By the end of this, you'll be able to:
- Name the deal-cycle jobs where Claude saves the most time, and the ones it should never own
- Set up a Claude project that holds your fund thesis, templates, and house style
- Apply the confidentiality rules for CIMs, data rooms, and portfolio data before pasting anything
- Describe what Anthropic has published for financial services work, and what still needs your judgment
O trabalho financeiro é principalmente leitura e escrita, envolvendo alguns julgamentos difíceis. Uma equipe de negócios lê teasers, CIMs, data rooms, modelos e apresentações de gestão, depois escreve análises, listas de solicitações, memorandos e comentários para o conselho. O Claude da Anthropic é muito bom na leitura e no primeiro rascunho da escrita. Não é ele quem decide se deve fazer uma oferta.
Este curso acompanha um negócio desde a primeira análise até a empresa de portfólio: triagem de um CIM, realização de due diligence, revisão de modelos, elaboração do memorando de IC e relatórios após o fechamento. Uma lição é dedicada à pergunta que mais importa em finanças: quando não confiar na saída.
A divisão que faz funcionar
Cada fluxo de trabalho neste curso usa a mesma divisão:
Claude lê e estrutura. Resumos, extrações, tabelas, rastreadores, primeiros rascunhos.
Claude cita. Cada fato vem com uma página, um documento ou uma referência de célula para que você possa verificar.
Você julga. Adequação à tese, avaliação, apetite por risco e o que vai para o comitê.
Você assina. Números que chegam a um memorando de IC, um credor ou um LP são verificados por uma pessoa.
Se um fluxo de trabalho pula a etapa de citação, a etapa de verificação fica lenta, e a verificação lenta é como os erros chegam ao comitê.
Configure um projeto de mesa de negócios
Redigitar sua tese em cada chat desperdiça tempo e produz análises inconsistentes. Em vez disso, coloque o contexto permanente em um projeto Claude:
Sua tese de fundo em frases simples: estágio, setores, tamanho, geografia e o que o faz passar.
Seu modelo de memorando de IC e a ordem das seções que os parceiros esperam.
Uma breve nota de estilo da casa: tom, como você mostra os números, palavras que você nunca usa.
Uma lista de verificação do que cada análise deve relatar, como concentração de clientes e histórico de margem.
Então, cada negócio recebe sua própria conversa ou projeto com os documentos do negócio. O contexto permanente viaja com você; o material do negócio permanece com o negócio.
O que a Anthropic publicou para finanças
A Anthropic lançou ferramentas de serviços financeiros que você pode ver em sua empresa: conectores para provedores de dados como PitchBook, FactSet, S&P Global e Daloopa; Habilidades de Agente para análise de empresas comparáveis, modelos de DCF, pacotes de dados de due diligence e teasers de empresas; e modelos de agente, incluindo um construtor de pitch, construtor de modelo e revisor de avaliação. Se você os tem, depende do que sua empresa habilitou. Cada fluxo de trabalho neste curso também funciona em um chat Claude padrão com documentos que você tem permissão para compartilhar.
A confidencialidade vem em primeiro lugar
CIMs chegam sob NDA. As salas de dados contêm contratos de clientes e dados de funcionários. Os pacotes de empresas de portfólio são confidenciais para o fundo. Antes de colar qualquer coisa, saiba três coisas: qual espaço de trabalho Claude sua empresa aprovou para dados de negócios, quais são seus termos de retenção e treinamento, e o que seu NDA permite. A Anthropic afirma que sua oferta de serviços financeiros não usa dados para treinamento por padrão, mas a política de sua empresa é o que o governa.
Quando você quiser praticar um prompt fora do espaço de trabalho aprovado, anonimize: substitua o nome da empresa, arredonde ou disfarce os números e remova os nomes das pessoas.
Claude lê, estrutura, rascunha e cita. Você julga e assina. Coloque sua tese, modelos e estilo da casa em um projeto permanente para que cada análise e memorando comece do mesmo contexto. Use apenas o espaço de trabalho que sua empresa aprovou para dados de negócios e anonimize ao praticar em outro lugar. Os conectores, habilidades e modelos de agente financeiros da Anthropic reduzem a configuração onde sua empresa os habilitou, mas o fluxo de trabalho e o julgamento são seus de qualquer forma.