By the end of this, you'll be able to:
- Benennen Sie die Aufgaben im Deal-Zyklus, bei denen Claude am meisten Zeit spart, und die, die es nie allein verantworten sollte
- Richten Sie ein Claude-Projekt ein, das Fondsthese, Vorlagen und Hausstil enthält
- Wenden Sie die Vertraulichkeitsregeln für CIMs, Datenräume und Portfoliodaten an, bevor Sie etwas einfügen
- Beschreiben Sie, was Anthropic für Finanzdienstleistungen veröffentlicht hat und was weiterhin Ihr Urteil erfordert
Ein Banker schickt ein CIM unter NDA. Bevor Sie eine Seite lesen, legen Sie fest, wer bei diesem Deal welchen Teil der Arbeit verantwortet: Claude oder das Deal-Team.
Diese Aufteilung zieht sich durch den ganzen Kurs. Claude liest, strukturiert, entwirft und belegt jeden Fakt mit einer Seite oder Zelle. Sie beurteilen Passung und Risiko, und Sie zeichnen jede Zahl ab, die ein Komitee, einen Kreditgeber oder LPs erreicht.
Legen Sie Ihre These, Vorlagen und Ihren Hausstil in einem dauerhaften Projekt ab, statt sie in jedem Chat neu zu tippen: Ihre Fondsthese in klaren Sätzen (Phase, Branchen, Größe, Region, Ausschlusskriterien), Ihre IC-Memo-Vorlage samt Gliederung, eine kurze Stilnotiz und eine Checkliste dessen, was jedes Screening ausweisen muss, etwa Kundenkonzentration und Margenhistorie. Jeder Deal bekommt dann seine eigene Unterhaltung mit nur den Deal-Dokumenten.
Anthropic hat außerdem Werkzeuge für Finanzdienstleistungen veröffentlicht, die manche Häuser aktivieren: Konnektoren zu Datenanbietern wie PitchBook, FactSet, S&P Global und Daloopa; Agent Skills für Comps, DCF-Modelle, Diligence-Datenpakete und Teaser; sowie Agent-Vorlagen, darunter ein Pitch-Builder, ein Modell-Builder und ein Bewertungsprüfer. Jeder Workflow in diesem Kurs funktioniert auch in einem einfachen Claude-Chat.
CIMs kommen unter NDA. Datenräume enthalten Kundenverträge und Mitarbeiterdaten. Portfoliopakete sind für den Fonds vertraulich. Bevor Sie etwas einfügen, sollten Sie drei Dinge wissen: welcher Claude-Arbeitsbereich in Ihrem Haus für Deal-Daten freigegeben ist, welche Aufbewahrungs- und Trainingsbedingungen gelten und was Ihre NDA erlaubt. Anthropic gibt an, dass sein Angebot für Finanzdienstleistungen Daten standardmäßig nicht für das Training verwendet, aber maßgeblich ist die Richtlinie Ihres Hauses.
Wenn Sie einen Prompt außerhalb des freigegebenen Arbeitsbereichs üben wollen, anonymisieren Sie: Ersetzen Sie den Firmennamen, runden oder verfremden Sie die Zahlen und entfernen Sie Personennamen.
Merkregel: Claude liest, strukturiert und entwirft mit Quellenangaben; das Deal-Team beurteilt und zeichnet ab.
Nächste Lektion: Sie machen aus einem echten CIM ein thesenbasiertes Screening mit Seitenverweisen, die Sie in Minuten prüfen können.