By the end of this, you'll be able to:
- Name the deal-cycle jobs where Claude saves the most time, and the ones it should never own
- Set up a Claude project that holds your fund thesis, templates, and house style
- Apply the confidentiality rules for CIMs, data rooms, and portfolio data before pasting anything
- Describe what Anthropic has published for financial services work, and what still needs your judgment
El trabajo financiero consiste principalmente en leer y escribir, envuelto en unos pocos juicios difíciles. Un equipo de negociación lee teasers, CIMs, data rooms, modelos y presentaciones de gestión, luego escribe pantallas, listas de solicitudes, memorandos y comentarios de la junta. Claude de Anthropic es muy bueno leyendo y en el primer borrador de la escritura. No es quien decide si ofertar.
Este curso sigue una negociación desde la primera mirada hasta la empresa de cartera: examinar un CIM, realizar la diligencia debida, revisar modelos, redactar el memorando de IC e informar después del cierre. Una lección está dedicada a la pregunta que más importa en finanzas: cuándo no confiar en el resultado.
La división que lo hace funcionar
Cada flujo de trabajo en este curso utiliza la misma división:
Claude lee y estructura. Resúmenes, extracciones, tablas, rastreadores, primeros borradores.
Claude cita. Cada hecho viene con una página, un documento o una referencia de celda para que puedas verificarlo.
Tú juzgas. Ajuste de tesis, valoración, apetito de riesgo y lo que se presenta al comité.
Tú firmas. Los números que llegan a un memorando de IC, un prestamista o un LP son verificados por una persona.
Si un flujo de trabajo omite el paso de citación, el paso de verificación se vuelve lento, y la verificación lenta es cómo los errores llegan al comité.
Configurar un proyecto de mesa de negociación
Volver a escribir tu tesis en cada chat es una pérdida de tiempo y produce pantallas inconsistentes. En su lugar, coloca el contexto permanente en un proyecto de Claude:
Tu tesis de fondo en oraciones simples: etapa, sectores, tamaño, geografía y lo que te hace pasar.
Tu plantilla de memorando de IC y el orden de las secciones que esperan los socios.
Una breve nota de estilo de la casa: tono, cómo muestras los números, palabras que nunca usas.
Una lista de verificación de lo que cada pantalla debe informar, como la concentración de clientes y el historial de márgenes.
Luego, cada negociación obtiene su propia conversación o proyecto con los documentos de la negociación. El contexto permanente viaja contigo; el material de la negociación permanece con la negociación.
Lo que Anthropic ha publicado para finanzas
Anthropic ha lanzado herramientas de servicios financieros que puedes ver en tu empresa: conectores a proveedores de datos como PitchBook, FactSet, S&P Global y Daloopa; Habilidades de Agente para análisis de empresas comparables, modelos DCF, paquetes de datos de diligencia debida y teasers de empresas; y plantillas de agente que incluyen un creador de presentaciones, un creador de modelos y un revisor de valoración. Si los tienes depende de lo que tu empresa haya habilitado. Cada flujo de trabajo en este curso también funciona en un chat estándar de Claude con documentos que puedes compartir.
La confidencialidad es lo primero
Los CIMs llegan bajo NDA. Las salas de datos contienen contratos de clientes y datos de empleados. Los paquetes de empresas de cartera son confidenciales para el fondo. Antes de pegar cualquier cosa, debes saber tres cosas: qué espacio de trabajo de Claude ha aprobado tu empresa para los datos de negociación, cuáles son sus términos de retención y capacitación, y qué permite tu NDA. Anthropic afirma que su oferta de servicios financieros no utiliza datos para capacitación por defecto, pero la política de tu empresa es la que te rige.
Cuando quieras practicar una instrucción fuera del espacio de trabajo aprobado, anonimiza: reemplaza el nombre de la empresa, redondea o disfraza las cifras y elimina los nombres de las personas.
Claude lee, estructura, redacta y cita. Tú juzgas y firmas. Coloca tu tesis, plantillas y estilo de la casa en un proyecto permanente para que cada pantalla y memorando comience desde el mismo contexto. Utiliza solo el espacio de trabajo que tu empresa aprobó para los datos de negociación, y anonimiza cuando practiques en otro lugar. Los conectores, habilidades y plantillas de agente de finanzas de Anthropic reducen la configuración donde tu empresa los ha habilitado, pero el flujo de trabajo y el juicio son tuyos de cualquier manera.