레벨 진행도
AI 딜 데스크: Claude가 금융 업무에 적합한 이유
딜 사이클을 Claude가 잘 수행하는 업무에 매핑하고, 딜 컨텍스트를 한 곳에 유지하는 프로젝트를 설정하며, 붙여넣기 전에 기밀 유지 규칙을 학습합니다.
CIM 스크리닝: 방어할 수 있는 첫 번째 통과
긴 CIM을 페이지 참조, 집중 플래그 및 은행가 질문이 포함된 논문 중심 화면으로 전환한 다음 몇 분 안에 확인합니다.
실사 체크리스트 및 데이터 룸
워크스트림별 요청 목록을 작성하고, 데이터 룸 문서를 고정된 표로 추출하며, 답변 완료, 미해결, 모순된 사항을 실시간으로 추적합니다.
비교 기업 분석, LBO, 모델 검토
Claude를 사용하여 수식이 보이는 비교 기업 분석표를 만들고, LBO 및 합병 모델에서 하드코드와 깨진 링크를 감사하며, 최종 숫자를 제공하지 않고도 민감도를 설명합니다.
언제 신뢰하지 말아야 하는가: 재무 분야 AI 출력 검증하기
재무 업무에서 AI 출력이 잘못되는 구체적인 방식과, 숫자가 위원회, 대출 기관 또는 LP에 도달하기 전에 이를 잡아내는 대조 루틴을 학습합니다.
IC 메모 초안 작성: 빠른 구조, 당신의 주장
파트너십 형식에 맞춰 자체 실사 자료를 바탕으로 투자 위원회 메모 초안을 작성하되, 빈칸을 표시하고, 위험을 솔직하게 주장하며, 모든 수치를 추적 가능하게 하세요.
포트폴리오 KPI 롤업 및 이사회 논평
월별 포트폴리오 회사 팩을 분산 논평, 펀드 수준 KPI 롤업, 경영진을 위한 날카로운 질문으로 전환하되, 숫자가 출처와 연결된 상태를 유지하세요.
최종 프로젝트: 티저에서 투자 위원회까지
첫 티저부터 위원회 메모까지 Claude와 함께 전체 거래를 실행하고, 실제 거래 팀이 모든 단계에서 내릴 결정을 내립니다.