By the end of this, you'll be able to:
- Name the deal-cycle jobs where Claude saves the most time, and the ones it should never own
- Set up a Claude project that holds your fund thesis, templates, and house style
- Apply the confidentiality rules for CIMs, data rooms, and portfolio data before pasting anything
- Describe what Anthropic has published for financial services work, and what still needs your judgment
वित्त का काम ज्यादातर कुछ कठिन निर्णयों के इर्द-गिर्द पढ़ने और लिखने का होता है। एक डील टीम टीज़र, सीआईएम, डेटा रूम, मॉडल और प्रबंधन डेक पढ़ती है, फिर स्क्रीन, अनुरोध सूची, मेमो और बोर्ड टिप्पणी लिखती है। एंथ्रोपिक का Claude पढ़ने और लिखने के पहले मसौदे में बहुत अच्छा है। यह वह नहीं है जो यह तय करता है कि बोली लगानी है या नहीं।
यह कोर्स पहली नज़र से पोर्टफोलियो कंपनी तक एक डील का अनुसरण करता है: एक सीआईएम की स्क्रीनिंग, परिश्रम चलाना, मॉडल की समीक्षा करना, आईसी मेमो का मसौदा तैयार करना, और बंद होने के बाद रिपोर्ट करना। एक पाठ वित्त में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को समर्पित है: आउटपुट पर कब भरोसा नहीं करना चाहिए।
वह विभाजन जो इसे काम करता है
इस कोर्स में हर वर्कफ़्लो उसी विभाजन का उपयोग करता है:
Claude पढ़ता और संरचना करता है। सारांश, निष्कर्षण, तालिकाएँ, ट्रैकर, पहले मसौदे।
Claude उद्धृत करता है। हर तथ्य एक पृष्ठ, एक दस्तावेज़, या एक सेल संदर्भ के साथ आता है ताकि आप इसे जांच सकें।
आप निर्णय लेते हैं। थीसिस फिट, मूल्यांकन, जोखिम भूख, और समिति के सामने क्या जाता है।
आप हस्ताक्षर करते हैं। आईसी मेमो, एक ऋणदाता, या एक एलपी तक पहुंचने वाले नंबर एक व्यक्ति द्वारा बांधे जाते हैं।
यदि कोई वर्कफ़्लो उद्धरण चरण को छोड़ देता है, तो जाँच चरण धीमा हो जाता है, और धीमी जाँच ही वह तरीका है जिससे त्रुटियाँ समिति तक पहुँचती हैं।
एक डील डेस्क प्रोजेक्ट सेट करें
हर चैट में अपनी थीसिस को फिर से टाइप करने से समय बर्बाद होता है और असंगत स्क्रीन बनती हैं। इसके बजाय स्थायी संदर्भ को एक Claude प्रोजेक्ट में डालें:
साधारण वाक्यों में आपकी फंड थीसिस: चरण, क्षेत्र, आकार, भूगोल, और आपको क्या पास करता है।
आपका आईसी मेमो टेम्पलेट और अनुभाग क्रम जिसकी भागीदार अपेक्षा करते हैं।
एक छोटा हाउस स्टाइल नोट: टोन, आप नंबर कैसे दिखाते हैं, वे शब्द जिनका आप कभी उपयोग नहीं करते।
हर स्क्रीन को क्या रिपोर्ट करना चाहिए उसकी एक चेकलिस्ट, जैसे ग्राहक एकाग्रता और मार्जिन इतिहास।
फिर हर डील को डील दस्तावेजों के साथ अपनी खुद की बातचीत या प्रोजेक्ट मिलता है। स्थायी संदर्भ आपके साथ यात्रा करता है; डील सामग्री डील के साथ रहती है।
एंथ्रोपिक ने वित्त के लिए क्या प्रकाशित किया है
एंथ्रोपिक ने वित्तीय सेवाओं के उपकरण जारी किए हैं जिन्हें आप अपनी फर्म में देख सकते हैं: पिचबुक, फैक्टसेट, एस एंड पी ग्लोबल, और डालूपा जैसे डेटा प्रदाताओं के लिए कनेक्टर; तुलनीय कंपनी विश्लेषण, डीसीएफ मॉडल, उचित परिश्रम डेटा पैक, और कंपनी टीज़र के लिए एजेंट कौशल; और पिच बिल्डर, मॉडल बिल्डर, और मूल्यांकन समीक्षक सहित एजेंट टेम्पलेट। आपके पास वे हैं या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी फर्म ने क्या सक्षम किया है। इस कोर्स में हर वर्कफ़्लो एक मानक Claude चैट में भी काम करता है जिसमें आप साझा करने की अनुमति वाले दस्तावेज़ होते हैं।
गोपनीयता पहले आती है
सीआईएम एनडीए के तहत आते हैं। डेटा रूम में ग्राहक अनुबंध और कर्मचारी डेटा होता है। पोर्टफोलियो कंपनी पैक फंड के लिए गोपनीय होते हैं। कुछ भी पेस्ट करने से पहले, तीन बातें जानें: आपकी फर्म ने डील डेटा के लिए किस Claude वर्कस्पेस को मंजूरी दी है, इसकी प्रतिधारण और प्रशिक्षण शर्तें क्या हैं, और आपका एनडीए क्या अनुमति देता है। एंथ्रोपिक बताता है कि इसकी वित्तीय सेवाओं की पेशकश डिफ़ॉल्ट रूप से प्रशिक्षण के लिए डेटा का उपयोग नहीं करती है, लेकिन आपकी फर्म की नीति ही आपको नियंत्रित करती है।
जब आप अनुमोदित वर्कस्पेस के बाहर एक प्रॉम्प्ट का अभ्यास करना चाहते हैं, तो गुमनाम करें: कंपनी का नाम बदलें, आंकड़ों को गोल करें या छिपाएं, और लोगों के नाम हटा दें।
Claude पढ़ता है, संरचना करता है, मसौदा तैयार करता है, और उद्धृत करता है। आप निर्णय लेते हैं और हस्ताक्षर करते हैं। अपनी थीसिस, टेम्पलेट और हाउस स्टाइल को एक स्थायी प्रोजेक्ट में डालें ताकि हर स्क्रीन और मेमो उसी संदर्भ से शुरू हो। केवल उस वर्कस्पेस का उपयोग करें जिसे आपकी फर्म ने डील डेटा के लिए अनुमोदित किया है, और कहीं और अभ्यास करते समय गुमनाम करें। एंथ्रोपिक के वित्त कनेक्टर, कौशल और एजेंट टेम्पलेट सेटअप को कम करते हैं जहाँ आपकी फर्म ने उन्हें सक्षम किया है, लेकिन वर्कफ़्लो और निर्णय किसी भी तरह से आपके हैं।