By the end of this, you'll be able to:
- ระบุงานในวงจรดีลที่ Claude ช่วยประหยัดเวลาได้มากที่สุด และงานที่ไม่ควรให้มันรับผิดชอบเอง
- ตั้งโปรเจกต์ Claude ที่เก็บธีซิสของกองทุน เทมเพลต และสไตล์การเขียนของบริษัทไว้ด้วยกัน
- ใช้กฎการรักษาความลับกับ CIM, data room และข้อมูลพอร์ตก่อนวางข้อมูลใด ๆ
- อธิบายสิ่งที่ Anthropic เผยแพร่สำหรับงานบริการทางการเงิน และสิ่งที่ยังต้องอาศัยวิจารณญาณของคุณ
นายธนาคารเพื่อการลงทุนส่ง CIM มาให้ภายใต้ NDA ก่อนที่คุณจะอ่านแม้แต่หน้าเดียว ให้ตัดสินใจก่อนว่าในดีลนี้ งานแต่ละส่วนเป็นของใคร: Claude หรือทีมดีล
การแบ่งหน้าที่นี้เป็นแกนของคอร์สทั้งหมด Claude อ่าน จัดโครงสร้าง ร่างเอกสาร และอ้างอิงทุกข้อเท็จจริงไปยังหน้าหรือเซลล์ที่มา ส่วนคุณเป็นผู้ประเมินความเหมาะสมและความเสี่ยง และเป็นผู้รับรองตัวเลขทุกตัวที่จะไปถึงคณะกรรมการ ผู้ให้กู้ หรือ LP
ให้เก็บธีซิส เทมเพลต และสไตล์การเขียนไว้ในโปรเจกต์ถาวร แทนที่จะพิมพ์ใหม่ในทุกแชต: ธีซิสของกองทุนเป็นประโยคธรรมดา (ระยะการเติบโต อุตสาหกรรม ขนาด ภูมิภาค และเหตุผลที่คุณปฏิเสธดีล) เทมเพลตบันทึก IC และลำดับหัวข้อ บันทึกสไตล์สั้น ๆ และเช็กลิสต์ของสิ่งที่ทุกการคัดกรองต้องรายงาน เช่น การกระจุกตัวของลูกค้าและประวัติอัตรากำไร จากนั้นดีลแต่ละดีลจะมีการสนทนาของตัวเองที่มีเฉพาะเอกสารของดีลนั้น
Anthropic ยังเผยแพร่เครื่องมือสำหรับบริการทางการเงินที่บางบริษัทเปิดใช้: ตัวเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการข้อมูลอย่าง PitchBook, FactSet, S&P Global และ Daloopa; Agent Skills สำหรับ comps, โมเดล DCF, ชุดข้อมูลดิลิเจนซ์ และ teaser; และเทมเพลตเอเจนต์ ได้แก่ ตัวสร้างพิตช์ ตัวสร้างโมเดล และตัวตรวจสอบมูลค่า ทุกเวิร์กโฟลว์ในคอร์สนี้ใช้ได้กับแชต Claude ธรรมดาเช่นกัน
CIM มาถึงภายใต้ NDA ส่วน data room เก็บสัญญาลูกค้าและข้อมูลพนักงาน และแพ็กเกจพอร์ตเป็นความลับของกองทุน ก่อนวางข้อมูลใด ๆ ต้องรู้สามเรื่อง: เวิร์กสเปซ Claude ใดที่บริษัทอนุมัติให้ใช้กับข้อมูลดีล เงื่อนไขการเก็บรักษาและการนำไปฝึกโมเดล และสิ่งที่ NDA อนุญาต Anthropic ระบุว่าบริการสำหรับภาคการเงินไม่ใช้ข้อมูลเพื่อการฝึกโดยค่าเริ่มต้น แต่สิ่งที่คุณต้องปฏิบัติตามคือนโยบายของบริษัท
หากต้องการฝึกพรอมต์นอกเวิร์กสเปซที่ได้รับอนุมัติ ให้ทำให้ข้อมูลไม่ระบุตัวตน: เปลี่ยนชื่อบริษัท ปัดเศษหรือปรับตัวเลข และลบชื่อบุคคลออก
กฎที่ต้องจำ: Claude อ่าน จัดโครงสร้าง และร่างพร้อมการอ้างอิง ส่วนทีมดีลเป็นผู้ตัดสินและลงนามรับรอง
บทเรียนถัดไป: คุณจะเปลี่ยน CIM จริงให้เป็นผลคัดกรองตามธีซิสพร้อมการอ้างอิงหน้าที่ตรวจสอบได้ในไม่กี่นาที