Branchegids: Asset Management
Claude gebruiken in asset management: een gids voor buy-side investment teams
Lees de markt beter, en beslis met betere notities.
Deze gids is voor portfolio managers, analisten en investment operations teams bij asset managers en hedgefondsen die Claude van Anthropic willen inzetten voor research, earnings season, IC-memo's, portfolio reviews en kwantitatieve workflows. De gids behandelt wat Anthropic heeft uitgebracht voor financial services en wat met naam genoemde firma's hebben gezegd in Anthropic's eigen posts.
Claude gebruiken in asset management betekent dat je het inzet voor het lezen en schrijven dat analysetijd opslokt: earnings calls en filings samenvatten tot model-updates, initiatie- en thesisnotities opstellen, IC-memo's en portfolio reviews bouwen op basis van holdingsdata, Python schrijven voor data-analyse, en client- en compliance-documenten voorbereiden. Claude levert snel gestructureerde eerste concepten. De portfolio manager houdt de investeringsbeslissing, en elk cijfer dat een klant, comité of toezichthouder bereikt, wordt gecontroleerd tegen de bron.
Gepubliceerd
Belangrijkste punten
- De belangrijkste buy-side toepassingen zijn earnings reviews, research notes, IC-memo's, portfolio reviews en analisttools in Python en Excel.
- Anthropic heeft Agent Skills gepubliceerd voor earnings analyses en het initiëren van coverage, en agent templates waaronder een earnings reviewer en valuation reviewer.
- In Anthropic's posts worden Citadel, Bridgewater en Walleye Capital geciteerd over hoe hun teams Claude gebruiken.
- Claude versnelt research, maar genereert geen alpha uit zichzelf. Dat doen jouw proces en beoordelingsvermogen.
- Holdings- en klantgegevens horen alleen thuis in een workspace die je firma daarvoor heeft goedgekeurd.
Kopiëren en plakken
Prompts die je vandaag kunt gebruiken
Van earnings call naar model-update
Je bent een buy-side analist die het onderstaande bedrijf volgt. Maak op basis van het hieronder geplakte transcript van de earnings call en het persbericht een lijst van: elke wijziging in de guidance met de oude en nieuwe cijfers, de toelichting van het management bij elke wijziging, de drie belangrijkste analistvragen en hoe het management daarop antwoordde, en elke regel in mijn modelsamenvatting die nu onjuist lijkt. Citeer het transcript bij elk punt. Gebruik geen externe kennis. Materiaal: [plak transcript, persbericht en modelsamenvatting].
Door je eigen modelsamenvatting te plakken, wordt een generieke samenvatting van de call een echte model-updatelijst.
Update van de thesis tracker
Hier is onze schriftelijke investeringsthesis voor een huidige holding, met de drie pijlers en de voorwaarden waaronder we zouden verkopen. Hier is het nieuws van het afgelopen kwartaal, een samenvatting van de filings en onze notities. Geef voor elke pijler aan of het nieuwe bewijs deze versterkt, verzwakt of neutraal is, en waarom. Vermeld alles wat een verkoopvoorwaarde raakt. Houd het onder de driehonderd woorden en markeer elk punt waarop je afleidt in plaats van leest uit het materiaal. Materiaal: [plak].
Een schriftelijke thesis met expliciete verkoopvoorwaarden maakt deze prompt pas nuttig. Schrijf er een als je die nog niet hebt.
IC-memoconcept op basis van research
Stel een memo voor het investment committee op waarin een nieuwe positie wordt aanbevolen, uitsluitend op basis van de onderstaande research notes, modeluitkomsten en waarderingssamenvatting. Onderdelen: aanbeveling en onderbouwing van de positiegrootte, bedrijfssamenvatting, thesis, waardering, belangrijkste risico's en wat ons ongelijk zou bewijzen, katalysatoren, en portfoliofit. Schrijf voor een comité dat snel leest en kritische vragen stelt. Voeg geen cijfers toe die niet in mijn materiaal staan; markeer ontbrekende gegevens als [NEEDS DATA]. Materiaal: [plak].
Vraag eerst om het risico-onderdeel als je comité daar doorgaans op focust.
Toelichting bij de portfolio review
Schrijf op basis van de hieronder geplakte holdings, wegingen, benchmarkwegingen en periodieke rendementen een kwartaalportfolio review voor een cliëntencomité: performance versus benchmark, de belangrijkste bijdragers en dempers met telkens één regel toelichting, wijzigingen tijdens het kwartaal, en positionering voor de toekomst. Houd de taal eenvoudig en feitelijk, vermijd voorspellingen, en markeer elk cijfer dat je hebt berekend in plaats van uit de data gelezen. Data: [plak].
Controleer de attributie tegen je performancesysteem voordat er iets bij een klant terechtkomt.
Python voor een researchvraag
Schrijf een Python-script met pandas dat de hieronder beschreven CSV inlaadt, de voortschrijdende negentigdaagse volatiliteit en de correlatie van elke holding met de benchmark berekent, en een tabel van holdings oplevert gesorteerd op bijdrage aan de portfoliovolatiliteit. Voeg commentaar toe dat elke stap uitlegt, handel ontbrekende koersen expliciet af, en voeg een korte test toe op een kleine nepdataset zodat ik de logica kan controleren voordat ik het script op echte data draai. CSV-kolommen: [beschrijf].
Door eerst om een test op nepdata te vragen, kun je de logica controleren zonder echte holdings bloot te geven.
Van Anthropic
Wat Anthropic biedt voor Asset Management
Claude for Financial Services
Anthropic's aanbod voor financial services, aangekondigd in juli 2025, combineert Claude-modellen, Claude Code en enterprise-toegang met connectors naar dataproviders zoals FactSet, Morningstar, S&P Global, Snowflake en Databricks. Anthropic zegt dat data standaard niet wordt gebruikt voor training.
· Bron
Advancing Claude for Financial Services
Een update van oktober 2025 die Agent Skills toevoegt voor earnings analyses, initiating coverage reports, comparable company analysis en DCF-modellen, plus connectors waaronder Aiera voor transcripten van earnings calls, LSEG voor marktdata, Moody's voor kredietdata en MT Newswires voor nieuws.
· Bron
Agents for financial services
Tien agent templates uitgebracht in mei 2026, waaronder een earnings reviewer, market researcher, valuation reviewer en statement auditor, geleverd als plugins in Claude Cowork en Claude Code, met Excel-, PowerPoint- en Word-add-ins algemeen beschikbaar.
· Bron
In de praktijk
Hoe teams in Asset Management Claude gebruiken
Volgens het klantverhaal dat Anthropic publiceerde
Citadel
Volgens Anthropic's post over financial services van mei 2026 zei het hoofd core engineering van Citadel dat analisten Claude in Excel gebruiken om coverage models op te bouwen, bij te werken en te stresstesten.
Volgens het klantverhaal dat Anthropic publiceerde
Bridgewater Associates
In Anthropic's aankondiging over financial services van juli 2025 zei Bridgewater's AIA Labs dat Claude de eerste versies aandreef van hun Investment Analyst Assistant, die Python-code genereerde, datavisualisaties maakte en complexe financiële analyses uitvoerde.
Volgens het klantverhaal dat Anthropic publiceerde
NBIM (Norges Bank Investment Management)
Anthropic's klantverhaal meldt dat NBIM, de beheerder van Noorwegens staatsinvesteringsfonds, wekelijkse tijdsbesparing per medewerker zag op Claude-ondersteunde analytische en operationele taken, en binnen twee maanden brede adoptie binnen alle afdelingen.
Volgens het klantverhaal dat Anthropic publiceerde
Walleye Capital
In Anthropic's post over financial services van mei 2026 zei de chief executive en chief investment officer van Walleye Capital dat alle medewerkers van de firma Claude Code gebruiken.
Illustratief voorbeeld
Earnings-avond voor de coverage-analist
- De analist plakt het transcript, het persbericht en een korte samenvatting van het huidige model in het coverageproject.
- Claude somt de guidance-wijzigingen op, de toelichtingen van het management, en de modelregels die nu onjuist lijken, met een citaat uit het transcript bij elk punt.
- De analist controleert elk citaat, werkt het model bij, en verwerpt één voorgestelde wijziging die een segmentdefinitie verkeerd had gelezen.
- Claude stelt een korte notitie op voor de portfolio manager, gebaseerd op de bijgewerkte visie van de analist.
- De portfolio manager leest de notitie en beslist of de positie verandert.
Asset Management en Claude: de gepubliceerde cijfers
| Cijfer | Context | Bron |
|---|---|---|
| 20% time saved weekly per employee | NBIM, op Claude-ondersteunde analytische en operationele taken, volgens Anthropic's klantverhaal | Bron |
| 600+ active users across all departments within the first two months | NBIM's uitrol, volgens Anthropic's klantverhaal | Bron |
| 100% of Walleye employees use Claude Code | Gezegd door de CEO en CIO van Walleye Capital in Anthropic's post over financial services van mei 2026 | Bron |
Kernwerkzaamheden
Claude-toepassingen voor asset management aan de buy-side
Dit zijn de taken waarbij AI voor asset management de meeste analistentijd bespaart.
AI voor earnings analyse
Transcripten, persberichten en filings samengevat tot guidance-wijzigingen, managementcommentaar en een lijst modelregels om te herzien.
AI voor buy-side research
Sectoroverzichten, concurrentieoverzichten, initiatieconcepten en thesisupdates, opgebouwd uit filings, transcripten en je eigen notities.
IC-memo's
Een AI investment memo generator is alleen nuttig met jouw research als input. Claude stelt het comitéememo op in jouw format en markeert ontbrekende gegevens.
AI voor portfolio management
Portfolio reviews, attributietoelichtingen, exposure-overzichten en onderbouwingen voor herbalanceringen, opgesteld op basis van de holdingsdata die jij aanlevert.
Quant- en datawerk
Python en SQL voor screens, risicoberekeningen en data cleaning, geschreven met commentaar en tests zodat een analist de logica kan controleren.
Operations en compliance
Controles van het investeringsbeleid, reviews van LP-statements en concepten voor clientrapportage, waarbij elk cijfer herleidbaar is tot het system of record.
Research
Hoe asset managers AI gebruiken voor research en earnings season
Vraag hoe asset managers AI gebruiken en het meest gehoorde antwoord is researchdoorvoer. Een analist die enkele tientallen namen volgt, kan tijdens earnings season niet elk transcript, elke filing en elk concurrentiebericht grondig lezen. Claude leest ze volledig en levert gestructureerde samenvattingen: guidance-wijzigingen, de toon van het management, de vragen waar analisten op doorvroegen, en wat dit betekent voor jouw model. Claude AI investment research werkt het best wanneer je het je eigen modelsamenvatting en thesis meegeeft, zodat de output over jouw positie gaat in plaats van een generieke samenvatting.
Anthropic heeft hier direct voor gebouwd. De update voor financial services van oktober 2025 voegde Agent Skills toe voor earnings analyses en initiating coverage reports, plus connectors waaronder Aiera voor transcripten van earnings calls, LSEG voor marktdata, Moody's voor kredietdata en MT Newswires voor nieuws. In mei 2026 bracht het agent templates uit, waaronder een earnings reviewer, market researcher en valuation reviewer.
Generative AI in asset management is alleen zo betrouwbaar als de controles eromheen. Het patroon dat blijft werken, is vragen om citaten en paginaverwijzingen, Claude beperken tot aangeleverd materiaal wanneer nauwkeurigheid telt, en de analist elk cijfer laten bevestigen dat een model of aanbeveling verandert.
Hedgefondsen
AI voor hedgefondsen: wat de genoemde voorbeelden laten zien
AI voor hedgefondsen trekt de luidste claims aan, dus het helpt om je te houden aan wat firma's daadwerkelijk publiekelijk hebben gezegd. In Anthropic's post van mei 2026 beschreef het hoofd core engineering van Citadel hoe analisten Claude in Excel gebruiken om coverage models op te bouwen en bij te werken, signaal van ruis te scheiden en hun werk te stresstesten. De CEO van Walleye Capital zei dat elke medewerker van de firma Claude Code gebruikt.
Eerder zei Bridgewater's AIA Labs dat Claude de eerste versies aandreef van hun Investment Analyst Assistant, die Python-code genereerde, datavisualisaties maakte en complexe financiële analysetaken uitvoerde. De rode draad is niet dat AI investeringsbeslissingen neemt. Het is dat analisten meer analyses verwerken, en engineers en quants sneller tools opleveren.
Geen van deze voorbeelden beweert dat AI de rendementen heeft verbeterd, en geen eerlijke gids kan dat beloven. Zie Claude als een hefboom op je researchproces. Als het proces een edge heeft, helpt AI je die op meer namen toe te passen. Heeft het die niet, dan levert AI er geen op.
Tools kiezen
Claude versus ChatGPT voor asset management
De eerlijke manier om Claude versus ChatGPT voor asset management te beslechten, is beide te testen op je eigen werk. Neem een transcript dat je al hebt samengevat, een memo dat je al hebt geschreven, en een Python-taak die je al hebt opgelost. Voer dezelfde prompts uit in elke tool en vergelijk nauwkeurigheid, citeergedrag, codekwaliteit en hoe elke tool omgaat met ontbrekende data. Herhaal dit wanneer een van beide tools verandert.
Voor de meeste firma's is de praktische vraag integratie en governance: welke tool koppelt met de dataproviders die je al betaalt, welke datavoorwaarden gelden voor holdings- en klantinformatie, en wat compliance heeft goedgekeurd. Anthropic noemt connectors met FactSet, S&P Global, Morningstar, LSEG en andere, en stelt dat het financial services-aanbod standaard geen data gebruikt voor training.
Veel teams gebruiken uiteindelijk meerdere tools voor verschillende taken. Belangrijk is dat elk gebruik is goedgekeurd, dat output wordt gecontroleerd, en dat het team de prompts en reviewgewoontes deelt die werken.
Aan de slag
Een investmentteam inrichten voor AI-research
Leg theses schriftelijk vast
Claude kan alleen een thesis toetsen die het kan lezen. Schriftelijke pijlers en verkoopvoorwaarden maken elke thesis-updateprompt scherper.
Begin met earnings season
Gebruik de earnings-prompt op een kwartaal dat je al hebt behandeld. Vergelijk de output met je eigen notities voordat je hem vertrouwt op actuele namen.
Test code op nepdata
Laat Claude eerst tests schrijven en uitvoeren op een kleine nepdataset. Richt het script pas daarna op echte posities.
Deel wat werkt
Houd een teambibliotheek met prompts bij voor terugkerende taken, zodat analisten consistente notities en reviews opleveren.
Grenzen
Wat AI niet kan doen voor een investmentteam
Claude kan een tabel verkeerd lezen, een cijfer aan het verkeerde kwartaal koppelen, of met overtuiging een verouderd feit uit zijn trainingsdata noemen. In research die aan een trade ten grondslag ligt, en in rapportage die klanten of toezichthouders bereikt, moet elk cijfer worden bevestigd tegen de bron of het system of record.
Claude ziet geen live koersen of jouw order management system tenzij je firma die heeft gekoppeld. Alles wat het zegt over actuele markten zonder gekoppelde databron is op zijn best verouderd. Houd het bij analyse van materiaal dat jij aanlevert.
Holdings, klantinformatie en ongepubliceerde research zijn gevoelig. Gebruik alleen de workspace die je firma heeft goedgekeurd, volg je regels voor information barriers en recordkeeping, en houd persoonlijke accounts volledig buiten investeringswerk.
Maak van researchgewoontes AI-gewoontes
Deze prompts kennen en ze goed gebruiken tijdens earnings season zijn twee verschillende dingen. Het gratis curriculum van Nightschool AI is vanaf de eerste les praktijkgericht, zodat de gewoontes er al zijn wanneer het druk wordt.
Veelgestelde vragen
Hoe gebruiken hedgefondsen AI?
Hedgefondsen gebruiken AI voor researchdoorvoer, updates van coverage models, code voor kwantitatief werk en interne tools. In Anthropic's posts beschrijft Citadel hoe analisten Claude in Excel gebruiken om coverage models op te bouwen, bij te werken en te stresstesten, en Walleye Capital zegt dat alle medewerkers Claude Code gebruiken. Investeringsbeslissingen blijven bij de portfolio managers.
Hoe gebruiken asset managers AI?
Asset managers gebruiken AI om earnings en filings samen te vatten, research notes en IC-memo's op te stellen, portfolio reviews en clientrapportage te schrijven, en analysetools te bouwen in Python en Excel. Anthropic's klantverhaal over NBIM, de beheerder van Noorwegens staatsinvesteringsfonds, meldt breed gebruik binnen alle afdelingen en wekelijkse tijdsbesparing per medewerker.
Welke AI-tools gebruiken hedgefondsen?
De meeste combineren een algemene assistent zoals Claude met codeertools, marktdataproviders en interne systemen. Anthropic noemt connectors voor FactSet, S&P Global, LSEG, Moody's, Aiera en andere, en agent templates voor earnings review en valuation review. Welke tools een fonds gebruikt, hangt af van zijn datavoorwaarden en compliancegoedkeuringen.
Kan AI een investment memo genereren?
Claude kan een investment memo opstellen in het format van jouw comité, op basis van jouw research notes en modeluitkomsten, en aangeven waar bewijs ontbreekt. Het moet niet zelf de thesis genereren. Een memo dat is opgesteld op basis van jouw materiaal en bewerkt door de analist, is nuttig. Een memo dat uit het niets wordt gegenereerd, is een risico.
Zal AI hedgefondsanalisten vervangen?
AI neemt een groot deel van het lees- en eersteconceptwerk over dat analisten voorheen met de hand deden, zodat analisten meer namen kunnen volgen en meer tijd kunnen besteden aan beoordeling. Het vormen van een onderscheidende visie en die verdedigen tegenover een portfolio manager blijft mensenwerk.
Hoeveel verbetert AI de rendementen van hedgefondsen?
Er is geen betrouwbaar publiek bewijs dat we kunnen aanhalen dat AI-assistenten op zichzelf de rendementen verbeteren, en je kunt beter sceptisch zijn over claims die dat wel beweren. De gedocumenteerde voordelen in Anthropic's klantverhalen zijn tijdsbesparing en snellere tooling. Of dat leidt tot betere performance, hangt af van het proces van het fonds.
Hoe moet een investmentteam AI-research controleren?
Vraag om citaten en paginaverwijzingen, beperk Claude tot aangeleverd materiaal wanneer nauwkeurigheid telt, en bevestig elk cijfer dat een model of aanbeveling verandert tegen de bron. Eis voor code tests en voer die uit op nepdata voordat je echte posities gebruikt.
Is het veilig om AI te gebruiken met holdingsdata?
Alleen binnen een workspace die je firma heeft goedgekeurd, met datavoorwaarden die je complianceteam heeft beoordeeld. Anthropic stelt dat het financial services-aanbod standaard geen data gebruikt voor training. Volg ongeacht de tool de regels van je firma voor recordkeeping en information barriers.
Verder leren
Gerelateerde gidsen en cursussen
Claude in Asset Management, per rol
Volg meer namen zonder concessies te doen
Praktijkgerichte lessen, opgebouwd rond echt researchwerk.