By the end of this, you'll be able to:
- Name the deal-cycle jobs where Claude saves the most time, and the ones it should never own
- Set up a Claude project that holds your fund thesis, templates, and house style
- Apply the confidentiality rules for CIMs, data rooms, and portfolio data before pasting anything
- Describe what Anthropic has published for financial services work, and what still needs your judgment
Finanzarbeit besteht hauptsächlich aus Lesen und Schreiben, umrahmt von einigen schwierigen Entscheidungen. Ein Deal-Team liest Teaser, CIMs, Datenräume, Modelle und Management-Decks und schreibt dann Screens, Anforderungslisten, Memos und Board-Kommentare. Anthropic's Claude ist sehr gut im Lesen und im ersten Entwurf des Schreibens. Es ist nicht derjenige, der entscheidet, ob ein Gebot abgegeben wird.
Dieser Kurs begleitet einen Deal vom ersten Blick bis zum Portfoliounternehmen: Prüfung eines CIMs, Durchführung der Due Diligence, Überprüfung von Modellen, Entwurf des IC-Memos und Berichterstattung nach dem Abschluss. Eine Lektion ist der wichtigsten Frage im Finanzbereich gewidmet: wann man dem Output nicht vertrauen sollte.
Die Aufteilung, die es funktioniert
Jeder Workflow in diesem Kurs verwendet dieselbe Aufteilung:
Claude liest und strukturiert. Zusammenfassungen, Extraktionen, Tabellen, Tracker, erste Entwürfe.
Claude zitiert. Jede Tatsache wird mit einer Seite, einem Dokument oder einer Zellreferenz versehen, damit Sie sie überprüfen können.
Sie urteilen. Passung zur These, Bewertung, Risikobereitschaft und was dem Ausschuss vorgelegt wird.
Sie unterzeichnen. Zahlen, die ein IC-Memo, einen Kreditgeber oder einen LP erreichen, werden von einer Person abgeglichen.
Wenn ein Workflow den Zitierungsschritt überspringt, wird der Überprüfungsschritt langsam, und langsames Überprüfen ist der Weg, wie Fehler den Ausschuss erreichen.
Ein Deal-Desk-Projekt einrichten
Ihre These in jeden Chat neu einzutippen, verschwendet Zeit und führt zu inkonsistenten Screens. Legen Sie stattdessen den stehenden Kontext in ein Claude-Projekt:
Ihre Fondsthese in einfachen Sätzen: Phase, Sektoren, Größe, Geografie und was Sie zum Passieren bringt.
Ihre IC-Memo-Vorlage und die von den Partnern erwartete Abschnittsreihenfolge.
Eine kurze Hausstil-Notiz: Ton, wie Sie Zahlen darstellen, Wörter, die Sie nie verwenden.
Eine Checkliste, was jeder Screen berichten muss, wie z.B. Kundenkonzentration und Margenhistorie.
Dann erhält jeder Deal seine eigene Konversation oder sein eigenes Projekt mit den Deal-Dokumenten. Der stehende Kontext reist mit Ihnen; das Deal-Material bleibt beim Deal.
Was Anthropic für den Finanzbereich veröffentlicht hat
Anthropic hat Tools für Finanzdienstleistungen veröffentlicht, die Sie in Ihrem Unternehmen sehen könnten: Konnektoren zu Datenanbietern wie PitchBook, FactSet, S&P Global und Daloopa; Agent Skills für die Analyse vergleichbarer Unternehmen, DCF-Modelle, Due-Diligence-Datenpakete und Unternehmens-Teaser; und Agent-Vorlagen, einschließlich eines Pitch-Builders, Modell-Builders und Bewertungsprüfers. Ob Sie diese haben, hängt davon ab, was Ihr Unternehmen aktiviert hat. Jeder Workflow in diesem Kurs funktioniert auch in einem Standard-Claude-Chat mit Dokumenten, die Sie teilen dürfen.
Vertraulichkeit geht vor
CIMs kommen unter NDA an. Datenräume enthalten Kundenverträge und Mitarbeiterdaten. Portfoliounternehmenspakete sind für den Fonds vertraulich. Bevor Sie etwas einfügen, wissen Sie drei Dinge: welchen Claude-Arbeitsbereich Ihr Unternehmen für Deal-Daten genehmigt hat, welche Aufbewahrungs- und Schulungsbedingungen gelten und was Ihr NDA erlaubt. Anthropic gibt an, dass sein Finanzdienstleistungsangebot standardmäßig keine Daten für das Training verwendet, aber die Richtlinien Ihres Unternehmens sind maßgebend.
Wenn Sie einen Prompt außerhalb des genehmigten Arbeitsbereichs üben möchten, anonymisieren Sie: Ersetzen Sie den Firmennamen, runden oder verschleiern Sie die Zahlen und entfernen Sie Personennamen.
Claude liest, strukturiert, entwirft und zitiert. Sie urteilen und unterzeichnen. Legen Sie Ihre These, Vorlagen und Ihren Hausstil in ein stehendes Projekt, damit jeder Screen und jedes Memo vom selben Kontext ausgeht. Verwenden Sie nur den Arbeitsbereich, den Ihr Unternehmen für Deal-Daten genehmigt hat, und anonymisieren Sie, wenn Sie anderswo üben. Anthropic's Finanzkonnektoren, Skills und Agent-Vorlagen reduzieren den Einrichtungsaufwand, wo Ihr Unternehmen sie aktiviert hat, aber der Workflow und das Urteilsvermögen liegen so oder so bei Ihnen.