By the end of this, you'll be able to:
- डील साइकिल के उन कामों के नाम बताएँ जिनमें Claude सबसे ज़्यादा समय बचाता है, और उनके भी जो उसे कभी अपने ज़िम्मे नहीं लेने चाहिए
- ऐसा Claude प्रोजेक्ट बनाएँ जिसमें आपके फंड की थीसिस, टेम्पलेट और हाउस स्टाइल रहें
- कुछ भी पेस्ट करने से पहले CIM, डेटा रूम और पोर्टफोलियो डेटा के लिए गोपनीयता के नियम लागू करें
- बताएँ कि Anthropic ने फाइनेंशियल सर्विसेज़ के काम के लिए क्या प्रकाशित किया है, और किन बातों में अब भी आपके विवेक की ज़रूरत है
एक बैंकर NDA के तहत आपको CIM भेजता है। एक भी पन्ना पढ़ने से पहले तय करें कि इस डील में काम का हर हिस्सा किसका है: Claude का या डील टीम का।
यही बँटवारा पूरे कोर्स में चलता है। Claude पढ़ता है, ढाँचा बनाता है, मसौदा लिखता है और हर तथ्य को किसी पन्ने या सेल से जोड़ता है। फिट और जोखिम का निर्णय आप करते हैं, और जो भी संख्या कमेटी, लेंडर या LP तक पहुँचती है, उस पर हस्ताक्षर आप करते हैं।
अपनी थीसिस, टेम्पलेट और हाउस स्टाइल को हर चैट में दोबारा टाइप करने के बजाय एक स्थायी प्रोजेक्ट में रखें: सीधे वाक्यों में आपके फंड की थीसिस (स्टेज, सेक्टर, आकार, भूगोल, और किस वजह से आप पास करते हैं), आपका IC मेमो टेम्पलेट और सेक्शन का क्रम, एक छोटा स्टाइल नोट, और उन बातों की चेकलिस्ट जो हर स्क्रीन में बतानी ही हैं, जैसे ग्राहक कंसंट्रेशन और मार्जिन का इतिहास। फिर हर डील की अपनी अलग बातचीत होती है, जिसमें सिर्फ़ उस डील के दस्तावेज़ रहते हैं।
Anthropic ने फाइनेंशियल सर्विसेज़ के लिए टूलिंग भी प्रकाशित की है, जिसे कुछ फर्में चालू करती हैं: PitchBook, FactSet, S&P Global और Daloopa जैसे डेटा प्रदाताओं के कनेक्टर; कॉम्प्स, DCF मॉडल, डिलिजेंस डेटा पैक और टीज़र के लिए Agent Skills; और पिच बिल्डर, मॉडल बिल्डर और वैल्यूएशन रिव्यूअर जैसे एजेंट टेम्पलेट। इस कोर्स का हर वर्कफ़्लो साधारण Claude चैट में भी चलता है।
CIM NDA के तहत आते हैं। डेटा रूम में ग्राहक अनुबंध और कर्मचारियों का डेटा होता है। पोर्टफोलियो पैक फंड के लिए गोपनीय होते हैं। कुछ भी पेस्ट करने से पहले तीन बातें जानें: आपकी फर्म ने डील डेटा के लिए कौन-सा Claude वर्कस्पेस मंज़ूर किया है, उसकी रिटेंशन और ट्रेनिंग की शर्तें क्या हैं, और आपका NDA क्या अनुमति देता है। Anthropic का कहना है कि उसकी फाइनेंशियल सर्विसेज़ पेशकश डिफ़ॉल्ट रूप से डेटा का उपयोग ट्रेनिंग के लिए नहीं करती, लेकिन आप पर आपकी फर्म की नीति लागू होती है।
मंज़ूर वर्कस्पेस के बाहर किसी प्रॉम्प्ट का अभ्यास करना हो, तो गुमनाम बनाएँ: कंपनी का नाम बदल दें, आँकड़ों को पूर्णांकित करें या बदल दें, और लोगों के नाम हटा दें।
याद रखने का नियम: Claude पढ़ता है, ढाँचा बनाता है और संदर्भों के साथ मसौदा लिखता है; डील टीम निर्णय लेती है और हस्ताक्षर करती है।
अगला पाठ: आप एक असली CIM को थीसिस-आधारित स्क्रीन में बदलेंगे, जिसके पन्नों के संदर्भ आप मिनटों में जाँच सकें।