วิธีใช้ Claude ในงานที่ปรึกษา: การวิจัย การทำสไลด์ และการเตรียมตัวประชุม

พฤติกรรมที่สำคัญที่สุดเพียงหนึ่งอย่างคือความเจาะจง "สรุปรายงานนี้" ให้ผลลัพธ์ทั่วไป ในขณะที่ "สรุปรายงานนี้เป็นห้าข้อ โดยเน้นที่พลวัตการแข่งขันในตลาดอเมริกาเหนือ เขียนสำหรับ CFO ที่ไม่เชื่อในสมมติฐานการเติบโต" จะให้สิ่งที่คุณใช้ได้จริง ยิ่งให้บริบทมากเท่าไรเกี่ยวกับกลุ่มผู้ฟังและการตัดสินใจที่เป็นเดิมพัน ผลลัพธ์ก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น

การเชื่อมพรอมต์ต่อกัน (prompt chaining) คือวิธีจัดการกับชิ้นงานส่งมอบที่ซับซ้อน แบ่งสไลด์ออกเป็นขั้นตอน: ขอเนื้อเรื่องหลักก่อน จากนั้นขอโครง แล้วค่อยขอประเด็นพูดสำหรับแต่ละสไลด์ แต่ละขั้นตอนต่อเนื่องจากขั้นก่อนหน้า และคุณตรวจสอบในทุกจุดส่งต่อ ซึ่งทำให้คุณยังควบคุมตรรกะได้ ขณะที่ Claude จัดการงานด้านการผลิตแทน

Claude ยังทำงานได้ดีในบทบาทคู่ซ้อม มากกว่าการเป็นคนเขียนแทน วางบทสรุปสำหรับผู้บริหารของคุณและถามว่าข้อสันนิษฐานที่อ่อนที่สุดคืออะไร หรือคนขี้ระแวงจะพูดว่าอะไร การวิจารณ์อย่างเป็นระบบแบบนี้หาได้ยากจากนักวิเคราะห์จูเนียร์ในเวลาสั้น ๆ แต่ได้ง่ายจาก Claude ในเวลาไม่กี่นาที บทเรียน "Claude Co-work: Your Thinking Partner" ในคอร์ส Three Modes ครอบคลุมโหมดนี้โดยตรงในหกนาที หากคุณต้องการดูให้ละเอียดขึ้นว่ามันต่างจากการแชทหรือการสร้างงานทั่วไปอย่างไร

ควรเข้าใจให้ชัดว่า Claude ไม่มีอะไรบ้าง: ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของลูกค้าคุณ Slack ภายในบริษัท หรือฟีดตลาดแบบเรียลไทม์ เว้นแต่คุณจะวางเนื้อหานั้นเข้าไปเอง มันทำงานกับสิ่งที่คุณให้มาเท่านั้น คุณภาพของผลลัพธ์แปรผันตรงกับคุณภาพและความเจาะจงของข้อมูลนำเข้า

เริ่มด้วยบทเรียน "บริบทคือทุกสิ่ง" ในคอร์สการตั้งคำสั่งเชิงกลยุทธ์ บทเรียนห้านาทีที่สอนพฤติกรรมเพียงหนึ่งอย่างที่แยกผลลัพธ์ที่ใช้ได้จริงออกจากผลลัพธ์ทั่วไป คือการบอก Claude ให้ชัดว่างานนี้ทำเพื่อใครและต้องสนับสนุนการตัดสินใจอะไร ลองรันพรอมต์จริงหนึ่งข้อจากงานที่คุณทำอยู่ ไปพร้อมกับดูผลลัพธ์

จากนั้นไปที่บทเรียน "การวิจัยและการคิด" ในคอร์สเรียนรู้พื้นฐานให้เชี่ยวชาญ บทเรียนเจ็ดนาทีที่ครอบคลุมวิธีที่ Claude จัดการกับการสังเคราะห์งานวิจัยและงานคิดในระยะเริ่มต้น ซึ่งเป็นงานแรกที่ที่ปรึกษาส่วนใหญ่มักส่งต่อให้คนอื่นทำก่อน ลองใช้กับรายงานหรือบทถอดเสียงจริงที่คุณเปิดอยู่แล้ว

ปิดท้ายด้วยบทเรียน "พรอมต์ทรงพลัง: Pre-Mortems, Steelmanning & Red-Teaming" ซึ่งก็เจ็ดนาทีและอยู่ในคอร์สเรียนรู้พื้นฐานให้เชี่ยวชาญเช่นกัน นี่คือบทเรียนเรื่องการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ที่สอนให้คุณขอ Claude โต้แย้งข้อเสนอแนะของคุณเองก่อนที่ลูกค้าจะทำ ซึ่งเป็นเวิร์กโฟลว์แบบคู่ซ้อมที่ที่ปรึกษาได้ประโยชน์มากที่สุด

หากงานที่ต้องอ่านเอกสารจำนวนมากคือจุดคอขวดของคุณ คอร์สนี้ยังมีบทเรียนฟรีชื่อ "การวิเคราะห์เอกสาร" (เจ็ดนาที) ที่เจาะลึกเรื่องการอ่านและสกัดข้อมูลจากเนื้อหาต้นฉบับที่ยาว เป็นขั้นต่อไปที่เป็นธรรมชาติเมื่อคุณคุ้นเคยกับสามบทเรียนเริ่มต้นข้างต้นแล้ว

Claude มีประโยชน์จริง ๆ สำหรับการสร้างแบบจำลองทางการเงินและการวิเคราะห์เชิงปริมาณในลักษณะที่เจาะจงและจำกัด คือช่วยจัดโครงสร้างแบบจำลอง เขียนตรรกะ Excel หรือ Python ที่อยู่เบื้องหลัง และตีความผลลัพธ์เป็นภาษาธรรมดาสำหรับบันทึกให้ลูกค้า มันไม่ใช่เครื่องคำนวณ และจะไม่มาแทนที่แบบจำลองที่สร้างขึ้นมาเฉพาะทาง เวิร์กโฟลว์ที่น่าเชื่อถือคือใช้ Claude ตั้งโครงสร้างและเขียนสูตร แล้วคุณรันแบบจำลองเองและตรวจสอบทุกตัวเลขอย่างเป็นอิสระ

ในด้านความรู้อุตสาหกรรม Claude มีพื้นฐานที่กว้างครอบคลุมภาคส่วนหลัก ๆ ส่วนใหญ่ และสามารถประยุกต์ใช้เฟรมเวิร์ก ตีความแนวโน้ม และจัดโครงสร้างข้อโต้แย้งในสาขาต่าง ๆ ตั้งแต่สุขภาพไปจนถึงโลจิสติกส์ สิ่งที่มันไม่มีคือข้อมูลเรียลไทม์หรืองานวิจัยตลาดที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทคุณ สำหรับตัวเลขปัจจุบันหรือข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรมย่อยเฉพาะทาง คุณยังต้องใช้ฐานข้อมูลและงานวิจัยหลักของคุณเอง Claude จัดการในชั้นของการสังเคราะห์เมื่อคุณป้อนเนื้อหาดิบให้

ทั้งหมดนี้ไม่ได้ทำให้ Claude มาแทนที่นักวิเคราะห์จูเนียร์ได้ มันแทนที่งานบางส่วนที่นักวิเคราะห์จูเนียร์ทำ รวมถึงการเก็บรวบรวมงานวิจัย การสังเคราะห์รอบแรก และการผลิตร่างแรก แต่ไม่ได้แทนที่วิจารณญาณ ความสัมพันธ์กับลูกค้า หรือความรับผิดชอบที่นักวิเคราะห์ที่เป็นคนแบกรับไว้ในงาน ผลในทางปฏิบัติคือที่ปรึกษาคนหนึ่งที่ทำงานกับ Claude จะผ่านขั้นตอนการผลิตได้เร็วขึ้น ซึ่งเหลือเวลามากขึ้นสำหรับงานคิดที่สร้างความแตกต่างให้กับข้อเสนอแนะอย่างแท้จริง

การรักษาความลับของลูกค้าเป็นความรับผิดชอบของคุณ ไม่ใช่สิ่งที่ Claude บังคับใช้ให้คุณ ก่อนวางเนื้อหาของลูกค้าลงในแชท ให้ตรวจสอบนโยบาย AI ของบริษัทคุณและข้อตกลงงานฉบับนั้น ๆ ลูกค้าบางรายกำหนดข้อจำกัดที่ชัดเจนเรื่องการแชร์ข้อมูลของพวกเขากับระบบ AI จากบุคคลที่สาม เมื่อไม่แน่ใจ ให้ทำให้เนื้อหาไม่ระบุตัวตนหรืออธิบายสถานการณ์โดยไม่เอ่ยชื่อลูกค้าหรืออ้างตัวเลขที่แน่นอน

Claude ก็ผิดได้อย่างมั่นใจเช่นกัน บางครั้งมันจะเติมช่องว่างในพรอมต์ของคุณด้วยตัวเลขหรือข้ออ้างที่ฟังดูสมเหตุสมผลแต่ไม่มีพื้นฐานจากความจริงใด ๆ ในงานลูกค้า ข้ออ้างเชิงข้อเท็จจริงทุกข้อต้องถูกตรวจสอบกับแหล่งข้อมูลหลักก่อนนำไปใส่ในชิ้นงานส่งมอบ ใช้ Claude เพื่อจัดโครงสร้างและสังเคราะห์ แต่ตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยตัวเองก่อนที่คนนอกทีมของคุณจะได้เห็นผลลัพธ์

ชั้นของวิจารณญาณยังคงเป็นของคุณ Claude สามารถสร้างข้อเสนอแนะได้ แต่ไม่สามารถชั่งน้ำหนักเรื่องการเมืองภายในองค์กรของลูกค้า อ่านบรรยากาศในห้องประชุมคณะกรรมการกำกับดูแล หรือตัดสินว่าความเสี่ยงใดคุ้มที่จะรับ การตัดสินใจเหล่านั้นเป็นของคุณ มองว่า Claude เป็นผู้ช่วยวิจัยที่รวดเร็ว ไม่ใช่ที่ปรึกษาระดับสูง แล้วคุณจะใช้มันได้ดี