Branchegids: Venture Capital
Claude gebruiken in venture capital: een praktische gids voor investeringsteams
Meer overtuiging per uur, van eerste pitch tot bestuurszetel.
Deze gids laat zien hoe venture-investeerders Claude van Anthropic kunnen inzetten voor de taken die hun week vullen: inkomende decks screenen, marktoverzichten maken, due diligence op founders en startups, investeringsmemo's en portfolio-ondersteuning. De gids blijft dicht bij wat Anthropic zelf heeft gepubliceerd, citeert de ervaring van één met naam genoemde venture-firma zoals Anthropic die rapporteerde, en geeft je prompts die je vandaag nog kunt gebruiken.
Claude gebruiken in venture capital begint met het lees- en schrijfwerk dat je denktijd opslokt: pitch decks samenvatten tegen je fondsthesis, een markt en zijn concurrenten in kaart brengen, een diligence-vragenlijst voor founders opstellen, de rekensommen van cap table en term sheet controleren, en investeringsmemo's opstellen uit je eigen gespreksnotities. Claude levert snelle, gestructureerde eerste versies. De partner blijft eigenaar van de overtuiging, de relatie met de founder, en de beslissing om de cheque te schrijven.
Gepubliceerd
Belangrijkste punten
- Claude is voor investeerders het nuttigst bij het screenen van decks, marktoverzichten, diligence-vragenlijsten, conceptversies van investeringsmemo's en de voorbereiding van boardmeetings.
- Anthropic meldt dat venture-firma Airtree Claude Cowork gebruikt om markt- en concurrentieonderzoek terug te brengen van dagen naar minuten.
- Anthropic heeft geen product speciaal voor venture capital, maar de connectors en agent-templates voor financiële dienstverlening zijn ook bruikbaar voor VC-onderzoekswerk.
- Claude kan je niet vertellen welke founder gaat winnen. Het kan er wel voor zorgen dat je elke vraag hebt gesteld voordat je beslist.
- Specifieke prompts met je fase, check size-logica en thesis leveren memo-concepten op die het bewerken waard zijn.
Kopiëren en plakken
Prompts die je vandaag kunt gebruiken
Screen een pitch deck tegen je thesis
Je bent associate bij een seed-stage venture fund. Onze thesis: verticale software voor gereguleerde sectoren, technische founding teams, en een geloofwaardig pad naar een Series A binnen achttien maanden. Lees het bijgevoegde pitch deck en geef terug: een samenvatting van drie zinnen, hoe het bedrijf op elk onderdeel van onze thesis wel of niet past, de drie sterkste claims in het deck, de drie claims die we eerst zouden moeten verifiëren, en de vragen die ik op een eerste call zou moeten stellen.
Vervang de thesis door die van je eigen fonds. Door de fit-or-miss-uitsplitsing kun je makkelijk oneens zijn met de samenvatting.
Marktoverzicht en concurrentiescan
Bouw een marktoverzicht voor de hieronder beschreven categorie. Groepeer de bekende bedrijven in segmenten, beschrijf wat elk segment verkoopt en aan wie, en geef aan hoe de startup die we evalueren zich positioneert ten opzichte van elk segment. Geef vervolgens de aannames weer in een bottom-up TAM-, SAM- en SOM-inschatting die we bij klanten zouden moeten toetsen. Markeer alles waar je niet zeker van bent als ongeverifieerd. Categorie en beschrijving van de startup: [plakken].
De kennis van Claude heeft een cutoff, dus behandel de concurrentenlijst als startpunt en controleer die tegen een actuele database.
Due diligence-plan voor founder en startup
Stel een due diligence-plan op voor een Series A-investering in het hieronder beschreven bedrijf. Structureer het per gebied: team en referenties, product en technologie, klanten en retentie, go-to-market, financiën en burn, juridisch en cap table. Geef voor elk gebied de specifieke vragen, de op te vragen documenten, en hoe een red flag eruit zou zien. Houd het plan proportioneel voor een Series A, niet voor een buyout. Bedrijfsomschrijving: [plakken].
Door de fase te benoemen voorkom je dat het plan verandert in een checklist in private equity-stijl.
Investeringsmemo op basis van gespreksnotities
Stel, uitsluitend op basis van mijn gespreksnotities, data room-samenvatting en de hieronder geplakte cijfers, een investeringsmemo op met deze onderdelen: samenvatting en aanbeveling, team, probleem en product, markt, traction, concurrentie, dealvoorwaarden, belangrijkste risico's, en why now. Schrijf voor partners die de founders niet hebben ontmoet. Voeg geen enkel feit of cijfer toe dat niet in mijn materiaal staat. Schrijf [NEEDS EVIDENCE] waar het bewijs dun is. Materiaal: [plakken].
De [NEEDS EVIDENCE]-markering laat de partnership precies zien waar de case nog op een mening berust.
Controle van cap table en term sheet
Hier is een vereenvoudigde pre-money cap table en de belangrijkste voorwaarden van een voorgestelde ronde: pre-money valuation, rondegrootte, verhoging van de option pool, en liquidatiepreferentie. Loop stap voor stap door het post-money eigenaarschap van elke houder, laat zien waar de verhoging van de option pool vandaan komt, en leg in gewone taal uit hoe de liquidatiepreferentie elke houder raakt bij drie exitwaarden die ik zal aanleveren. Toon elke berekening zodat ik die kan controleren. Data: [plakken].
Door Claude elke stap te laten tonen, wordt het een controleerbaar werkblad in plaats van een black box-antwoord.
Van Anthropic
Wat Anthropic biedt voor Venture Capital
Claude for Financial Services
Het aanbod van Anthropic voor financiële dienstverlening, aangekondigd in juli 2025, combineert Claude-modellen met enterprise-toegang en kant-en-klare connectors naar dataleveranciers zoals PitchBook, FactSet en S&P Global. Anthropic zegt dat klantdata standaard niet wordt gebruikt voor training.
· Bron
Agents for financial services
Tien agent-templates uitgebracht in mei 2026, waaronder een market researcher en een meeting preparer, elk beschikbaar als plugin in Claude Cowork en Claude Code, naast nieuwe connectors zoals Dun & Bradstreet, Guidepoint, IBISWorld en Third Bridge.
· Bron
In de praktijk
Hoe teams in Venture Capital Claude gebruiken
Volgens het klantverhaal dat Anthropic publiceerde
Airtree
Volgens het klantverhaal van Anthropic gebruikt Airtree, een venture capital-firma, Claude Cowork voor markt- en concurrentieonderzoek en voor boardsamenvattingen, waarbij onderzoek dat vroeger dagen kostte nu in minuten wordt gedaan.
Illustratief voorbeeld
Triage van een week aan inkomende decks
- Een associate verzamelt de inkomende decks van de week in één project, met de fondsthesis opgeslagen als instructies.
- Claude geeft voor elk deck een fit-or-miss-samenvatting terug, plus een shortlist van bedrijven die een eerste call waard zijn.
- De associate leest het volledige deck van elk bedrijf op de shortlist, en van elk afgewezen bedrijf dat via een warme introductie binnenkwam.
- Claude stelt vragen voor de eerste call op voor de shortlist, gebaseerd op de hiaten in elk deck.
- De partner bekijkt de shortlist in de maandagmeeting en beslist welke founders een call krijgen.
Illustratief voorbeeld
Van diligencegesprekken naar een memo
- Na referentie- en klantgesprekken plakt de associate de notities in het dealproject.
- Claude vat elk gesprek samen en werkt een tabel bij van claims die zijn bevestigd, tegengesproken, of nog openstaan.
- Claude stelt het investeringsmemo op in de secties van de partnership en markeert elk zwak punt voor meer bewijs.
- De associate herschrijft de thesis- en risicosecties in hun eigen stem en controleert elke metric tegen de data room.
- De partnership bespreekt het memo en legt de beslissing en de redenen ervoor vast.
Venture Capital en Claude: de gepubliceerde cijfers
| Cijfer | Context | Bron |
|---|---|---|
| two days to minutes | Tijd voor markt- en concurrentieonderzoek bij Airtree, volgens het klantverhaal van Anthropic | Bron |
| 30 minutes to two minutes | Tijd voor boardsamenvattingen bij Airtree, volgens het klantverhaal van Anthropic | Bron |
| 130+ portfolio companies | Omvang van Airtree's portfolio, volgens het klantverhaal van Anthropic | Bron |
Kernwerkstromen
Claude-toepassingen in venture capital die echt tijd besparen
Bij onderstaande taken zien investeringsteams de duidelijkste winst, van inkomende pitch tot portfolio-ondersteuning.
Triage van deal flow
AI voor startup-screening betekent dat elk inkomend deck tegen je thesis wordt gelezen, zodat het team de tijd voor eerste calls besteedt aan bedrijven die passen, in plaats van aan de luidste pitch.
Markt- en concurrentieonderzoek
Claude stelt marktoverzichten op, segmenteert concurrenten en legt de aannames achter een TAM-, SAM- en SOM-inschatting bloot, zodat je ze bij klanten kunt toetsen.
Due diligence op founder en product
AI voor due diligence bij startups omvat vragenlijsten, leidraden voor referentiegesprekken, scripts voor klantinterviews, en samenvattingen van wat elk gesprek bevestigde of tegensprak.
Investeringsmemo's
Een AI-conceptmemo opgebouwd uit je eigen notities geeft de partnership een consistente structuur, waarbij hiaten worden gemarkeerd in plaats van opgevuld met giswerk.
Cap table- en termrekenwerk
Cap table-analyse, pro-rata-rechten, effecten van de option pool en liquidatiepreferentie-scenario's zijn makkelijker te controleren wanneer Claude elke stap laat zien.
Portfolio-ondersteuning
Voorbereiding van boardmeetings, samenvattingen van founder-updates, memo's voor follow-on-investeringen en concept-LP-brieven komen allemaal sneller op gang met een gestructureerde eerste versie.
Deal Flow
Deal sourcing in venture capital met AI: wat werkt
Deal sourcing in venture capital met AI draait minder om het vinden van geheime bedrijven en meer om het verwerken van volume zonder goede kansen te missen. Een fonds dat veel meer decks binnenkrijgt dan het kan lezen, screent uiteindelijk op warme introducties en bekende namen. Door Claude elk inkomend deck tegen dezelfde thesis te laten samenvatten, krijgt elk bedrijf dezelfde eerste lezing, wat de triage consistenter maakt en later makkelijker te controleren.
De screening is maar zo goed als de thesis die je meegeeft. Schrijf je fondsthesis in gewone zinnen op: fase, sectoren, geografie, teamprofiel, en wat je zou doen passen. Vraag vervolgens om een fit-or-miss-uitsplitsing per onderdeel. Wanneer de output ingaat tegen je gevoel, kijk dan welk criterium dat veroorzaakte. Soms moet de thesis worden herschreven, en soms was je gevoel pattern matching op iets irrelevants.
Anthropic heeft connectors naar dataleveranciers zoals PitchBook gepubliceerd als onderdeel van zijn aanbod voor financiële dienstverlening, en een market researcher agent-template tussen de agents voor financiële dienstverlening van mei 2026. Als jouw firma deze heeft ingeschakeld, kan Claude je dealnotities combineren met marktdata in één workspace. Zo niet, dan werken dezelfde prompts ook op de decks en notities die je al hebt.
Van Diligence Naar Beslissing
AI gebruiken voor het investeringsmemo zonder je eigen oordeel te verliezen
Het investeringsmemo is waar overtuiging op papier wordt gezet, en het is ook waar AI de meeste schade kan aanrichten als het achteloos wordt gebruikt. Een vlot geschreven memo kan verhullen dat de tractiesectie op één klantgesprek rust. De oplossing is Claude alleen jouw materiaal te geven, te zeggen dat het geen feiten mag toevoegen, en te vragen elke zwakke plek te markeren. Het concept laat de partnership dan precies zien waar de case op bewijs berust en waar op een mening.
Structureer je memoprompt rond de secties die je partnership al gebruikt. Consistentie is belangrijker dan stijl: partners vergelijken memo's tussen deals, en een stabiele structuur maakt die vergelijking eerlijk. Vraag Claude de sectie met belangrijkste risico's te schrijven alsof het tegen de deal pleit. Een goed memo overleeft zijn eigen sterkste tegenwerping.
Gebruik Claude na de partnermeeting om de discussie om te zetten in een beslissingsrecord: wat er is besloten, de redenen, de openstaande vragen, en wat het beeld zou veranderen. Maanden later, wanneer een follow-on-investering ter sprake komt, is dat record meer waard dan het memo zelf.
Tools Kiezen
Claude versus ChatGPT voor venture capital, en andere AI-tools voor VC
Het debat Claude versus ChatGPT voor venture capital beslecht je het beste op je eigen materiaal. Neem een deck waar je eerder op hebt gepasst en een memo dat je al hebt geschreven. Voer dezelfde screening en dezelfde memoprompt uit in beide tools, en vergelijk vervolgens de nauwkeurigheid, hoe elke tool omgaat met ontbrekende informatie, en hoeveel bewerking de output nodig heeft. Tools worden vaak geüpdatet, dus herhaal de test wanneer je workflow verandert.
Andere AI-tools voor VC vallen uiteen in drie groepen: algemene assistenten zoals Claude, venture-specifieke platforms voor CRM en deal flow, en dataleveranciers. De meeste firma's eindigen met een mix van alle drie. De algemene assistent verzorgt het lezen en schrijven. Het CRM bewaart relaties en pipelinegeschiedenis. Dataleveranciers leveren fundingrondes en bedrijfsdata. Ze aan elkaar koppelen werkt beter dan er één te vervangen.
AI-agents voor venture capital zijn de volgende stap: workflows met meerdere stappen die een batch decks screenen, een database controleren, en vragen voor de eerste call opstellen zonder dat iemand elke stap hoeft te prompten. Ze zijn nuttig voor herhaalbaar werk met een duidelijke output, en er is nog steeds een partner nodig die controleert wat ze opleveren voordat iets een founder bereikt.
Aan De Slag
Een eerste maand AI voor venture capital-teams
Leg de thesis vast
Schrijf je fondsthesis in gewone zinnen op, zoals je die aan een nieuwe associate zou uitleggen. Elke screeningprompt hergebruikt die.
Screen de decks van vorige maand
Voer de screeningprompt uit op decks waarover je al hebt beslist. Vergelijk de output met je beslissingen en pas de formulering van de thesis aan.
Stel één memo op
Stel bij je volgende live deal het memo op vanuit je notities, met de bewijsmarkeringen aan. Noteer hoeveel bewerking het kostte.
Bouw een gedeelde bibliotheek
Bewaar de prompts die werkten in een gedeeld project, zodat het hele team volgens dezelfde standaard screent en schrijft.
Grenzen
Wat AI niet kan in venture capital
Claude kan je niet vertellen welke founder de markt gaat verslaan. Early-stage investeren rust op een oordeel over mensen, timing en markten die nog niet bestaan, en er is geen document dat het antwoord bevat. Gebruik Claude om te zorgen dat je elke vraag hebt gesteld en elk risico hebt overwogen, en neem daarna zelf de beslissing.
De kennis van Claude over bedrijven en fundingrondes heeft een cutoff en kan onjuist zijn over recente gebeurtenissen. Elke concurrentenlijst, rondegrootte of valuation die het noemt, moet worden gecontroleerd tegen een actuele bron voordat het in een memo terechtkomt. Door Claude te vragen onzekere feiten als ongeverifieerd te markeren, wordt dit makkelijker.
Materiaal van founders is vertrouwelijk. Decks, data rooms en cap tables worden gedeeld in vertrouwen, vaak onder een NDA. Gebruik alleen de workspace die je firma heeft goedgekeurd, en anonimiseer details wanneer je prompts daarbuiten test.
Oefen op echte decks, niet op speelgoedvoorbeelden
De prompts kennen en ze goed uitvoeren onder dealdruk zijn twee verschillende vaardigheden. Het gratis curriculum van Nightschool AI is vanaf de eerste les praktijkgericht, zodat de gewoontes er al zijn voordat de volgende hot round langskomt.
Veelgestelde vragen
Hoe gebruiken VC's AI voor deal sourcing?
VC's gebruiken AI om inkomende decks te lezen en te trieren tegen een geschreven thesis, bedrijven samen te vatten uit databases die ze al gebruiken, en outreach- en eerste-call-vragen op te stellen. De waarde zit in consistentie: elk bedrijf krijgt dezelfde eerste lezing. Anthropic noemt connectors zoals PitchBook en een market researcher agent-template die dit werk kunnen ondersteunen wanneer een firma deze heeft ingeschakeld.
Vervangt AI venture capitalists?
Niet de kern van het werk. Venture investeren draait om het beoordelen van founders, het winnen van competitieve deals, en het jarenlang ondersteunen van bedrijven, en dat rust op relaties en oordeel. AI neemt een groot deel van het lezen, samenvatten en schrijven van eerste versies over, waardoor investeerders meer tijd overhouden voor founders en voor de beslissingen die alleen zij kunnen nemen.
Welke AI-tools gebruiken VC's?
De meeste firma's combineren een algemene assistent zoals Claude met een venture-CRM en dataleveranciers. Anthropic meldt dat venture-firma Airtree Claude Cowork gebruikt voor markt- en concurrentieonderzoek en boardsamenvattingen. De juiste mix hangt af van de door je firma goedgekeurde tools en waar je dealdata al staat.
Kan AI goede startups kiezen om in te investeren?
Geen enkele tool kan betrouwbaar winnaars kiezen, en je moet sceptisch zijn over elke tool die dat beweert. AI kan je criteria consistent toepassen, risico's naar boven halen die je hebt gemist, en bewijs ordenen. Het oordeel of een team en markt het waard zijn om te steunen, blijft bij de investeerders.
Hoe gebruik je AI voor due diligence bij startups?
Begin met een plan dat past bij de fase: vraag Claude om vragen, op te vragen documenten en red flags per gebied, van team en klanten tot cap table. Gebruik het vervolgens om elk referentiegesprek en data room-document samen te vatten, en om een lopende lijst bij te houden van wat is bevestigd, tegengesproken, of nog openstaat. Controleer elk cijfer tegen de bron.
Is Claude of ChatGPT beter voor investeringsonderzoek?
Dat hangt af van je materiaal en de door je firma goedgekeurde tools. Voer dezelfde onderzoeksprompt uit op dezelfde documenten in beide, en vergelijk dan nauwkeurigheid, omgang met onzekerheid, en bewerkingstijd. Vergelijk ook de datavoorwaarden en met welke dataleveranciers elk verbindt, want dat bepaalt in de praktijk vaak de keuze.
Hoe gebruiken VC's AI om investeringsmemo's te schrijven?
Ze geven de assistent hun eigen gespreksnotities, data room-samenvattingen en cijfers, en vragen om een concept in de standaardsecties van de partnership, met de instructie geen feiten toe te voegen en zwak bewijs te markeren. De associate bewerkt vervolgens de argumentatie en toon. Het concept is een structuur om op te reageren, geen afgeronde aanbeveling.
Is het veilig om founderdata in een AI-tool te zetten?
Alleen binnen een workspace die je firma heeft goedgekeurd voor vertrouwelijk materiaal, met retentie- en trainingsvoorwaarden die je firma heeft beoordeeld. Founders delen decks en cap tables in vertrouwen, vaak onder een NDA. Verwijder bij het testen van prompts elders eerst bedrijfsnamen en cijfers.
Verder leren
Gerelateerde gidsen en cursussen
Claude in Venture Capital, per rol
Besteed je uren aan founders, niet aan opmaak
Praktijkgerichte lessen die gewoontes worden bij je volgende deal.