By the end of this, you'll be able to:
- Name the deal-cycle jobs where Claude saves the most time, and the ones it should never own
- Set up a Claude project that holds your fund thesis, templates, and house style
- Apply the confidentiality rules for CIMs, data rooms, and portfolio data before pasting anything
- Describe what Anthropic has published for financial services work, and what still needs your judgment
金融工作主要是围绕少数几个重要判断进行的阅读和写作。交易团队阅读意向书、CIM、数据室、模型和管理层演示文稿，然后撰写筛选报告、请求清单、备忘录和董事会评论。Anthropic的Claude非常擅长阅读和写作的初稿。它不是决定是否投标的人。
本课程将跟踪一笔交易从首次考察到投资组合公司：筛选CIM、进行尽职调查、审查模型、起草IC备忘录以及交易结束后报告。其中一节专门讨论金融领域最重要的问题：何时不应信任其输出。
使其运作的拆分
本课程中的每个工作流程都使用相同的拆分：
Claude阅读并构建。摘要、提取、表格、跟踪器、初稿。
Claude引用。每个事实都附有页面、文档或单元格引用，以便您进行核对。
您判断。论文契合度、估值、风险偏好以及提交给委员会的内容。
您签署。提交给IC备忘录、贷方或LP的数字由专人核对。
如果工作流程跳过引用步骤，则核对步骤会变慢，而缓慢的核对是错误到达委员会的原因。
设置交易台项目
在每次聊天中重新输入您的论文会浪费时间并产生不一致的筛选结果。而是将常设上下文放入Claude项目中：
用简单的句子表达您的基金论文：阶段、行业、规模、地理位置以及您放弃的原因。
您的IC备忘录模板和合伙人期望的部分顺序。
简短的内部风格说明：语气、如何显示数字、您从不使用的词语。
每个筛选报告必须报告的清单，例如客户集中度和利润历史。
然后每笔交易都有自己的对话或项目，并附带交易文件。常设上下文随您而行；交易材料随交易而留。
Anthropic为金融领域发布的内容
Anthropic已经发布了您公司可能会看到的金融服务工具：与PitchBook、FactSet、S&P Global和Daloopa等数据提供商的连接器；用于可比公司分析、DCF模型、尽职调查数据包和公司意向书的Agent Skills；以及包括推介构建器、模型构建器和估值审查器在内的代理模板。您是否拥有它们取决于您的公司启用了什么。本课程中的每个工作流程也适用于标准的Claude聊天，并可使用您被允许共享的文档。
保密性至上
CIM在NDA下送达。数据室包含客户合同和员工数据。投资组合公司资料对基金保密。在粘贴任何内容之前，请了解三件事：您的公司批准用于交易数据的Claude工作区、其保留和训练条款以及您的NDA允许的内容。Anthropic声明其金融服务产品默认不使用数据进行训练，但您公司的政策是指导您的依据。
当您想在批准的工作区之外练习提示时，请匿名化：替换公司名称，四舍五入或伪装数字，并删除人名。
Claude阅读、构建、起草和引用。您判断并签署。将您的论文、模板和内部风格放入一个常设项目中，以便每个筛选和备忘录都从相同的上下文开始。仅使用您的公司批准用于交易数据的工作区，并在其他地方练习时进行匿名化。Anthropic的金融连接器、技能和代理模板在您的公司启用它们的情况下可以减少设置，但工作流程和判断无论如何都属于您。