By the end of this, you'll be able to:
- Sebutkan pekerjaan dalam siklus deal yang paling banyak menghemat waktu dengan Claude, dan yang tidak boleh sepenuhnya diserahkan kepadanya
- Siapkan proyek Claude yang menyimpan tesis dana, templat, dan gaya penulisan firma Anda
- Terapkan aturan kerahasiaan untuk CIM, data room, dan data portofolio sebelum menempelkan apa pun
- Jelaskan apa yang telah dipublikasikan Anthropic untuk pekerjaan layanan keuangan, dan apa yang masih membutuhkan penilaian Anda
Seorang bankir mengirimkan CIM di bawah NDA. Sebelum membaca satu halaman pun, tentukan siapa yang memegang setiap bagian pekerjaan pada deal ini: Claude atau tim deal.
Pembagian itu mewarnai seluruh kursus ini. Claude membaca, menyusun struktur, membuat draf, dan merujuk setiap fakta ke halaman atau sel. Anda menilai kecocokan dan risiko, dan Anda yang menandatangani setiap angka yang sampai ke komite, pemberi pinjaman, atau LP.
Simpan tesis, templat, dan gaya penulisan Anda dalam proyek tetap alih-alih mengetiknya ulang di setiap percakapan: tesis dana Anda dalam kalimat sederhana (tahap, sektor, ukuran, geografi, apa yang membuat Anda menolak), templat memo IC beserta urutan bagiannya, catatan gaya singkat, dan daftar periksa tentang apa yang harus dilaporkan setiap penyaringan, seperti konsentrasi pelanggan dan riwayat margin. Setiap deal kemudian mendapat percakapan sendiri yang hanya berisi dokumen deal.
Anthropic juga telah menerbitkan perangkat layanan keuangan yang diaktifkan sebagian firma: konektor ke penyedia data seperti PitchBook, FactSet, S&P Global, dan Daloopa; Agent Skills untuk comps, model DCF, paket data uji tuntas, dan teaser; serta templat agen termasuk pembuat pitch, pembuat model, dan peninjau valuasi. Setiap alur kerja dalam kursus ini juga bisa dijalankan di obrolan Claude biasa.
CIM datang di bawah NDA. Data room berisi kontrak pelanggan dan data karyawan. Paket portofolio bersifat rahasia bagi dana. Sebelum menempelkan apa pun, ketahui tiga hal: ruang kerja Claude mana yang disetujui firma Anda untuk data deal, ketentuan retensi dan pelatihannya, serta apa yang diizinkan NDA Anda. Anthropic menyatakan bahwa penawaran layanan keuangannya tidak menggunakan data untuk pelatihan secara default, tetapi kebijakan firma Andalah yang mengikat Anda.
Untuk berlatih menulis prompt di luar ruang kerja yang disetujui, anonimkan: ganti nama perusahaan, bulatkan atau samarkan angkanya, dan hapus nama orang.
Aturan yang perlu diingat: Claude membaca, menyusun, dan membuat draf dengan kutipan; tim deal menilai dan menandatangani.
Pelajaran berikutnya: Anda mengubah CIM sungguhan menjadi penyaringan berbasis tesis dengan rujukan halaman yang bisa diperiksa dalam hitungan menit.