Private Equity & Tài chính với Claude
Một khóa học thực hành dành cho đội ngũ giao dịch và các chuyên gia tài chính: sàng lọc CIM, thực hiện thẩm định, rà soát mô hình, soạn bản ghi nhớ IC và báo cáo về các công ty trong danh mục với Claude của Anthropic, đồng thời biết chính xác khi nào không nên tin kết quả đầu ra.
0%
Tiến trình cấp độ
Bàn giao dịch AI của bạn: Claude phù hợp ở đâu trong công việc tài chính
Đối chiếu chu kỳ giao dịch với những việc Claude làm tốt, thiết lập một dự án giữ toàn bộ bối cảnh giao dịch ở một nơi, và nắm rõ quy tắc bảo mật trước khi dán bất kỳ nội dung nào.
Sàng lọc CIM: Bản đánh giá đầu tiên bạn có thể bảo vệ
Biến một CIM dài thành bản sàng lọc bám sát luận điểm đầu tư, kèm tham chiếu trang, cảnh báo mức độ tập trung và câu hỏi cho ngân hàng đầu tư, rồi kiểm tra trong vài phút.
Danh sách kiểm tra thẩm định và Data Room
Xây dựng danh sách yêu cầu theo từng mảng công việc, trích xuất tài liệu data room vào các bảng cố định, và duy trì bảng theo dõi trực tiếp về những gì đã được trả lời, còn bỏ ngỏ hoặc mâu thuẫn.
Comps, LBO và rà soát mô hình
Dùng Claude để xây dựng bảng comps với công thức hiển thị rõ, kiểm toán mô hình LBO và M&A để tìm giá trị nhập cứng và liên kết hỏng, và giải thích các bảng độ nhạy mà không giao cho nó con số cuối cùng.
Khi nào không nên tin: Xác minh kết quả AI trong tài chính
Tìm hiểu những cách cụ thể mà kết quả AI sai lệch trong công việc tài chính, và một quy trình đối chiếu giúp phát hiện chúng trước khi một con số đến tay ủy ban, bên cho vay hoặc LP.
Soạn bản ghi nhớ IC: Cấu trúc nhanh, lập luận là của bạn
Soạn bản ghi nhớ ủy ban đầu tư từ tài liệu thẩm định của chính bạn theo định dạng của công ty, với các khoảng trống được đánh dấu, rủi ro được lập luận trung thực và mọi con số đều truy vết được.
Tổng hợp KPI danh mục và nhận xét cho hội đồng
Biến các gói báo cáo hằng tháng của công ty trong danh mục thành nhận xét về chênh lệch, bản tổng hợp KPI cấp quỹ và những câu hỏi sắc bén cho ban quản lý, mà không làm mất liên kết giữa các con số và nguồn của chúng.
Bài tổng kết: Từ teaser đến ủy ban đầu tư
Thực hiện một thương vụ hoàn chỉnh với Claude, từ teaser đầu tiên đến bản ghi nhớ cho ủy ban, đưa ra những quyết định mà một đội ngũ giao dịch thực tế sẽ đưa ra ở mọi bước.
Hoàn thành mọi bài học và vượt qua mọi bài tập để nhận chứng nhận hoàn thành.