By the end of this, you'll be able to:
- Name the deal-cycle jobs where Claude saves the most time, and the ones it should never own
- Set up a Claude project that holds your fund thesis, templates, and house style
- Apply the confidentiality rules for CIMs, data rooms, and portfolio data before pasting anything
- Describe what Anthropic has published for financial services work, and what still needs your judgment
งานด้านการเงินส่วนใหญ่คือการอ่านและการเขียนที่ห่อหุ้มด้วยการตัดสินใจที่ยากบางอย่าง ทีมดีลอ่านเอกสารนำเสนอ, CIMs, ห้องข้อมูล, แบบจำลอง และเอกสารนำเสนอของผู้บริหาร จากนั้นเขียนการคัดกรอง, รายการคำขอ, บันทึก และข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ Claude ของ Anthropic เก่งมากในการอ่านและร่างแรกของการเขียน ไม่ใช่ผู้ที่ตัดสินใจว่าจะเสนอราคาหรือไม่
หลักสูตรนี้ติดตามดีลตั้งแต่การพิจารณาครั้งแรกไปจนถึงบริษัทในพอร์ตโฟลิโอ: การคัดกรอง CIM, การดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ, การตรวจสอบแบบจำลอง, การร่างบันทึก IC และการรายงานหลังการปิด หนึ่งบทเรียนจะเน้นไปที่คำถามที่สำคัญที่สุดในการเงิน: เมื่อใดไม่ควรเชื่อถือผลลัพธ์
การแบ่งที่ทำให้มันใช้งานได้
ทุกเวิร์กโฟลว์ในหลักสูตรนี้ใช้การแบ่งแบบเดียวกัน:
Claude อ่านและจัดโครงสร้าง สรุป, การดึงข้อมูล, ตาราง, ตัวติดตาม, ร่างแรก
Claude อ้างอิง ทุกข้อเท็จจริงมาพร้อมกับหน้า, เอกสาร หรือการอ้างอิงเซลล์ เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบได้
คุณตัดสินใจ ความเหมาะสมกับวิทยานิพนธ์, การประเมินมูลค่า, ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และสิ่งที่นำเสนอต่อคณะกรรมการ
คุณลงนาม ตัวเลขที่ไปถึงบันทึก IC, ผู้ให้กู้ หรือ LP จะถูกตรวจสอบโดยบุคคล
หากเวิร์กโฟลว์ข้ามขั้นตอนการอ้างอิง ขั้นตอนการตรวจสอบจะช้า และการตรวจสอบที่ช้าคือวิธีที่ข้อผิดพลาดไปถึงคณะกรรมการ
ตั้งค่าโปรเจกต์ Deal Desk
การพิมพ์วิทยานิพนธ์ของคุณซ้ำในทุกการสนทนาเป็นการเสียเวลาและสร้างการคัดกรองที่ไม่สอดคล้องกัน ให้ใส่บริบทถาวรในโปรเจกต์ Claude แทน:
วิทยานิพนธ์ของกองทุนของคุณในประโยคธรรมดา: ขั้นตอน, ภาคส่วน, ขนาด, ภูมิศาสตร์ และสิ่งที่ทำให้คุณผ่าน
เทมเพลตบันทึก IC ของคุณและลำดับส่วนที่พันธมิตรคาดหวัง
บันทึกสไตล์ภายในสั้นๆ: โทนเสียง, วิธีที่คุณแสดงตัวเลข, คำที่คุณไม่เคยใช้
รายการตรวจสอบสิ่งที่ทุกการคัดกรองต้องรายงาน เช่น ความเข้มข้นของลูกค้าและประวัติกำไร
จากนั้นแต่ละดีลจะมีการสนทนาหรือโปรเจกต์ของตัวเองพร้อมเอกสารดีล บริบทถาวรจะไปกับคุณ; วัสดุดีลจะอยู่กับดีล
สิ่งที่ Anthropic ได้เผยแพร่สำหรับภาคการเงิน
Anthropic ได้เปิดตัวเครื่องมือบริการทางการเงินที่คุณอาจเห็นในบริษัทของคุณ: ตัวเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการข้อมูล เช่น PitchBook, FactSet, S&P Global และ Daloopa; Agent Skills สำหรับการวิเคราะห์บริษัทที่เทียบเคียงได้, แบบจำลอง DCF, ชุดข้อมูลการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ และเอกสารนำเสนอของบริษัท; และเทมเพลตเอเจนต์รวมถึงตัวสร้างพิตช์, ตัวสร้างแบบจำลอง และผู้ตรวจสอบการประเมินมูลค่า ไม่ว่าคุณจะมีหรือไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่บริษัทของคุณเปิดใช้งาน ทุกเวิร์กโฟลว์ในหลักสูตรนี้ยังทำงานได้ในการแชท Claude มาตรฐานพร้อมเอกสารที่คุณได้รับอนุญาตให้แบ่งปัน
การรักษาความลับต้องมาก่อน
CIMs มาภายใต้ NDA ห้องข้อมูลมีสัญญาของลูกค้าและข้อมูลพนักงาน ชุดข้อมูลบริษัทในพอร์ตโฟลิโอเป็นความลับของกองทุน ก่อนที่จะวางอะไรลงไป ให้รู้สามสิ่ง: พื้นที่ทำงาน Claude ใดที่บริษัทของคุณอนุมัติสำหรับข้อมูลดีล, เงื่อนไขการเก็บรักษาและการฝึกอบรมคืออะไร และ NDA ของคุณอนุญาตอะไร Anthropic ระบุว่าข้อเสนอการบริการทางการเงินของตนไม่ได้ใช้ข้อมูลสำหรับการฝึกอบรมโดยค่าเริ่มต้น แต่นโยบายของบริษัทของคุณคือสิ่งที่ควบคุมคุณ
เมื่อคุณต้องการฝึกใช้พร้อมต์นอกพื้นที่ทำงานที่ได้รับอนุมัติ ให้ทำให้เป็นนิรนาม: แทนที่ชื่อบริษัท, ปัดเศษหรือปลอมแปลงตัวเลข และลบชื่อบุคคล
Claude อ่าน, จัดโครงสร้าง, ร่าง และอ้างอิง คุณตัดสินและลงนาม ใส่วิทยานิพนธ์, เทมเพลต และสไตล์ภายในของคุณในโปรเจกต์ถาวร เพื่อให้ทุกการคัดกรองและบันทึกเริ่มต้นจากบริบทเดียวกัน ใช้เฉพาะพื้นที่ทำงานที่บริษัทของคุณอนุมัติสำหรับข้อมูลดีล และทำให้เป็นนิรนามเมื่อฝึกที่อื่น ตัวเชื่อมต่อ, ทักษะ และเทมเพลตเอเจนต์ด้านการเงินของ Anthropic ช่วยลดการตั้งค่าในที่ที่บริษัทของคุณเปิดใช้งาน แต่เวิร์กโฟลว์และการตัดสินใจเป็นของคุณไม่ว่าจะด้วยวิธีใด