By the end of this, you'll be able to:
- Name the deal-cycle jobs where Claude saves the most time, and the ones it should never own
- Set up a Claude project that holds your fund thesis, templates, and house style
- Apply the confidentiality rules for CIMs, data rooms, and portfolio data before pasting anything
- Describe what Anthropic has published for financial services work, and what still needs your judgment
Le travail financier consiste principalement à lire et à écrire, encadré par quelques jugements difficiles. Une équipe de transaction lit des teasers, des CIM, des data rooms, des modèles et des présentations de gestion, puis rédige des écrans, des listes de demandes, des mémos et des commentaires de conseil. Claude d'Anthropic est très bon pour la lecture et le premier jet de l'écriture. Ce n'est pas lui qui décide s'il faut faire une offre.
Ce cours suit une transaction depuis le premier examen jusqu'à la société de portefeuille : examen d'un CIM, diligence raisonnable, révision de modèles, rédaction du mémo de CI et rapport après la clôture. Une leçon est dédiée à la question la plus importante en finance : quand ne pas faire confiance à la sortie.
La répartition qui fait que ça marche
Chaque flux de travail de ce cours utilise la même répartition :
Claude lit et structure. Résumés, extractions, tableaux, suivis, premiers brouillons.
Claude cite. Chaque fait est accompagné d'une page, d'un document ou d'une référence de cellule afin que vous puissiez le vérifier.
Vous jugez. Adéquation à la thèse, valorisation, appétit pour le risque et ce qui est présenté au comité.
Vous signez. Les chiffres qui parviennent à un mémo de CI, à un prêteur ou à un LP sont vérifiés par une personne.
Si un flux de travail ignore l'étape de citation, l'étape de vérification devient lente, et une vérification lente est la façon dont les erreurs atteignent le comité.
Mettre en place un projet de bureau de transaction
Retaper votre thèse dans chaque chat fait perdre du temps et produit des écrans incohérents. Mettez plutôt le contexte permanent dans un projet Claude :
Votre thèse de fonds en phrases simples : étape, secteurs, taille, géographie et ce qui vous fait passer.
Votre modèle de mémo de CI et l'ordre des sections attendu par les partenaires.
Une courte note de style maison : ton, comment vous affichez les chiffres, mots que vous n'utilisez jamais.
Une liste de contrôle de ce que chaque écran doit rapporter, comme la concentration des clients et l'historique des marges.
Ensuite, chaque transaction obtient sa propre conversation ou son propre projet avec les documents de transaction. Le contexte permanent vous accompagne ; le matériel de transaction reste avec la transaction.
Ce qu'Anthropic a publié pour la finance
Anthropic a publié des outils de services financiers que vous pourriez voir dans votre entreprise : des connecteurs à des fournisseurs de données tels que PitchBook, FactSet, S&P Global et Daloopa ; des compétences d'agent pour l'analyse de sociétés comparables, les modèles DCF, les packs de données de diligence raisonnable et les teasers d'entreprise ; et des modèles d'agent, y compris un constructeur de pitch, un constructeur de modèle et un réviseur de valorisation. Que vous les ayez dépend de ce que votre entreprise a activé. Chaque flux de travail de ce cours fonctionne également dans un chat Claude standard avec des documents que vous êtes autorisé à partager.
La confidentialité avant tout
Les CIM arrivent sous NDA. Les data rooms contiennent des contrats clients et des données d'employés. Les packs de sociétés de portefeuille sont confidentiels pour le fonds. Avant de coller quoi que ce soit, sachez trois choses : quel espace de travail Claude votre entreprise a approuvé pour les données de transaction, quelles sont ses conditions de rétention et de formation, et ce que votre NDA autorise. Anthropic déclare que son offre de services financiers n'utilise pas les données pour la formation par défaut, mais la politique de votre entreprise est ce qui vous régit.
Lorsque vous souhaitez pratiquer une invite en dehors de l'espace de travail approuvé, anonymisez : remplacez le nom de l'entreprise, arrondissez ou déguisez les chiffres, et supprimez les noms de personnes.
Claude lit, structure, rédige et cite. Vous jugez et signez. Mettez votre thèse, vos modèles et votre style maison dans un projet permanent afin que chaque écran et mémo commence par le même contexte. N'utilisez que l'espace de travail que votre entreprise a approuvé pour les données de transaction, et anonymisez lorsque vous pratiquez ailleurs. Les connecteurs, compétences et modèles d'agent financiers d'Anthropic réduisent la configuration là où votre entreprise les a activés, mais le flux de travail et le jugement vous appartiennent de toute façon.