By the end of this, you'll be able to:
- Claude가 시간을 가장 많이 줄여 주는 딜 사이클 업무와, 절대 맡기면 안 되는 업무를 구분합니다
- 펀드 투자 논리, 템플릿, 하우스 스타일을 담은 Claude 프로젝트를 설정합니다
- 무언가를 붙여 넣기 전에 CIM, 데이터룸, 포트폴리오 데이터에 대한 기밀 유지 규칙을 적용합니다
- Anthropic이 금융 서비스 업무용으로 공개한 것과, 여전히 여러분의 판단이 필요한 부분을 설명합니다
은행(인수 자문사)이 NDA 하에 CIM을 보내왔습니다. 한 페이지를 읽기 전에, 이 딜의 각 업무를 누가 맡을지 정하세요. Claude인지, 딜 팀인지입니다.
이 구분은 과정 전체에 걸쳐 이어집니다. Claude는 읽고, 구조화하고, 초안을 쓰고, 모든 사실의 출처를 페이지나 셀로 표시합니다. 적합성과 리스크는 여러분이 판단하고, 위원회, 대주단, LP에게 전달되는 모든 숫자는 여러분이 서명합니다.
매번 대화창에 다시 입력하는 대신, 투자 논리, 템플릿, 하우스 스타일을 상시 프로젝트에 넣어 두세요. 펀드의 투자 논리를 평문으로 적고(단계, 섹터, 규모, 지역, 패스하는 기준), IC 메모 템플릿과 섹션 순서, 짧은 스타일 노트, 그리고 고객 집중도와 마진 추이처럼 모든 스크리닝에서 반드시 보고해야 할 항목의 체크리스트를 담습니다. 그러면 각 딜은 딜 문서만 담은 별도의 대화로 진행됩니다.
Anthropic은 일부 회사가 활성화해 쓰는 금융 서비스용 도구도 공개했습니다. PitchBook, FactSet, S&P Global, Daloopa 같은 데이터 제공업체 커넥터, 비교 기업 분석, DCF 모델, 실사 데이터 팩, 티저를 위한 Agent Skills, 그리고 피치 빌더, 모델 빌더, 밸류에이션 리뷰어 같은 에이전트 템플릿입니다. 이 과정의 모든 워크플로는 일반 Claude 채팅에서도 그대로 작동합니다.
CIM은 NDA 하에 도착합니다. 데이터룸에는 고객 계약과 직원 정보가 있습니다. 포트폴리오 보고 자료는 펀드 내부 기밀입니다. 무언가를 붙여 넣기 전에 세 가지를 알아 두세요. 회사가 딜 데이터용으로 승인한 Claude 워크스페이스가 무엇인지, 그곳의 보관 및 학습 약관이 어떤지, 그리고 NDA가 무엇을 허용하는지입니다. Anthropic은 자사의 금융 서비스 제품이 기본적으로 데이터를 학습에 사용하지 않는다고 밝히고 있지만, 여러분을 구속하는 것은 회사의 정책입니다.
승인된 워크스페이스 밖에서 프롬프트를 연습하려면 익명화하세요. 회사명을 바꾸고, 수치를 반올림하거나 변형하고, 사람 이름을 지웁니다.
기억할 원칙: Claude는 읽고, 구조화하고, 출처를 달아 초안을 쓰며, 딜 팀은 판단하고 서명합니다.
다음 레슨: 실제 CIM을 몇 분이면 확인할 수 있는 페이지 참조가 달린, 투자 논리 중심의 스크리닝 결과물로 바꿔 봅니다.