Private Equity & Finanzen mit Claude
Ein praxisnaher Kurs für Deal-Teams und Finanzprofis: CIMs sichten, Due Diligence durchführen, Modelle prüfen, IC-Memos entwerfen und über Beteiligungsunternehmen berichten – mit Claude von Anthropic. Und Sie lernen genau, wann Sie dem Ergebnis nicht trauen sollten.
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Level-Fortschritt
Ihr KI-Deal-Desk: Wo Claude in der Finanzarbeit hilft
Ordnen Sie dem Deal-Zyklus die Aufgaben zu, die Claude gut erledigt, richten Sie ein Projekt ein, das den Deal-Kontext an einem Ort bündelt, und lernen Sie die Vertraulichkeitsregeln kennen, bevor Sie etwas einfügen.
CIM-Screening: Eine erste Einschätzung, die Bestand hat
Machen Sie aus einem langen CIM ein thesenbasiertes Screening mit Seitenverweisen, Konzentrationshinweisen und Fragen an den Banker, und prüfen Sie es in Minuten.
Diligence-Checklisten und Datenräume
Erstellen Sie eine Anforderungsliste nach Workstream, übertragen Sie Dokumente aus dem Datenraum in feste Tabellen und führen Sie ein laufendes Tracking, was beantwortet, offen oder widersprüchlich ist.
Comps, LBOs und Modellprüfung
Lassen Sie Claude Comps-Tabellen mit sichtbaren Formeln erstellen, LBO- und Merger-Modelle auf Hardcodes und defekte Verknüpfungen prüfen und Sensitivitäten erklären, ohne ihm die endgültigen Zahlen zu überlassen.
Wann Sie ihr nicht trauen sollten: KI-Ergebnisse in der Finanzwelt prüfen
Lernen Sie die typischen Wege kennen, auf denen KI-Ergebnisse in der Finanzarbeit danebengehen, und eine Abgleichroutine, die sie abfängt, bevor eine Zahl das Komitee, einen Kreditgeber oder einen LP erreicht.
IC-Memo-Entwurf: Struktur schnell, Argumentation Ihre
Entwerfen Sie Investment-Committee-Memos aus Ihrem eigenen Diligence-Material im Format der Partnerschaft, mit markierten Lücken, ehrlich argumentierten Risiken und nachvollziehbaren Zahlen.
Portfolio-KPI-Rollups und Board-Kommentare
Verwandeln Sie monatliche Pakete der Beteiligungsunternehmen in Abweichungskommentare, einen KPI-Rollup auf Fondsebene und gezielte Fragen an das Management, ohne den Bezug der Zahlen zu ihrer Quelle zu verlieren.
Abschlussprojekt: Vom Teaser zum Investment Committee
Führen Sie mit Claude einen kompletten Deal durch, vom ersten Teaser bis zum Komitee-Memo, und treffen Sie in jedem Schritt die Entscheidungen, die ein arbeitendes Deal-Team träfe.
Schließe jede Lektion ab und bestehe jede Übung, um ein Abschlusszertifikat zu erhalten.