By the end of this, you'll be able to:
- Name the deal-cycle jobs where Claude saves the most time, and the ones it should never own
- Set up a Claude project that holds your fund thesis, templates, and house style
- Apply the confidentiality rules for CIMs, data rooms, and portfolio data before pasting anything
- Describe what Anthropic has published for financial services work, and what still needs your judgment
Il lavoro finanziario è principalmente lettura e scrittura, avvolto attorno a pochi giudizi difficili. Un team di deal legge teaser, CIM, data room, modelli e presentazioni di gestione, quindi scrive screening, elenchi di richieste, memo e commenti del consiglio. Claude di Anthropic è molto bravo nella lettura e nella prima bozza della scrittura. Non è lui a decidere se fare un'offerta.
Questo corso segue un deal dal primo sguardo alla società in portafoglio: screening di un CIM, conduzione della due diligence, revisione dei modelli, redazione del memo IC e rendicontazione dopo la chiusura. Una lezione è dedicata alla domanda che conta di più in finanza: quando non fidarsi dell'output.
La divisione che lo fa funzionare
Ogni flusso di lavoro in questo corso utilizza la stessa divisione:
Claude legge e struttura. Riassunti, estrazioni, tabelle, tracker, prime bozze.
Claude cita. Ogni fatto è accompagnato da una pagina, un documento o un riferimento di cella in modo che tu possa verificarlo.
Tu giudichi. Adeguatezza della tesi, valutazione, propensione al rischio e cosa presentare al comitato.
Tu firmi. I numeri che raggiungono un memo IC, un prestatore o un LP sono verificati da una persona.
Se un flusso di lavoro salta il passaggio della citazione, il passaggio di verifica diventa lento, e una verifica lenta è il modo in cui gli errori raggiungono il comitato.
Imposta un progetto di deal desk
Riscrivere la tua tesi in ogni chat fa perdere tempo e produce screening incoerenti. Invece, inserisci il contesto permanente in un progetto Claude:
La tua tesi di fondo in frasi semplici: fase, settori, dimensione, geografia e cosa ti fa passare.
Il tuo modello di memo IC e l'ordine delle sezioni che i partner si aspettano.
Una breve nota di stile interno: tono, come mostri i numeri, parole che non usi mai.
Una checklist di ciò che ogni screening deve riportare, come la concentrazione dei clienti e la storia dei margini.
Poi ogni deal ottiene la sua conversazione o progetto con i documenti del deal. Il contesto permanente viaggia con te; il materiale del deal rimane con il deal.
Cosa ha pubblicato Anthropic per la finanza
Anthropic ha rilasciato strumenti per i servizi finanziari che potresti vedere nella tua azienda: connettori a fornitori di dati come PitchBook, FactSet, S&P Global e Daloopa; Agent Skills per l'analisi comparabile delle aziende, modelli DCF, pacchetti di dati di due diligence e teaser aziendali; e modelli di agenti inclusi un pitch builder, un model builder e un valuation reviewer. La loro disponibilità dipende da ciò che la tua azienda ha abilitato. Ogni flusso di lavoro in questo corso funziona anche in una chat Claude standard con documenti che ti è consentito condividere.
La riservatezza prima di tutto
I CIM arrivano sotto NDA. Le data room contengono contratti con i clienti e dati dei dipendenti. I pacchetti delle società in portafoglio sono riservati al fondo. Prima di incollare qualsiasi cosa, conosci tre cose: quale spazio di lavoro Claude la tua azienda ha approvato per i dati dei deal, quali sono i suoi termini di conservazione e formazione, e cosa consente il tuo NDA. Anthropic afferma che la sua offerta di servizi finanziari non utilizza i dati per la formazione per impostazione predefinita, ma la politica della tua azienda è ciò che ti governa.
Quando vuoi esercitarti con un prompt al di fuori dello spazio di lavoro approvato, anonimizza: sostituisci il nome dell'azienda, arrotonda o maschera le cifre e rimuovi i nomi delle persone.
Claude legge, struttura, redige e cita. Tu giudichi e firmi. Inserisci la tua tesi, i modelli e lo stile interno in un progetto permanente in modo che ogni screening e memo parta dallo stesso contesto. Utilizza solo lo spazio di lavoro che la tua azienda ha approvato per i dati dei deal e anonimizza quando ti eserciti altrove. I connettori, le skill e i modelli di agente finanziari di Anthropic riducono la configurazione dove la tua azienda li ha abilitati, ma il flusso di lavoro e il giudizio sono comunque tuoi.