레벨 진행도
나만의 AI 딜 데스크: 금융 업무에서 Claude의 자리
딜 사이클을 Claude가 잘하는 업무에 대응시키고, 딜 맥락을 한곳에 모아 두는 프로젝트를 설정하고, 무언가를 붙여 넣기 전에 기밀 유지 규칙을 익힙니다.
CIM 스크리닝: 방어할 수 있는 1차 검토
긴 CIM을 페이지 참조, 집중도 플래그, 은행 질문이 담긴 투자 논리 중심의 스크리닝 결과물로 바꾸고, 몇 분 안에 확인합니다.
실사 체크리스트와 데이터룸
워크스트림별 요청 목록을 만들고, 데이터룸 문서를 고정된 표로 추출하고, 답변됨·미해결·상충 여부를 보여 주는 실시간 트래커를 유지합니다.
비교 기업, LBO, 모델 검토
Claude로 수식이 보이는 비교 기업 표를 만들고, LBO와 합병 모델에서 하드코딩과 끊어진 링크를 감사하고, 최종 숫자를 맡기지 않고 민감도 분석을 설명하게 합니다.
믿으면 안 될 때: 금융 분야에서 AI 결과물 검증하기
금융 업무에서 AI 결과물이 잘못되는 구체적인 방식과, 숫자가 위원회, 대주, LP에게 도달하기 전에 오류를 잡아내는 대조 확인 절차를 배웁니다.
IC 메모 작성: 구조는 빠르게, 논증은 내 몫으로
파트너십의 형식에 맞춰 직접 진행한 실사 자료로 투자위원회 메모를 작성하고, 공백은 표시하고, 리스크는 정직하게 논증하고, 모든 수치를 추적할 수 있게 합니다.
포트폴리오 KPI 롤업과 이사회 코멘터리
월별 포트폴리오 기업 보고 자료를 차이 분석 코멘터리, 펀드 차원의 KPI 롤업, 경영진에게 던질 날카로운 질문으로 바꾸되, 숫자와 출처의 연결은 잃지 않습니다.
캡스톤: 티저에서 투자위원회까지
첫 티저부터 위원회 메모까지 Claude와 함께 하나의 딜 전체를 진행하며, 모든 단계에서 실제 딜 팀이 내리는 판단을 직접 내려 봅니다.
모든 강의를 마치고 모든 실습을 통과하여 수료증을 획득하세요.