By the end of this, you'll be able to:
- Individua i compiti del ciclo di deal in cui Claude fa risparmiare più tempo e quelli che non deve mai gestire in autonomia
- Configura un progetto Claude che raccolga la tesi del fondo, i template e lo stile della casa
- Applica le regole di riservatezza per CIM, data room e dati di portafoglio prima di incollare qualsiasi cosa
- Descrivi che cosa ha pubblicato Anthropic per il lavoro nei servizi finanziari e che cosa richiede ancora il tuo giudizio
Un banker ti invia un CIM sotto NDA. Prima di leggere una sola pagina, decidi a chi spetta ogni parte del lavoro su questo deal: a Claude o al deal team.
Questa divisione attraversa tutto il corso. Claude legge, struttura, redige e cita ogni dato con la pagina o la cella di origine. Tu valuti l'adeguatezza e il rischio, e firmi ogni numero che arriva a un comitato, a un finanziatore o a un LP.
Metti tesi, template e stile della casa in un progetto permanente, invece di riscriverli in ogni chat: la tesi del fondo in frasi semplici (stadio, settori, dimensione, area geografica, che cosa ti fa scartare un'opportunità), il template del memo per l'IC con l'ordine delle sezioni, una breve nota di stile e una checklist di ciò che ogni screening deve riportare, come la concentrazione dei clienti e l'andamento dei margini. Ogni deal ha poi la sua conversazione, con i soli documenti dell'operazione.
Anthropic ha anche pubblicato strumenti per i servizi finanziari che alcune società attivano: connettori verso fornitori di dati come PitchBook, FactSet, S&P Global e Daloopa; Agent Skills per comparabili, modelli DCF, pacchetti di dati per la due diligence e teaser; e template di agenti, tra cui un pitch builder, un model builder e un valuation reviewer. Tutti i flussi di lavoro di questo corso funzionano anche in una normale chat con Claude.
I CIM arrivano sotto NDA. I data room contengono contratti con i clienti e dati dei dipendenti. I pacchetti di portafoglio sono riservati al fondo. Prima di incollare qualsiasi cosa, sappi tre cose: quale workspace di Claude la tua società ha approvato per i dati dei deal, quali sono le sue condizioni di conservazione e di addestramento, e che cosa consente il tuo NDA. Anthropic dichiara che la sua offerta per i servizi finanziari non usa i dati per l'addestramento per impostazione predefinita, ma ciò che ti vincola è la policy della tua società.
Per fare pratica con un prompt fuori dal workspace approvato, anonimizza: sostituisci il nome della società, arrotonda o altera le cifre e rimuovi i nomi delle persone.
Regola da ricordare: Claude legge, struttura e redige con le citazioni; il deal team valuta e firma.
Prossima lezione: trasformerai un CIM reale in uno screening guidato dalla tesi, con riferimenti di pagina che puoi verificare in pochi minuti.