By the end of this, you'll be able to:
- Claudeが最も時間を節約できるディールサイクル上の業務と、任せてはならない業務を挙げる
- ファンドのテーゼ、テンプレート、ハウススタイルを保持するClaudeプロジェクトを設定する
- 何かを貼り付ける前に、CIM、データルーム、ポートフォリオデータに関する機密保持のルールを適用する
- Anthropicが金融サービス業務向けに公開しているものと、依然として自分で判断すべき点を説明する
バンカーからNDAに基づいてCIMが送られてきました。1ページも読む前に、この案件の各作業をClaudeとディールチームのどちらが担うかを決めましょう。
この区分はコース全体を貫きます。Claudeは読み、構造化し、ドラフトを作り、あらゆる事実をページやセルに紐づけて示します。適合性とリスクを判断し、委員会、貸し手、LPに届く数字すべてに責任を持って承認するのは、あなたです。
テーゼ、テンプレート、ハウススタイルは、チャットのたびに入力し直すのではなく、常設のプロジェクトに入れておきましょう。ファンドのテーゼは平易な文章で(ステージ、セクター、規模、地域、見送りの基準)、ICメモのテンプレートとセクションの順序、短いスタイルメモ、顧客集中度やマージンの推移など、すべてのスクリーニングで報告すべき項目のチェックリストを入れます。そのうえで、案件ごとに案件資料だけを入れた専用の会話を作ります。
Anthropicは、一部の企業が有効にしている金融サービス向けツールも公開しています。PitchBook、FactSet、S&P Global、Daloopaなどのデータプロバイダーへのコネクタ、コンプス、DCFモデル、デューデリジェンス用データパック、ティーザー向けのAgent Skills、そしてピッチビルダー、モデルビルダー、バリュエーションレビュアーなどのエージェントテンプレートです。このコースのワークフローはすべて、通常のClaudeチャットでも使えます。
CIMはNDAのもとで届きます。データルームには顧客との契約書や従業員データがあります。ポートフォリオ資料はファンドの社外秘です。何かを貼り付ける前に、次の3点を把握してください。自社が案件データ用に承認したClaudeワークスペースはどれか、そのデータ保持と学習に関する規約、そしてNDAで何が認められているか。Anthropicは、金融サービス向け提供ではデフォルトでデータを学習に使わないとしていますが、あなたを拘束するのは自社のポリシーです。
承認済みワークスペース以外でプロンプトを練習するときは、匿名化します。会社名を置き換え、数字を丸めるか変更し、個人名を削除してください。
覚えておくルール:Claudeは読み、構造化し、出典付きでドラフトを作る。判断と承認はディールチームが行う。
次のレッスン:実際のCIMを、数分で確認できるページ参照付きの、テーゼに基づくスクリーニングに仕上げます。