By the end of this, you'll be able to:
- Benoem de taken in de dealcyclus waarop Claude de meeste tijd bespaart, en de taken die hij nooit zelf mag oppakken
- Zet een Claude-project op met je fondsthese, sjablonen en huisstijl
- Pas de vertrouwelijkheidsregels voor CIM's, dataroom en portfoliodata toe voordat je iets plakt
- Beschrijf wat Anthropic heeft gepubliceerd voor werk in de financiële sector, en wat nog jouw oordeel vraagt
Een bankier stuurt een CIM onder NDA. Bepaal, voordat je een pagina leest, wie op deze deal welk deel van het werk doet: Claude of het dealteam.
Die verdeling loopt door deze hele cursus. Claude leest, structureert, schrijft concepten en onderbouwt elk feit met een pagina of cel. Jij beoordeelt fit en risico, en jij tekent voor elk cijfer dat bij een commissie, kredietverstrekker of LP terechtkomt.
Zet je these, sjablonen en huisstijl in een vast project in plaats van ze in elke chat opnieuw te typen: je fondsthese in gewone zinnen (fase, sectoren, omvang, regio, wat ervoor zorgt dat je afziet), je IC-memosjabloon met de volgorde van de secties, een korte stijlnotitie en een checklist van wat elke screening moet rapporteren, zoals klantconcentratie en margeverloop. Elke deal krijgt dan een eigen gesprek met alleen de dealdocumenten.
Anthropic heeft ook tooling voor de financiële sector gepubliceerd die sommige firma's activeren: connectoren naar dataleveranciers zoals PitchBook, FactSet, S&P Global en Daloopa; Agent Skills voor comps, DCF-modellen, diligence-datapakketten en teasers; en agentsjablonen, waaronder een pitchbuilder, een modelbuilder en een waarderingsreviewer. Elke werkwijze in deze cursus werkt ook in een gewone Claude-chat.
CIM's komen binnen onder NDA. Datarooms bevatten klantcontracten en personeelsgegevens. Portfoliopakketten zijn vertrouwelijk voor het fonds. Weet voordat je iets plakt drie dingen: welke Claude-werkomgeving je firma voor dealdata heeft goedgekeurd, wat de voorwaarden zijn voor bewaring en training, en wat je NDA toestaat. Anthropic stelt dat zijn aanbod voor de financiële sector standaard geen data gebruikt voor training, maar het beleid van je eigen firma is wat voor jou geldt.
Wil je een prompt oefenen buiten de goedgekeurde werkomgeving, anonimiseer dan: vervang de bedrijfsnaam, rond de cijfers af of maak ze onherkenbaar, en haal namen van personen weg.
Vuistregel: Claude leest, structureert en schrijft concepten met bronvermelding; het dealteam oordeelt en tekent.
Volgende les: je maakt van een echte CIM een screening langs de these, met paginaverwijzingen die je in een paar minuten kunt controleren.