By the end of this, you'll be able to:
- Name the deal-cycle jobs where Claude saves the most time, and the ones it should never own
- Set up a Claude project that holds your fund thesis, templates, and house style
- Apply the confidentiality rules for CIMs, data rooms, and portfolio data before pasting anything
- Describe what Anthropic has published for financial services work, and what still needs your judgment
金融業務は、いくつかの難しい判断を伴う読み書きがほとんどです。ディールチームは、ティーザー、CIM、データルーム、モデル、経営陣のデッキを読み、スクリーニング、リクエストリスト、メモ、取締役会コメントを作成します。AnthropicのClaudeは、読み取りと書き込みの初稿作成に非常に優れています。入札するかどうかを決定するのはClaudeではありません。
このコースでは、CIMのスクリーニング、デューデリジェンスの実行、モデルのレビュー、ICメモのドラフト作成、クローズ後のレポート作成など、最初の検討からポートフォリオ企業までのディールを追います。1つのレッスンは、金融において最も重要な質問である「いつ出力結果を信頼すべきでないか」という問題に特化しています。
機能させるための分割
このコースのすべてのワークフローは、同じ分割を使用します。
Claudeが読み取り、構造化します。要約、抽出、表、トラッカー、初稿。
Claudeが引用します。すべての事実には、ページ、ドキュメント、またはセル参照が付属しており、確認できます。
あなたが判断します。論文の適合性、評価、リスク選好度、および委員会に提出されるもの。
あなたが署名します。ICメモ、貸し手、またはLPに到達する数値は、担当者が確認します。
ワークフローが引用ステップをスキップすると、確認ステップが遅くなり、確認が遅れるとエラーが委員会に到達します。
ディールデスクプロジェクトを設定する
すべてのチャットに論文を再入力すると、時間の無駄になり、一貫性のないスクリーニングが生成されます。代わりに、定常的なコンテキストをClaudeプロジェクトに配置します。
あなたのファンドの論文を平易な文章で：ステージ、セクター、規模、地域、そしてパスする理由。
あなたのICメモテンプレートとパートナーが期待するセクション順序。
短い社内スタイルノート：トーン、数値の表示方法、決して使用しない単語。
顧客集中度やマージン履歴など、すべてのスクリーニングで報告する必要があるもののチェックリスト。
その後、各ディールは、ディールドキュメントを含む独自の会話またはプロジェクトを取得します。定常的なコンテキストはあなたと一緒に移動し、ディール資料はディールと一緒に残ります。
Anthropicが金融向けに公開したもの
Anthropicは、PitchBook、FactSet、S&P Global、Daloopaなどのデータプロバイダーへのコネクタ、比較企業分析、DCFモデル、デューデリジェンスデータパック、企業ティーザーなどのエージェントスキル、ピッチビルダー、モデルビルダー、評価レビューアなどのエージェントテンプレートなど、あなたの会社で見かけるかもしれない金融サービスツールをリリースしています。それらを持っているかどうかは、あなたの会社が何を有効にしているかによって異なります。このコースのすべてのワークフローは、共有を許可されているドキュメントを含む標準のClaudeチャットでも機能します。
機密保持が最優先
CIMはNDAの下で到着します。データルームには顧客契約と従業員データが含まれています。ポートフォリオ会社のパックはファンドにとって機密情報です。何かを貼り付ける前に、3つのことを知っておいてください。あなたの会社がディールデータ用に承認したClaudeワークスペース、その保持およびトレーニング条件、そしてあなたのNDAが何を許可しているかです。Anthropicは、その金融サービス製品はデフォルトでトレーニングにデータを使用しないと述べていますが、あなたの会社のポリシーがあなたを拘束します。
承認されたワークスペース外でプロンプトを練習したい場合は、匿名化してください。会社名を置き換え、数値を丸めるか偽装し、人名を削除してください。
Claudeは読み取り、構造化、ドラフト作成、引用を行います。あなたは判断し、署名します。論文、テンプレート、社内スタイルを定常プロジェクトに配置し、すべてのスクリーニングとメモが同じコンテキストから開始されるようにします。あなたの会社がディールデータ用に承認したワークスペースのみを使用し、他の場所で練習する場合は匿名化してください。Anthropicの金融コネクタ、スキル、およびエージェントテンプレートは、あなたの会社がそれらを有効にしている場合、設定を減らしますが、ワークフローと判断はどちらにしてもあなた次第です。