By the end of this, you'll be able to:
- Name the deal-cycle jobs where Claude saves the most time, and the ones it should never own
- Set up a Claude project that holds your fund thesis, templates, and house style
- Apply the confidentiality rules for CIMs, data rooms, and portfolio data before pasting anything
- Describe what Anthropic has published for financial services work, and what still needs your judgment
금융 업무는 주로 몇 가지 어려운 판단을 중심으로 한 읽기 및 쓰기입니다. 거래팀은 티저, CIM, 데이터 룸, 모델 및 경영진 자료를 읽은 다음 심사, 요청 목록, 메모 및 이사회 논평을 작성합니다. Anthropic의 Claude는 읽기와 쓰기의 첫 번째 초안 작성에 매우 능숙합니다. 입찰 여부를 결정하는 것은 Claude가 아닙니다.
이 과정은 CIM 심사, 실사 수행, 모델 검토, IC 메모 초안 작성, 마감 후 보고 등 첫 번째 검토부터 포트폴리오 회사까지 거래를 추적합니다. 한 강의는 금융에서 가장 중요한 질문인 '언제 출력을 신뢰하지 말아야 하는가'에 전념합니다.
작동하게 만드는 분할
이 과정의 모든 워크플로는 동일한 분할을 사용합니다.
Claude는 읽고 구조화합니다. 요약, 추출, 표, 추적기, 첫 번째 초안.
Claude는 인용합니다. 모든 사실에는 페이지, 문서 또는 셀 참조가 함께 제공되므로 확인할 수 있습니다.
당신이 판단합니다. 논문 적합성, 가치 평가, 위험 선호도 및 위원회에 제출할 내용.
당신이 서명합니다. IC 메모, 대출 기관 또는 LP에 도달하는 숫자는 사람이 확인합니다.
워크플로가 인용 단계를 건너뛰면 확인 단계가 느려지고, 느린 확인은 오류가 위원회에 도달하는 방식입니다.
딜 데스크 프로젝트 설정
모든 채팅에 논문을 다시 입력하면 시간이 낭비되고 일관성 없는 심사가 생성됩니다. 대신 Claude 프로젝트에 상시 컨텍스트를 넣으십시오.
간단한 문장으로 된 펀드 논문: 단계, 부문, 규모, 지리 및 통과 여부를 결정하는 요소.
IC 메모 템플릿 및 파트너가 기대하는 섹션 순서.
간단한 사내 스타일 노트: 어조, 숫자를 표시하는 방법, 절대 사용하지 않는 단어.
고객 집중도 및 마진 이력과 같이 모든 심사에서 보고해야 하는 사항에 대한 체크리스트.
그런 다음 각 거래는 거래 문서와 함께 자체 대화 또는 프로젝트를 갖습니다. 상시 컨텍스트는 당신과 함께 이동하고, 거래 자료는 거래와 함께 유지됩니다.
Anthropic이 금융 분야에 발표한 내용
Anthropic은 PitchBook, FactSet, S&P Global, Daloopa와 같은 데이터 제공업체에 대한 커넥터; 비교 회사 분석, DCF 모델, 실사 데이터 팩 및 회사 티저를 위한 Agent Skills; 피치 빌더, 모델 빌더 및 가치 평가 검토자를 포함한 에이전트 템플릿과 같이 귀사에서 볼 수 있는 금융 서비스 도구를 출시했습니다. 이를 사용할 수 있는지 여부는 귀사에서 무엇을 활성화했는지에 따라 다릅니다. 이 과정의 모든 워크플로는 공유할 수 있는 문서와 함께 표준 Claude 채팅에서도 작동합니다.
기밀 유지가 최우선
CIM은 NDA에 따라 도착합니다. 데이터 룸에는 고객 계약 및 직원 데이터가 포함됩니다. 포트폴리오 회사 팩은 펀드에 기밀입니다. 무엇이든 붙여넣기 전에 세 가지를 알아야 합니다. 귀사에서 거래 데이터에 대해 승인한 Claude 작업 공간, 보존 및 교육 조건, NDA가 허용하는 사항입니다. Anthropic은 금융 서비스 제품이 기본적으로 교육에 데이터를 사용하지 않는다고 명시하고 있지만, 귀사의 정책이 당신을 규율합니다.
승인된 작업 공간 외부에서 프롬프트를 연습하고 싶을 때는 익명화하십시오. 회사 이름을 바꾸고, 숫자를 반올림하거나 위장하고, 사람들의 이름을 제거하십시오.
Claude는 읽고, 구조화하고, 초안을 작성하고, 인용합니다. 당신은 판단하고 서명합니다. 모든 심사 및 메모가 동일한 컨텍스트에서 시작되도록 논문, 템플릿 및 사내 스타일을 상시 프로젝트에 넣으십시오. 귀사에서 거래 데이터에 대해 승인한 작업 공간만 사용하고, 다른 곳에서 연습할 때는 익명화하십시오. Anthropic의 금융 커넥터, 기술 및 에이전트 템플릿은 귀사에서 활성화한 경우 설정을 줄여주지만, 워크플로와 판단은 어느 쪽이든 당신의 몫입니다.