Private equity et finance avec Claude

Votre deal desk IA : la place de Claude dans le travail de finance

Associez le cycle d'un deal aux tâches que Claude fait bien, configurez un projet qui garde le contexte du deal au même endroit et apprenez les règles de confidentialité avant de coller quoi que ce soit.

Présélection de CIM : un premier tri que vous pouvez défendre

Transformez un long CIM en présélection guidée par la thèse, avec références de pages, alertes de concentration et questions au banquier, puis vérifiez-la en quelques minutes.

Checklists de due diligence et data rooms

Construisez une liste de demandes par chantier, extrayez les documents de la data room dans des tableaux fixes et tenez un suivi à jour de ce qui est traité, ouvert ou contredit.

Comparables, LBO et revue de modèles

Utilisez Claude pour construire des tableaux de comparables avec formules visibles, auditer des modèles LBO et de fusion à la recherche de valeurs en dur et de liens rompus, et expliquer les sensibilités sans lui confier les chiffres finaux.

Quand ne pas se fier à l'IA : vérifier ses résultats en finance

Apprenez les façons précises dont les résultats de l'IA dérapent en finance, et une routine de rapprochement qui les détecte avant qu'un chiffre n'arrive devant le comité, un prêteur ou un LP.

Rédaction du mémo d'investissement : structure rapide, argumentation à vous

Rédigez des mémos pour le comité d'investissement à partir de votre propre matériel de due diligence, dans le format du partnership, avec les lacunes signalées, les risques argumentés honnêtement et chaque chiffre traçable.

Synthèses de KPI du portefeuille et commentaires pour le conseil

Transformez les dossiers mensuels des sociétés du portefeuille en commentaires d'écarts, en synthèse de KPI au niveau du fonds et en questions précises pour le management, sans perdre le lien entre les chiffres et leur source.