By the end of this, you'll be able to:
- Identifier les tâches du cycle de deal où Claude fait gagner le plus de temps, et celles qu'il ne doit jamais assumer seul
- Configurer un projet Claude qui réunit la thèse du fonds, les modèles de documents et le style maison
- Appliquer les règles de confidentialité pour les CIM, les data rooms et les données de portefeuille avant de coller quoi que ce soit
- Décrire ce qu'Anthropic a publié pour la finance, et ce qui exige encore votre jugement
Un banquier vous envoie un CIM sous NDA. Avant de lire une page, décidez qui est responsable de chaque partie du travail sur ce deal : Claude ou l'équipe deal.
Ce partage traverse tout ce cours. Claude lit, structure, rédige et rattache chaque fait à une page ou à une cellule. Vous jugez l'adéquation et le risque, et vous validez tout chiffre qui arrive devant un comité, un prêteur ou un LP.
Placez votre thèse, vos modèles et votre style maison dans un projet permanent plutôt que de les retaper dans chaque conversation : la thèse du fonds en phrases simples (stade, secteurs, taille, géographie, ce qui vous fait renoncer), votre modèle de mémo pour le comité d'investissement et l'ordre de ses sections, une courte note de style, et une liste de ce que chaque présélection doit mentionner, comme la concentration clients et l'historique des marges. Chaque deal a ensuite sa propre conversation, avec uniquement les documents du deal.
Anthropic a aussi publié des outils pour les services financiers que certaines sociétés activent : des connecteurs vers des fournisseurs de données comme PitchBook, FactSet, S&P Global et Daloopa ; des Agent Skills pour les comparables, les modèles DCF, les dossiers de données de due diligence et les teasers ; et des modèles d'agents, dont un créateur de pitch, un créateur de modèles et un relecteur de valorisation. Tous les workflows de ce cours fonctionnent aussi dans une simple conversation Claude.
Les CIM arrivent sous NDA. Les data rooms contiennent des contrats clients et des données sur les salariés. Les dossiers de portefeuille sont confidentiels pour le fonds. Avant de coller quoi que ce soit, sachez trois choses : quel espace Claude votre société a approuvé pour les données de deal, ses conditions de conservation et d'entraînement, et ce que votre NDA autorise. Anthropic indique que son offre pour les services financiers n'utilise pas les données pour l'entraînement par défaut, mais c'est la politique de votre société qui s'applique à vous.
Pour vous exercer sur un prompt en dehors de l'espace approuvé, anonymisez : remplacez le nom de la société, arrondissez ou masquez les chiffres et retirez les noms de personnes.
Règle à retenir : Claude lit, structure et rédige avec des citations ; l'équipe deal juge et valide.
Leçon suivante : vous transformez un vrai CIM en présélection guidée par la thèse, avec des références de pages vérifiables en quelques minutes.