By the end of this, you'll be able to:
- Name the deal-cycle jobs where Claude saves the most time, and the ones it should never own
- Set up a Claude project that holds your fund thesis, templates, and house style
- Apply the confidentiality rules for CIMs, data rooms, and portfolio data before pasting anything
- Describe what Anthropic has published for financial services work, and what still needs your judgment
Pekerjaan keuangan sebagian besar adalah membaca dan menulis yang dibungkus dengan beberapa penilaian sulit. Tim kesepakatan membaca teaser, CIM, ruang data, model, dan dek manajemen, lalu menulis layar, daftar permintaan, memo, dan komentar dewan. Claude dari Anthropic sangat baik dalam membaca dan draf pertama penulisan. Bukan dia yang memutuskan apakah akan menawar.
Kursus ini mengikuti kesepakatan dari pandangan pertama hingga perusahaan portofolio: menyaring CIM, menjalankan uji tuntas, meninjau model, menyusun memo IC, dan melaporkan setelah penutupan. Satu pelajaran didedikasikan untuk pertanyaan yang paling penting dalam keuangan: kapan tidak boleh mempercayai hasilnya.
Pembagian yang membuatnya berfungsi
Setiap alur kerja dalam kursus ini menggunakan pembagian yang sama:
Claude membaca dan menyusun. Ringkasan, ekstraksi, tabel, pelacak, draf pertama.
Claude mengutip. Setiap fakta dilengkapi dengan halaman, dokumen, atau referensi sel sehingga Anda dapat memeriksanya.
Anda menilai. Kesesuaian tesis, valuasi, selera risiko, dan apa yang disampaikan di depan komite.
Anda menandatangani. Angka-angka yang mencapai memo IC, pemberi pinjaman, atau LP diikat oleh seseorang.
Jika alur kerja melewatkan langkah kutipan, langkah pemeriksaan menjadi lambat, dan pemeriksaan yang lambat adalah bagaimana kesalahan mencapai komite.
Menyiapkan proyek meja kesepakatan
Mengetik ulang tesis Anda ke setiap obrolan membuang waktu dan menghasilkan layar yang tidak konsisten. Sebaliknya, letakkan konteks yang ada dalam proyek Claude:
Tesis dana Anda dalam kalimat sederhana: tahap, sektor, ukuran, geografi, dan apa yang membuat Anda lulus.
Templat memo IC Anda dan urutan bagian yang diharapkan mitra.
Catatan gaya rumah singkat: nada, cara Anda menampilkan angka, kata-kata yang tidak pernah Anda gunakan.
Daftar periksa tentang apa yang harus dilaporkan setiap layar, seperti konsentrasi pelanggan dan riwayat margin.
Kemudian setiap kesepakatan mendapatkan percakapan atau proyeknya sendiri dengan dokumen kesepakatan. Konteks yang ada ikut dengan Anda; materi kesepakatan tetap dengan kesepakatan.
Apa yang telah diterbitkan Anthropic untuk keuangan
Anthropic telah merilis alat layanan keuangan yang mungkin Anda lihat di perusahaan Anda: konektor ke penyedia data seperti PitchBook, FactSet, S&P Global, dan Daloopa; Keterampilan Agen untuk analisis perusahaan sebanding, model DCF, paket data uji tuntas, dan teaser perusahaan; dan templat agen termasuk pembuat pitch, pembuat model, dan peninjau valuasi. Apakah Anda memilikinya tergantung pada apa yang telah diaktifkan perusahaan Anda. Setiap alur kerja dalam kursus ini juga berfungsi dalam obrolan Claude standar dengan dokumen yang diizinkan untuk Anda bagikan.
Kerahasiaan adalah yang utama
CIM tiba di bawah NDA. Ruang data menyimpan kontrak pelanggan dan data karyawan. Paket perusahaan portofolio bersifat rahasia bagi dana. Sebelum menempelkan apa pun, ketahui tiga hal: ruang kerja Claude mana yang telah disetujui perusahaan Anda untuk data kesepakatan, apa ketentuan retensi dan pelatihannya, dan apa yang diizinkan NDA Anda. Anthropic menyatakan bahwa penawaran layanan keuangannya tidak menggunakan data untuk pelatihan secara default, tetapi kebijakan perusahaan Anda adalah yang mengatur Anda.
Ketika Anda ingin berlatih prompt di luar ruang kerja yang disetujui, anonimkan: ganti nama perusahaan, bulatkan atau samarkan angka, dan hapus nama orang.
Claude membaca, menyusun, menyusun draf, dan mengutip. Anda menilai dan menandatangani. Letakkan tesis, templat, dan gaya rumah Anda dalam proyek yang ada sehingga setiap layar dan memo dimulai dari konteks yang sama. Gunakan hanya ruang kerja yang disetujui perusahaan Anda untuk data kesepakatan, dan anonimkan saat berlatih di tempat lain. Konektor, keterampilan, dan templat agen keuangan Anthropic mengurangi pengaturan di mana perusahaan Anda telah mengaktifkannya, tetapi alur kerja dan penilaian tetap milik Anda.