By the end of this, you'll be able to:
- Identifique as tarefas do ciclo de uma operação em que o Claude economiza mais tempo e aquelas que ele nunca deve assumir
- Monte um projeto no Claude que reúna a tese do fundo, os modelos e o estilo da casa
- Aplique as regras de confidencialidade para CIMs, data rooms e dados de portfólio antes de colar qualquer coisa
- Descreva o que a Anthropic publicou para o trabalho em serviços financeiros e o que ainda depende do seu julgamento
Um banqueiro envia um CIM sob NDA. Antes de ler uma página, decida quem é responsável por cada parte do trabalho nesta operação: o Claude ou a equipe da operação.
Essa divisão atravessa o curso inteiro. O Claude lê, estrutura, redige e cita cada fato com a página ou a célula de origem. Você avalia a aderência e o risco, e assina qualquer número que chegue a um comitê, a um credor ou a um LP.
Reúna sua tese, seus modelos e o estilo da casa em um projeto permanente, em vez de redigitá-los a cada conversa: a tese do fundo em frases simples (estágio, setores, porte, geografia, o que leva você a recusar), o modelo de memorando do IC e a ordem das seções, uma nota curta de estilo e uma lista do que toda triagem deve informar, como concentração de clientes e histórico de margens. Cada operação ganha então sua própria conversa, só com os documentos dela.
A Anthropic também publicou ferramentas para serviços financeiros que algumas empresas ativam: conectores com provedores de dados como PitchBook, FactSet, S&P Global e Daloopa; Agent Skills para comparáveis, modelos de DCF, pacotes de dados de due diligence e teasers; e modelos de agentes, incluindo um construtor de apresentações, um construtor de modelos e um revisor de valuation. Todos os fluxos deste curso também funcionam em um chat comum do Claude.
Os CIMs chegam sob NDA. Os data rooms guardam contratos de clientes e dados de funcionários. Os relatórios do portfólio são confidenciais para o fundo. Antes de colar qualquer coisa, saiba três coisas: qual ambiente do Claude sua empresa aprovou para dados de operações, quais são os termos de retenção e de treinamento e o que o seu NDA permite. A Anthropic afirma que sua oferta para serviços financeiros não usa dados para treinamento por padrão, mas quem manda para você é a política da sua empresa.
Para praticar um prompt fora do ambiente aprovado, anonimize: troque o nome da empresa, arredonde ou disfarce os valores e remova os nomes das pessoas.
Regra para lembrar: o Claude lê, estrutura e redige com citações; a equipe da operação julga e assina.
Próxima lição: você transforma um CIM real em uma triagem orientada pela tese, com referências de página que dá para conferir em minutos.