By the end of this, you'll be able to:
- Name the deal-cycle jobs where Claude saves the most time, and the ones it should never own
- Set up a Claude project that holds your fund thesis, templates, and house style
- Apply the confidentiality rules for CIMs, data rooms, and portfolio data before pasting anything
- Describe what Anthropic has published for financial services work, and what still needs your judgment
Công việc tài chính chủ yếu là đọc và viết xoay quanh một vài phán đoán khó khăn. Một nhóm giao dịch đọc các bản giới thiệu, CIM, phòng dữ liệu, mô hình và bộ tài liệu quản lý, sau đó viết các bản sàng lọc, danh sách yêu cầu, bản ghi nhớ và bình luận của hội đồng quản trị. Claude của Anthropic rất giỏi trong việc đọc và soạn thảo bản nháp đầu tiên. Nó không phải là người quyết định có nên đấu thầu hay không.
Khóa học này theo dõi một giao dịch từ cái nhìn đầu tiên đến công ty trong danh mục đầu tư: sàng lọc CIM, thực hiện thẩm định, xem xét mô hình, soạn thảo bản ghi nhớ IC và báo cáo sau khi kết thúc. Một bài học dành riêng cho câu hỏi quan trọng nhất trong tài chính: khi nào không nên tin tưởng vào kết quả đầu ra.
Sự phân chia giúp nó hoạt động
Mọi quy trình làm việc trong khóa học này đều sử dụng cùng một sự phân chia:
Claude đọc và cấu trúc. Tóm tắt, trích xuất, bảng, trình theo dõi, bản nháp đầu tiên.
Claude trích dẫn. Mọi sự kiện đều đi kèm với một trang, một tài liệu hoặc một tham chiếu ô để bạn có thể kiểm tra.
Bạn phán đoán. Sự phù hợp với luận điểm, định giá, mức độ chấp nhận rủi ro và những gì được trình bày trước ủy ban.
Bạn ký. Các con số đến bản ghi nhớ IC, người cho vay hoặc LP được một người đối chiếu.
Nếu một quy trình làm việc bỏ qua bước trích dẫn, bước kiểm tra sẽ chậm lại, và kiểm tra chậm là cách lỗi đến ủy ban.
Thiết lập một dự án bàn giao dịch
Việc gõ lại luận điểm của bạn vào mỗi cuộc trò chuyện sẽ lãng phí thời gian và tạo ra các màn hình không nhất quán. Thay vào đó, hãy đặt ngữ cảnh cố định vào một dự án Claude:
Luận điểm quỹ của bạn bằng các câu đơn giản: giai đoạn, lĩnh vực, quy mô, địa lý và điều gì khiến bạn bỏ qua.
Mẫu bản ghi nhớ IC của bạn và thứ tự các phần mà các đối tác mong đợi.
Một ghi chú phong cách nhà ngắn gọn: giọng điệu, cách bạn hiển thị số, những từ bạn không bao giờ sử dụng.
Một danh sách kiểm tra những gì mỗi màn hình phải báo cáo, chẳng hạn như mức độ tập trung của khách hàng và lịch sử biên lợi nhuận.
Sau đó, mỗi giao dịch sẽ có cuộc trò chuyện hoặc dự án riêng với các tài liệu giao dịch. Ngữ cảnh cố định đi cùng bạn; tài liệu giao dịch vẫn ở với giao dịch.
Những gì Anthropic đã công bố cho tài chính
Anthropic đã phát hành các công cụ dịch vụ tài chính mà bạn có thể thấy tại công ty của mình: các trình kết nối với các nhà cung cấp dữ liệu như PitchBook, FactSet, S&P Global và Daloopa; Kỹ năng đại lý để phân tích công ty so sánh, mô hình DCF, gói dữ liệu thẩm định và bản giới thiệu công ty; và các mẫu đại lý bao gồm trình tạo bản chào hàng, trình tạo mô hình và trình xem xét định giá. Việc bạn có chúng hay không phụ thuộc vào những gì công ty của bạn đã kích hoạt. Mọi quy trình làm việc trong khóa học này cũng hoạt động trong một cuộc trò chuyện Claude tiêu chuẩn với các tài liệu mà bạn được phép chia sẻ.
Bảo mật là trên hết
CIM đến theo NDA. Phòng dữ liệu chứa các hợp đồng khách hàng và dữ liệu nhân viên. Các gói công ty trong danh mục đầu tư là bí mật đối với quỹ. Trước khi dán bất cứ điều gì, hãy biết ba điều: không gian làm việc Claude nào mà công ty của bạn đã phê duyệt cho dữ liệu giao dịch, các điều khoản lưu giữ và đào tạo của nó là gì, và NDA của bạn cho phép điều gì. Anthropic tuyên bố rằng dịch vụ tài chính của họ không sử dụng dữ liệu để đào tạo theo mặc định, nhưng chính sách của công ty bạn là điều chi phối bạn.
Khi bạn muốn thực hành một lời nhắc bên ngoài không gian làm việc đã được phê duyệt, hãy ẩn danh: thay thế tên công ty, làm tròn hoặc che giấu các số liệu và xóa tên người.
Claude đọc, cấu trúc, soạn thảo và trích dẫn. Bạn phán đoán và ký. Đặt luận điểm, mẫu và phong cách nhà của bạn vào một dự án cố định để mọi màn hình và bản ghi nhớ bắt đầu từ cùng một ngữ cảnh. Chỉ sử dụng không gian làm việc mà công ty của bạn đã phê duyệt cho dữ liệu giao dịch và ẩn danh khi thực hành ở nơi khác. Các trình kết nối, kỹ năng và mẫu đại lý tài chính của Anthropic giảm thiểu thiết lập nơi công ty của bạn đã kích hoạt chúng, nhưng quy trình làm việc và phán đoán là của bạn dù bằng cách nào.