได้หายไป และไม่ควรหายไป
กรณีใช้งาน AI ที่ใหญ่ที่สุดในงานบัญชีมีอะไรบ้าง?
จากสิ่งที่สำนักงานบัญชีและบริษัทซอฟต์แวร์บอก Anthropic กรณีใช้งานที่ใหญ่ที่สุดได้แก่ การกระทบยอดธนาคาร คำอธิบายความแปรผันในการปิดบัญชีรายเดือน คำขอเอกสารตรวจสอบ คำอธิบายการคำนวณภาษี และการร่างรายการบันทึกบัญชีหรือการวิเคราะห์ความแปรผันสำหรับทีมการเงิน ai ในงานบัญชีทำงานได้ดีที่สุดเมื่อร่างแต่ละฉบับยังคงผูกติดกับแหล่งข้อมูลที่เจาะจง
AI สามารถแทนที่นักบัญชีได้หรือไม่?
ไม่ได้ ทุกตัวอย่างในคู่มือนี้อธิบายว่า Claude ร่างและจัดระเบียบงานที่ผู้เชี่ยวชาญยังคงตรวจทาน แก้ไข และอนุมัติ การตัดสินใจเบื้องหลังจุดยืนทางภาษี ความเห็นในการตรวจสอบ หรือข้อเสนอแนะต่อลูกค้า ยังคงอยู่ในมือของนักบัญชีหรือผู้ตรวจสอบที่มีใบอนุญาต ไม่ใช่ตัวโมเดล
มีผลิตภัณฑ์ Claude เฉพาะสำหรับสำนักงานบัญชีหรือไม่?
ยังไม่มี Anthropic ยังไม่ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ด้านบัญชีที่มีชื่อเฉพาะ ดังนั้นเนื้อหาทั้งหมดในที่นี้มาจากบริษัทที่ถูกระบุชื่อ ซึ่งอธิบายว่าพวกเขาใช้ Claude ในงานบัญชี ภาษี และตรวจสอบของตนเองอย่างไร ไม่ใช่มาจากหน้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บัญชีเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง
เรียนรู้ต่อ