By the end of this, you'll be able to:
- Nêu tên những công việc trong chu kỳ giao dịch mà Claude giúp tiết kiệm nhiều thời gian nhất, và những việc không bao giờ nên giao hẳn cho nó
- Thiết lập một dự án Claude lưu luận điểm đầu tư của quỹ, các mẫu biểu và văn phong của công ty
- Áp dụng các quy tắc bảo mật cho CIM, data room và dữ liệu danh mục trước khi dán bất kỳ nội dung nào
- Mô tả những gì Anthropic đã công bố cho công việc dịch vụ tài chính, và những gì vẫn cần phán đoán của bạn
Một ngân hàng đầu tư gửi cho bạn một CIM theo NDA. Trước khi đọc bất kỳ trang nào, hãy quyết định ai chịu trách nhiệm từng phần công việc của thương vụ này: Claude hay đội ngũ giao dịch.
Cách phân chia đó xuyên suốt toàn bộ khóa học. Claude đọc, cấu trúc hóa, soạn thảo và dẫn nguồn mọi dữ kiện đến từng trang hoặc ô dữ liệu. Bạn đánh giá mức độ phù hợp và rủi ro, và bạn là người ký xác nhận mọi con số đến tay ủy ban, bên cho vay hoặc LP.
Hãy đưa luận điểm đầu tư, mẫu biểu và văn phong của bạn vào một dự án cố định thay vì gõ lại trong mỗi cuộc trò chuyện: luận điểm đầu tư của quỹ bằng những câu đơn giản (giai đoạn, ngành, quy mô, khu vực địa lý, điều gì khiến bạn loại bỏ), mẫu bản ghi nhớ IC và thứ tự các phần, một ghi chú ngắn về văn phong, và một danh sách kiểm tra những gì mọi bản sàng lọc phải báo cáo, chẳng hạn như mức độ tập trung khách hàng và lịch sử biên lợi nhuận. Sau đó, mỗi thương vụ có một cuộc trò chuyện riêng chỉ chứa các tài liệu của thương vụ đó.
Anthropic cũng đã công bố các công cụ cho dịch vụ tài chính mà một số công ty kích hoạt: trình kết nối với các nhà cung cấp dữ liệu như PitchBook, FactSet, S&P Global và Daloopa; Agent Skills cho so sánh định giá, mô hình DCF, gói dữ liệu thẩm định và teaser; cùng các mẫu tác nhân gồm trình tạo pitch, trình tạo mô hình và trình rà soát định giá. Mọi quy trình trong khóa học này cũng chạy được trong một cuộc trò chuyện Claude thông thường.
CIM được gửi theo NDA. Data room chứa hợp đồng khách hàng và dữ liệu nhân viên. Gói báo cáo danh mục là thông tin mật của quỹ. Trước khi dán bất kỳ nội dung nào, hãy nắm rõ ba điều: không gian làm việc Claude nào được công ty bạn phê duyệt cho dữ liệu giao dịch, điều khoản lưu trữ và huấn luyện của nó, và NDA của bạn cho phép những gì. Anthropic nêu rõ rằng dịch vụ tài chính của họ mặc định không dùng dữ liệu để huấn luyện, nhưng chính sách của công ty bạn mới là điều ràng buộc bạn.
Để luyện một câu lệnh bên ngoài không gian làm việc đã được phê duyệt, hãy ẩn danh hóa: thay tên công ty, làm tròn hoặc thay đổi các con số, và xóa tên của mọi người.
Quy tắc cần nhớ: Claude đọc, cấu trúc hóa và soạn thảo kèm trích dẫn; đội ngũ giao dịch phán đoán và ký xác nhận.
Bài tiếp theo: bạn sẽ biến một CIM thật thành bản sàng lọc bám sát luận điểm đầu tư, kèm các tham chiếu trang mà bạn có thể kiểm tra trong vài phút.