Panduan Industri: Manajemen Aset
Cara menggunakan Claude di manajemen aset: Panduan untuk Tim Investasi Buy-Side
Pahami pasar lebih dalam, dan ambil keputusan dengan catatan yang lebih baik.
Panduan ini ditujukan bagi portfolio manager, analis, dan tim operasi investasi di perusahaan manajemen aset dan hedge fund yang ingin memanfaatkan Claude dari Anthropic untuk riset, musim laporan laba, memo IC, tinjauan portofolio, dan alur kerja kuantitatif. Panduan ini membahas apa yang telah dirilis Anthropic untuk layanan keuangan serta apa yang dikatakan perusahaan-perusahaan tertentu dalam unggahan resmi Anthropic.
Cara menggunakan Claude di manajemen aset pada dasarnya berarti mengarahkannya pada pekerjaan membaca dan menulis yang menyita waktu analisis: merangkum earnings call dan dokumen pengajuan menjadi pembaruan model, menyusun draf catatan inisiasi dan tesis, membangun memo IC dan tinjauan portofolio dari data holding, menulis Python untuk analisis data, serta menyiapkan dokumen klien dan kepatuhan. Claude menghasilkan draf awal yang terstruktur dengan cepat. Portfolio manager tetap memegang keputusan investasi, dan setiap angka yang sampai ke klien, komite, atau regulator diperiksa kembali terhadap sumbernya.
Diterbitkan
Poin Penting
- Penggunaan utama di sisi buy-side adalah tinjauan laporan laba, catatan riset, memo IC, tinjauan portofolio, dan tooling analis di Python dan Excel.
- Anthropic telah merilis Agent Skills untuk analisis laporan laba dan initiating coverage, serta template agent termasuk earnings reviewer dan valuation reviewer.
- Unggahan Anthropic mengutip Citadel, Bridgewater, dan Walleye Capital tentang cara tim mereka menggunakan Claude.
- Claude mempercepat riset, tetapi tidak menghasilkan alpha dengan sendirinya. Proses dan judgment Anda yang melakukannya.
- Data holding dan klien hanya boleh berada di workspace yang telah disetujui perusahaan Anda.
Salin dan tempel
Prompt yang bisa Anda pakai hari ini
Dari earnings call ke pembaruan model
Anda adalah analis buy-side yang meng-cover perusahaan di bawah ini. Menggunakan transkrip earnings call dan siaran pers yang ditempel di sini, buat daftar: setiap perubahan guidance beserta angka lama dan baru, penjelasan manajemen untuk masing-masing perubahan, tiga pertanyaan analis paling penting beserta bagaimana manajemen menjawabnya, dan baris mana pun dalam ringkasan model saya yang kini terlihat salah. Kutip transkrip untuk setiap poin. Jangan gunakan pengetahuan di luar materi ini. Materi: [tempel transkrip, siaran pers, dan ringkasan model].
Menempelkan ringkasan model Anda sendiri adalah yang mengubah ringkasan panggilan yang umum menjadi daftar pembaruan model.
Pembaruan pelacak tesis
Berikut adalah tesis investasi tertulis kami untuk sebuah holding saat ini, lengkap dengan tiga pilar dan kondisi yang akan membuat kami menjual. Berikut berita kuartal terbaru, ringkasan dokumen pengajuan, dan catatan kami. Untuk setiap pilar, jelaskan apakah bukti baru memperkuat, memperlemah, atau bersifat netral, dan mengapa. Cantumkan apa pun yang menyentuh kondisi jual. Batasi di bawah tiga ratus kata dan tandai setiap poin di mana Anda melakukan inferensi alih-alih membaca langsung dari materi. Materi: [tempel].
Tesis tertulis dengan kondisi jual yang eksplisit adalah yang membuat prompt ini berguna. Tulis satu jika Anda belum memilikinya.
Draf memo IC dari hasil riset
Buat draf memo komite investasi yang merekomendasikan posisi baru, hanya menggunakan catatan riset, output model, dan ringkasan valuasi di bawah ini. Bagian: rekomendasi dan alasan sizing, ringkasan bisnis, tesis, valuasi, risiko utama dan apa yang akan membuktikan kami salah, katalis, dan kesesuaian dengan portofolio. Tulis untuk komite yang membaca dengan cepat dan mengajukan pertanyaan sulit. Jangan tambahkan angka yang tidak ada dalam materi saya; tandai celah sebagai [BUTUH DATA]. Materi: [tempel].
Minta bagian risiko lebih dulu jika komite Anda cenderung berfokus di situ.
Komentar tinjauan portofolio
Menggunakan holding, bobot, bobot benchmark, dan imbal hasil periode yang ditempel di bawah ini, tulis tinjauan portofolio kuartalan untuk komite klien: kinerja dibandingkan benchmark, kontributor dan detraktor utama dengan satu baris alasan masing-masing, perubahan yang dilakukan selama kuartal, dan positioning ke depan. Gunakan bahasa yang sederhana dan faktual, hindari proyeksi, dan tandai setiap angka yang Anda hitung sendiri alih-alih dibaca langsung dari data. Data: [tempel].
Periksa atribusi terhadap sistem performa Anda sebelum apa pun sampai ke klien.
Python untuk pertanyaan riset
Tulis skrip Python menggunakan pandas yang memuat CSV yang dijelaskan di bawah ini, menghitung volatilitas rolling sembilan puluh hari dan korelasi setiap holding terhadap benchmark, dan menghasilkan tabel holding yang diurutkan berdasarkan kontribusi terhadap volatilitas portofolio. Tambahkan komentar yang menjelaskan setiap langkah, tangani harga yang hilang secara eksplisit, dan sertakan pengujian singkat pada dataset palsu kecil agar saya dapat memastikan logikanya sebelum menjalankannya pada data sebenarnya. Kolom CSV: [jelaskan].
Meminta pengujian pada data palsu terlebih dahulu memungkinkan Anda memeriksa logika tanpa membuka holding sebenarnya.
Dari Anthropic
Yang ditawarkan Anthropic untuk Manajemen Aset
Claude for Financial Services
Penawaran layanan keuangan Anthropic, diumumkan pada Juli 2025, menggabungkan model Claude, Claude Code, dan akses enterprise dengan konektor ke penyedia data seperti FactSet, Morningstar, S&P Global, Snowflake, dan Databricks. Anthropic menyatakan bahwa data secara default tidak digunakan untuk training.
· Sumber
Advancing Claude for Financial Services
Pembaruan Oktober 2025 yang menambahkan Agent Skills untuk analisis laporan laba, laporan initiating coverage, comparable company analysis, dan model DCF, ditambah konektor termasuk Aiera untuk transkrip earnings call, LSEG untuk data pasar, Moody's untuk data kredit, dan MT Newswires untuk berita.
· Sumber
Agents for financial services
Sepuluh template agent yang dirilis pada Mei 2026, termasuk earnings reviewer, market researcher, valuation reviewer, dan statement auditor, dirilis sebagai plugin di Claude Cowork dan Claude Code, dengan add-in Excel, PowerPoint, dan Word yang sudah generally available.
· Sumber
Dalam Praktik
Cara tim Manajemen Aset menggunakan Claude
Menurut kisah pelanggan yang dipublikasikan Anthropic
Citadel
Menurut unggahan layanan keuangan Anthropic pada Mei 2026, head of core engineering Citadel mengatakan analis menggunakan Claude di Excel untuk membangun dan memperbarui coverage model serta menguji ketahanan hasil kerja mereka.
Menurut kisah pelanggan yang dipublikasikan Anthropic
Bridgewater Associates
Dalam pengumuman layanan keuangan Anthropic pada Juli 2025, AIA Labs milik Bridgewater mengatakan Claude menjadi tenaga penggerak versi pertama Investment Analyst Assistant miliknya, yang menghasilkan kode Python, membuat visualisasi data, dan mengerjakan analisis keuangan yang kompleks.
Menurut kisah pelanggan yang dipublikasikan Anthropic
NBIM (Norges Bank Investment Management)
Customer story Anthropic melaporkan bahwa NBIM, yang mengelola sovereign wealth fund Norwegia, mengalami penghematan waktu mingguan per karyawan pada tugas analitis dan operasional yang dibantu Claude, serta adopsi yang luas di berbagai departemen dalam waktu dua bulan.
Menurut kisah pelanggan yang dipublikasikan Anthropic
Walleye Capital
Dalam unggahan layanan keuangan Anthropic pada Mei 2026, chief executive dan chief investment officer Walleye Capital mengatakan seluruh karyawan perusahaan tersebut menggunakan Claude Code.
Contoh ilustrasi
Malam laporan laba bagi seorang analis
- Analis menempelkan transkrip, siaran pers, dan ringkasan singkat model saat ini ke dalam coverage project.
- Claude membuat daftar perubahan guidance, penjelasan manajemen, dan baris model yang kini terlihat salah, mengutip transkrip untuk masing-masing.
- Analis memeriksa setiap kutipan, memperbarui model, dan menolak satu saran perubahan yang salah membaca definisi segmen.
- Claude membuat draf catatan singkat untuk portfolio manager berdasarkan pandangan terbaru analis.
- Portfolio manager membaca catatan tersebut dan memutuskan apakah posisi akan berubah.
Manajemen Aset dan Claude: angka yang dipublikasikan
| Angka | Konteks | Sumber |
|---|---|---|
| 20% time saved weekly per employee | NBIM, pada tugas analitis dan operasional yang dibantu Claude, menurut customer story Anthropic | Sumber |
| 600+ active users across all departments within the first two months | Rollout NBIM, menurut customer story Anthropic | Sumber |
| 100% of Walleye employees use Claude Code | Disampaikan oleh CEO dan CIO Walleye Capital dalam unggahan layanan keuangan Anthropic pada Mei 2026 | Sumber |
Alur Kerja Inti
Kasus Penggunaan Claude untuk Manajemen Aset di Sisi Buy-Side
Inilah pekerjaan-pekerjaan di mana AI untuk manajemen aset menghemat waktu analis paling banyak.
AI untuk analisis laporan laba
Transkrip, siaran pers, dan dokumen pengajuan dirangkum menjadi perubahan guidance, komentar manajemen, dan daftar baris model yang perlu ditinjau ulang.
AI untuk riset buy-side
Tinjauan sektor, peta pesaing, draf inisiasi, dan pembaruan tesis yang dibangun dari dokumen pengajuan, transkrip, dan catatan Anda sendiri.
Memo IC
AI investment memo generator hanya berguna jika riset Anda menjadi inputnya. Claude membuat draf memo komite dalam format Anda dan menandai celah yang ada.
AI untuk manajemen portofolio
Tinjauan portofolio, komentar atribusi, ringkasan eksposur, dan alasan rebalancing yang dibuat dari data holding yang Anda berikan.
Pekerjaan kuantitatif dan data
Python dan SQL untuk screening, perhitungan risiko, dan pembersihan data, ditulis dengan komentar dan pengujian agar analis dapat memeriksa logikanya.
Operasi dan kepatuhan
Pemeriksaan kebijakan investasi, tinjauan laporan LP, dan draf pelaporan klien, dengan setiap angka yang dapat ditelusuri kembali ke system of record.
Riset
Bagaimana Manajer Aset Menggunakan AI untuk Riset dan Musim Laporan Laba
Tanyakan bagaimana manajer aset menggunakan AI, dan jawaban paling umum adalah throughput riset. Analis yang meng-cover beberapa lusin saham tidak mungkin membaca setiap transkrip, dokumen pengajuan, dan siaran pesaing secara mendalam selama musim laporan laba. Claude membacanya secara penuh dan menghasilkan ringkasan terstruktur: perubahan guidance, nada manajemen, pertanyaan yang terus didesak oleh analis, dan artinya bagi model Anda. Claude AI investment research bekerja paling baik ketika Anda memberinya ringkasan model dan tesis Anda sendiri, sehingga hasilnya membahas posisi Anda, bukan rangkuman generik.
Anthropic telah membangun secara langsung untuk pekerjaan ini. Pembaruan layanan keuangan pada Oktober 2025 menambahkan Agent Skills untuk analisis laporan laba dan laporan initiating coverage, ditambah konektor termasuk Aiera untuk transkrip earnings call, LSEG untuk data pasar, Moody's untuk data kredit, dan MT Newswires untuk berita. Pada Mei 2026, Anthropic merilis template agent termasuk earnings reviewer, market researcher, dan valuation reviewer.
Generative AI in asset management hanya sehandal pemeriksaan yang mengelilinginya. Pola yang terbukti berhasil adalah meminta kutipan dan referensi halaman, membatasi Claude hanya pada materi yang diberikan ketika akurasi menjadi penting, dan meminta analis mengonfirmasi setiap angka yang mengubah model atau rekomendasi.
Hedge Fund
AI untuk Hedge Fund: Apa yang Ditunjukkan Contoh-Contoh Bernama
AI for hedge funds menarik klaim paling ramai, sehingga lebih baik berpegang pada apa yang benar-benar dikatakan perusahaan secara resmi. Dalam unggahan Anthropic pada Mei 2026, head of core engineering Citadel menjelaskan bahwa analis menggunakan Claude di Excel untuk membangun dan memperbarui coverage model, memisahkan sinyal dari noise, dan menguji ketahanan hasil kerja mereka. CEO Walleye Capital mengatakan setiap karyawan di perusahaan tersebut menggunakan Claude Code.
Sebelumnya, AIA Labs milik Bridgewater mengatakan Claude menjadi tenaga penggerak versi pertama Investment Analyst Assistant miliknya, yang menghasilkan kode Python, membuat visualisasi data, dan mengerjakan tugas analisis keuangan yang kompleks. Benang merahnya bukan bahwa AI membuat keputusan investasi. Melainkan bahwa analis dapat menyelesaikan lebih banyak analisis, dan engineer serta quant merilis tool lebih cepat.
Tidak satu pun dari contoh-contoh ini mengklaim bahwa AI meningkatkan return, dan tidak ada panduan jujur yang bisa menjanjikan hal itu. Perlakukan Claude sebagai leverage atas proses riset Anda. Jika proses Anda memiliki edge, AI membantu Anda menerapkannya pada lebih banyak saham. Jika tidak, AI tidak akan menciptakan edge itu untuk Anda.
Memilih Tool
Claude vs ChatGPT untuk Manajemen Aset
Cara paling adil untuk memutuskan Claude vs ChatGPT untuk manajemen aset adalah dengan menguji keduanya pada pekerjaan Anda sendiri. Ambil transkrip yang sudah Anda rangkum, memo yang sudah Anda tulis, dan tugas Python yang sudah Anda selesaikan. Jalankan prompt yang sama di masing-masing tool dan bandingkan akurasi, perilaku sitasi, kualitas kode, dan bagaimana masing-masing menangani data yang hilang. Ulangi setiap kali salah satu tool berubah.
Bagi kebanyakan perusahaan, pertanyaan praktisnya adalah integrasi dan governance: tool mana yang terhubung ke penyedia data yang sudah Anda bayar, ketentuan data mana yang berlaku untuk informasi holding dan klien, serta apa yang sudah disetujui tim compliance. Anthropic mencantumkan konektor ke FactSet, S&P Global, Morningstar, LSEG, dan lainnya, serta menyatakan bahwa penawaran layanan keuangannya secara default tidak menggunakan data untuk training.
Banyak tim akhirnya menggunakan lebih dari satu tool untuk pekerjaan yang berbeda. Yang penting adalah setiap penggunaan telah disetujui, hasilnya diperiksa, dan tim saling membagikan prompt serta kebiasaan review yang terbukti berhasil.
Memulai
Menyiapkan Tim Investasi untuk Riset dengan AI
Tuliskan tesis Anda
Claude hanya bisa menguji tesis yang bisa dibacanya. Pilar dan kondisi jual yang tertulis membuat setiap prompt pembaruan tesis menjadi lebih tajam.
Mulai dari musim laporan laba
Gunakan prompt laporan laba pada kuartal yang sudah pernah Anda cover. Bandingkan hasilnya dengan catatan Anda sebelum mempercayakannya pada saham yang sedang aktif.
Uji kode pada data palsu
Minta Claude menulis pengujian dan jalankan pada dataset palsu kecil terlebih dahulu. Baru setelah itu arahkan skrip ke posisi sebenarnya.
Bagikan apa yang berhasil
Simpan pustaka prompt tim untuk pekerjaan yang berulang agar analis menghasilkan catatan dan tinjauan yang konsisten.
Batasan
Apa yang Tidak Bisa Dilakukan AI untuk Tim Investasi
Claude bisa salah membaca tabel, mengaitkan angka dengan kuartal yang salah, atau menyatakan fakta usang dari data training-nya dengan penuh keyakinan. Dalam riset yang menjadi dasar sebuah trade, dan dalam pelaporan yang sampai ke klien atau regulator, setiap angka harus dikonfirmasi terhadap sumber atau system of record.
Claude tidak melihat harga live atau order management system Anda kecuali perusahaan Anda menghubungkannya. Apa pun yang dikatakannya tentang pasar saat ini tanpa sumber data yang terhubung, paling baik hanya sudah usang. Batasi penggunaannya pada analisis materi yang Anda berikan.
Holding, informasi klien, dan riset yang belum dipublikasikan bersifat sensitif. Gunakan hanya workspace yang telah disetujui perusahaan Anda, ikuti aturan information barrier dan recordkeeping Anda, dan jangan pernah menggunakan akun pribadi untuk pekerjaan investasi.
Ubah Kebiasaan Riset Menjadi Kebiasaan AI
Mengetahui prompt-prompt ini dan menggunakannya dengan baik saat musim laporan laba adalah dua hal yang berbeda. Kurikulum gratis Nightschool AI bersifat hands-on sejak pelajaran pertama, sehingga kebiasaan itu sudah terbentuk saat volume pekerjaan memuncak.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Bagaimana hedge fund menggunakan AI?
Hedge fund menggunakan AI untuk throughput riset, pembaruan coverage model, kode untuk pekerjaan kuantitatif, dan tool internal. Dalam unggahan Anthropic, Citadel menjelaskan bahwa analis menggunakan Claude di Excel untuk membangun dan memperbarui coverage model serta menguji ketahanan hasil kerja, dan Walleye Capital mengatakan semua karyawannya menggunakan Claude Code. Keputusan investasi tetap berada di tangan portfolio manager.
Bagaimana manajer aset menggunakan AI?
Manajer aset menggunakan AI untuk merangkum laporan laba dan dokumen pengajuan, membuat draf catatan riset dan memo IC, menulis tinjauan portofolio dan pelaporan klien, serta membangun tool analisis di Python dan Excel. Customer story Anthropic tentang NBIM, pengelola sovereign wealth fund Norwegia, melaporkan penggunaan yang luas di berbagai departemen dan penghematan waktu mingguan per karyawan.
Tool AI apa yang digunakan hedge fund?
Kebanyakan mengombinasikan asisten umum seperti Claude dengan tool coding, penyedia data pasar, dan sistem internal. Anthropic mencantumkan konektor untuk FactSet, S&P Global, LSEG, Moody's, Aiera, dan lainnya, serta template agent untuk earnings review dan valuation review. Tool mana yang digunakan sebuah fund bergantung pada ketentuan data dan persetujuan compliance-nya.
Bisakah AI membuat memo investasi?
Claude dapat membuat draf memo investasi dalam format komite Anda dari catatan riset dan output model Anda, serta menandai bagian mana yang buktinya masih kurang. Claude tidak seharusnya menciptakan tesisnya sendiri. Memo yang dibuat dari materi Anda dan diedit oleh analis akan berguna. Memo yang dihasilkan dari nol justru menjadi liability.
Akankah AI menggantikan analis hedge fund?
AI kini mengambil alih sebagian besar pekerjaan membaca dan pembuatan draf awal yang dulu dikerjakan analis secara manual, sehingga analis bisa meng-cover lebih banyak saham dan menghabiskan lebih banyak waktu untuk judgment. Pekerjaan membentuk pandangan yang berbeda dan mempertahankannya di hadapan portfolio manager tetap menjadi pekerjaan manusia.
Seberapa besar AI meningkatkan return hedge fund?
Tidak ada bukti publik yang andal yang bisa kami kutip bahwa asisten AI meningkatkan return dengan sendirinya, dan Anda sebaiknya skeptis terhadap klaim semacam itu. Manfaat yang terdokumentasi dalam customer story Anthropic adalah penghematan waktu dan tooling yang lebih cepat. Apakah itu berubah menjadi performa yang lebih baik bergantung pada proses fund tersebut.
Bagaimana tim investasi sebaiknya memeriksa riset AI?
Minta kutipan dan referensi halaman, batasi Claude hanya pada materi yang diberikan ketika akurasi menjadi penting, dan konfirmasi setiap angka yang mengubah model atau rekomendasi terhadap sumbernya. Untuk kode, wajibkan pengujian dan jalankan pada data palsu sebelum menggunakan posisi sebenarnya.
Apakah aman menggunakan AI dengan data holding?
Hanya di dalam workspace yang telah disetujui perusahaan Anda, dengan ketentuan data yang sudah ditinjau tim compliance Anda. Anthropic menyatakan bahwa penawaran layanan keuangannya secara default tidak menggunakan data untuk training. Ikuti aturan recordkeeping dan information barrier perusahaan Anda, terlepas dari tool yang digunakan.
Lanjutkan belajar
Panduan dan kursus terkait
Claude di Manajemen Aset, menurut peran
Cover Lebih Banyak Saham Tanpa Mengorbankan Kualitas
Pelajaran hands-on yang dibangun berdasarkan pekerjaan riset yang sesungguhnya.