By the end of this, you'll be able to:
- 说出交易周期中 Claude 最能节省时间的工作，以及绝不能交给它负责的工作
- 建立一个 Claude 项目，保存基金投资逻辑、模板和内部文风
- 在粘贴任何内容之前，先遵守 CIM、数据室和被投企业数据的保密规则
- 说明 Anthropic 已为金融服务工作发布了哪些内容，以及哪些环节仍需要你自己判断
银行家在保密协议（NDA）下发来一份 CIM。在读第一页之前，先决定这笔交易的每一部分工作由谁负责：Claude，还是交易团队。
这个分工贯穿整门课程。Claude 负责阅读、梳理、起草，并为每个事实标注页码或单元格出处。你负责判断适配度和风险，并为任何提交给委员会、贷款方或 LP 的数字签字负责。
把你的投资逻辑、模板和内部文风放进一个长期使用的项目，而不是每次聊天都重新输入：用平实的句子写清基金的投资逻辑（阶段、行业、规模、地域，以及什么情况下你会放弃），你的投委会备忘录模板和章节顺序，一份简短的文风说明，以及每次筛选都必须汇报内容的清单，例如客户集中度和利润率历史。之后每笔交易都有自己的对话，里面只放该交易的文件。
Anthropic 还发布了一些金融服务工具，部分机构会启用：连接 PitchBook、FactSet、S&P Global 和 Daloopa 等数据提供商的连接器；用于可比公司分析、DCF 模型、尽调数据包和投资简报（teaser）的 Agent Skills；以及包括路演材料构建器、模型构建器和估值审阅器在内的智能体模板。本课程中的所有工作流程在普通的 Claude 聊天中同样适用。
CIM 是在保密协议下发来的。数据室里有客户合同和员工数据。被投企业的汇报材料对基金保密。在粘贴任何内容之前，要先弄清三件事：你所在机构批准用于交易数据的是哪个 Claude 工作区、它的数据保留和训练条款，以及你的保密协议允许什么。Anthropic 表示其金融服务产品默认不会使用数据进行训练，但对你起约束作用的是所在机构的政策。
如果想在获批工作区之外练习提示词，请先做匿名化处理：替换公司名称，对数字取整或做模糊处理，并删除人名。
牢记这条规则：Claude 负责阅读、梳理并带出处地起草；交易团队负责判断和签字。
下一课：你将把一份真实的 CIM 变成以投资逻辑为核心的筛选报告，并附上几分钟内就能核对的页码引用。