レベル進行
AIディールデスク:金融業務のどこでClaudeを使うか
ディールサイクルをClaudeが得意とする業務に対応づけ、案件の文脈を一か所にまとめるプロジェクトを設定し、何かを貼り付ける前に守るべき機密保持のルールを学びます。
CIMスクリーニング:根拠を示せる最初のパス
長いCIMを、ページ参照、集中度のフラグ、バンカーへの質問を備えた、テーゼに基づくスクリーニングに変え、数分で確認します。
デューデリジェンスのチェックリストとデータルーム
ワークストリームごとに依頼リストを作成し、データルームの文書を固定の表に抽出し、回答済み・未回答・矛盾のあるものを常に把握できるトラッカーを維持します。
コンプス、LBO、モデルレビュー
Claudeを使って、数式が見えるコンプス表を作成し、LBOモデルや合併モデルのハードコードとリンク切れを監査し、最終的な数字を渡さずに感応度を説明させます。
信頼してはいけないとき:金融におけるAI出力の検証
金融業務でAIの出力が誤りになる具体的なパターンと、数字が委員会、貸し手、LPに届く前にそれを捉えるタイアウトの手順を学びます。
ICメモの作成:構成は速く、主張は自分で
自社の調査資料をもとに、パートナーシップの書式でICメモをドラフトします。欠落には印を付け、リスクは率直に論じ、すべての数字を追跡可能にします。
ポートフォリオKPIの集計と取締役会向けコメント
月次のポートフォリオ企業の資料を、変動コメント、ファンドレベルのKPI集計、経営陣への鋭い質問に変え、数字と出典とのつながりを失わないようにします。
総仕上げ:ティーザーから投資委員会まで
最初のティーザーから委員会向けメモまで、Claudeとともに案件を一通り進め、各ステップで実際のディールチームが行う判断を下します。
すべてのレッスンを完了し、すべての演習に合格すると、修了証が発行されます。