By the end of this, you'll be able to:
- Name the deal-cycle jobs where Claude saves the most time, and the ones it should never own
- Set up a Claude project that holds your fund thesis, templates, and house style
- Apply the confidentiality rules for CIMs, data rooms, and portfolio data before pasting anything
- Describe what Anthropic has published for financial services work, and what still needs your judgment
Financieel werk bestaat voornamelijk uit lezen en schrijven, omringd door een paar moeilijke oordelen. Een dealteam leest teasers, CIM's, dataroomdocumenten, modellen en managementpresentaties, en schrijft vervolgens screens, aanvragenlijsten, memo's en bestuurscommentaar. Anthropic's Claude is erg goed in het lezen en de eerste versie van het schrijven. Het is niet degene die beslist of er geboden moet worden.
Deze cursus volgt een deal van de eerste blik tot het portfoliobedrijf: het screenen van een CIM, het uitvoeren van due diligence, het beoordelen van modellen, het opstellen van de IC-memo en het rapporteren na sluiting. Eén les is gewijd aan de vraag die het meest telt in de financiële wereld: wanneer de output niet te vertrouwen is.
De splitsing die het werkt
Elke workflow in deze cursus gebruikt dezelfde splitsing:
Claude leest en structureert. Samenvattingen, extracties, tabellen, trackers, eerste versies.
Claude citeert. Elk feit wordt geleverd met een pagina-, document- of celreferentie, zodat je het kunt controleren.
Jij oordeelt. Passend bij de thesis, waardering, risicobereidheid en wat aan de commissie wordt voorgelegd.
Jij ondertekent. Cijfers die een IC-memo, een geldschieter of een LP bereiken, worden door een persoon gecontroleerd.
Als een workflow de citatiestap overslaat, wordt de controlestap traag, en trage controle is hoe fouten de commissie bereiken.
Zet een dealdeskproject op
Je thesis opnieuw typen in elke chat verspilt tijd en produceert inconsistente screens. Plaats de vaste context in plaats daarvan in een Claude-project:
Je fonds-thesis in duidelijke zinnen: fase, sectoren, omvang, geografie en wat je doet passen.
Je IC-memo-sjabloon en de volgorde van de secties die partners verwachten.
Een korte huisstijlnotitie: toon, hoe je cijfers toont, woorden die je nooit gebruikt.
Een checklist van wat elke screen moet rapporteren, zoals klantconcentratie en margegeschiedenis.
Dan krijgt elke deal zijn eigen gesprek of project met de dealdocumenten. De vaste context reist met je mee; het dealmateriaal blijft bij de deal.
Wat Anthropic heeft gepubliceerd voor financiën
Anthropic heeft financiële dienstverleningstools uitgebracht die je bij je bedrijf kunt zien: connectoren naar dataleveranciers zoals PitchBook, FactSet, S&P Global en Daloopa; Agent Skills voor vergelijkende bedrijfsanalyse, DCF-modellen, due diligence-datapakketten en bedrijfsteasers; en agentsjablonen waaronder een pitch builder, model builder en waarderingsreviewer. Of je ze hebt, hangt af van wat je bedrijf heeft ingeschakeld. Elke workflow in deze cursus werkt ook in een standaard Claude-chat met documenten die je mag delen.
Vertrouwelijkheid staat voorop
CIM's komen onder NDA. Dataroomdocumenten bevatten klantcontracten en werknemersgegevens. Portfoliobedrijfspakketten zijn vertrouwelijk voor het fonds. Voordat je iets plakt, moet je drie dingen weten: welke Claude-werkruimte je bedrijf heeft goedgekeurd voor dealgegevens, wat de bewaartermijnen en trainingstermijnen zijn, en wat je NDA toestaat. Anthropic stelt dat zijn financiële dienstverlening standaard geen gegevens gebruikt voor training, maar het beleid van je bedrijf is leidend.
Als je een prompt buiten de goedgekeurde werkruimte wilt oefenen, anonimiseer dan: vervang de bedrijfsnaam, rond de cijfers af of verberg ze, en verwijder namen van personen.
Claude leest, structureert, stelt op en citeert. Jij oordeelt en ondertekent. Plaats je thesis, sjablonen en huisstijl in een vast project, zodat elke screen en memo vanuit dezelfde context begint. Gebruik alleen de werkruimte die je bedrijf heeft goedgekeurd voor dealgegevens, en anonimiseer bij het oefenen elders. Anthropic's financiële connectoren, vaardigheden en agentsjablonen verminderen de insteltijd waar je bedrijf ze heeft ingeschakeld, maar de workflow en het oordeel zijn hoe dan ook van jou.