By the end of this, you'll be able to:
- Identifica las tareas del ciclo de una operación en las que Claude ahorra más tiempo, y aquellas que nunca debería asumir
- Configura un proyecto de Claude que contenga la tesis de tu fondo, tus plantillas y tu estilo de la casa
- Aplica las reglas de confidencialidad para CIMs, data rooms y datos del portafolio antes de pegar cualquier cosa
- Describe lo que Anthropic ha publicado para el trabajo en servicios financieros y lo que aún requiere tu criterio
Un banquero te envía un CIM bajo NDA. Antes de leer una sola página, decide quién se encarga de cada parte del trabajo en esta operación: Claude o el equipo de inversión.
Esa división atraviesa todo el curso. Claude lee, estructura, redacta y cita cada dato con una página o una celda. Tú juzgas el encaje y el riesgo, y firmas cualquier cifra que llegue a un comité, un prestamista o un LP.
Pon tu tesis, tus plantillas y tu estilo de la casa en un proyecto permanente en lugar de volver a escribirlos en cada chat: la tesis de tu fondo en frases sencillas (etapa, sectores, tamaño, geografía, qué te hace descartar), tu plantilla de memorando para el IC con el orden de las secciones, una breve nota de estilo y una lista de lo que debe reportar todo filtro, como la concentración de clientes y el historial de márgenes. Cada operación tiene entonces su propia conversación con solo los documentos de la operación.
Anthropic también ha publicado herramientas para servicios financieros que algunas firmas activan: conectores con proveedores de datos como PitchBook, FactSet, S&P Global y Daloopa; Agent Skills para comparables, modelos DCF, paquetes de datos de diligencia y teasers; y plantillas de agentes que incluyen un generador de presentaciones, un generador de modelos y un revisor de valoraciones. Todos los flujos de trabajo de este curso funcionan también en un chat normal de Claude.
Los CIMs llegan bajo NDA. Los data rooms contienen contratos con clientes y datos de empleados. Los paquetes del portafolio son confidenciales para el fondo. Antes de pegar nada, ten claras tres cosas: qué espacio de trabajo de Claude ha aprobado tu firma para datos de operaciones, sus condiciones de retención y entrenamiento, y qué permite tu NDA. Anthropic indica que su oferta para servicios financieros no usa los datos para entrenamiento por defecto, pero lo que te rige es la política de tu firma.
Para practicar un prompt fuera del espacio de trabajo aprobado, anonimiza: sustituye el nombre de la empresa, redondea o disfraza las cifras y elimina los nombres de las personas.
Regla para recordar: Claude lee, estructura y redacta con citas; el equipo de inversión juzga y firma.
Próxima lección: convertirás un CIM real en un filtro basado en la tesis, con referencias de página que puedes comprobar en minutos.